亂天之戰後，衆神在小天堂修建天道。經過百年努力，天道仍不能運轉，幾番周折後終找到原因：天道有欲無情。爲了彌補這一失常，天下應劫輪迴。二十年後，夕然終難忍思念，下界相尋。天下、夕然在清風山初次相遇，短暫的相處後，因身世原因，天下不告而別，夕然千里追尋。幾度重相逢後，二人並肩同行，遇到了衆多無情或有情的人，經歷了一系列動人心魄、波瀾壯闊的故事，見證了九牧大地的暗波涌動、衆生疾苦以及邪惡天道散佈慾望，使得妖靈四起，彼岸之道甚囂塵上。