一個龍族的卑賤棄子應龍踏上了漫漫的征程。他改名爲龍驤，一次偶遇他與美麗善良的嫘祖結爲姐弟。爲了能不再讓別人瞧不起自己，爲了能報復那個一切以血統爲尊的種族。爲了學藝他經歷了千難萬險，最後他拜在伏羲門下。學成下山，他追隨黃帝東征西討。阪泉打敗炎帝、涿鹿大敗蚩尤。人間大統，之後他再率兵攻伐昏聵的天庭。龍族大敗，新的天庭建立；黃帝稱玉帝，龍驤被封爲龍神。此時天庭新立，魔族傾兵來犯。龍驤統兵禦敵，他們經過千辛萬苦纔打敗魔族。天人兩界一片歌舞昇平的景象，黃帝開始耽於酒色。炎帝直言相鑑，黃帝盛怒要斬殺炎帝。刑天爲保炎帝被黃帝斬殺，龍驤被小人陷害致使他與黃帝帝二人反目。龍驤、炎帝失望離去，天庭有勝轉衰。魔族抓住這個時機，再一次傾兵來犯.....