抗日戰爭時期,慕容無敵率領一羣抗日戰場上的落難國軍以及那些無所依靠的貧苦大衆、依靠智慧和集體力量在雲陽山一帶從鬼子手裡打下了屬於自己的一片天地.他們搶奪鬼子的軍火、裝甲車,然後出現土匪軍隊開着裝甲車、帶着大炮以龐大軍力給予侵華日軍沉重打擊的戰鬥場面.日軍:崗下一郎視他爲頭號大敵,發誓要將這個混蛋給生煎活剝了才解恨.國軍:老蔣當他爲頭號叛逆,招降他不肯,剿滅又暫時做不到,如骨在喉難以下嚥.慕容無敵:卻因爲鬼子和老蔣的頭痛而沾沾自喜.