軒轅皇室在上古時期與地母神鑑定了一個契約：地母神將魔力借給人類使用。作爲代價，皇室每一代的嫡系長子，將在成年之後舉行儀式，與地母神結合，由地母神生下的孩子來繼承皇位。代代如此。地母神是世界中唯一的神，爲了得到綿延不絕的人類的愛，對玄武軒轅帝國庇護有加。玄武帝國因神明的庇佑，空前強大，魔法極度繁榮。與之成爲鮮明對照的天工城，則與魔法絕緣，國度貧瘠，與玄武帝國征戰頻仍。兩國分別以魔法和天工術相抗衡，勢不兩立。一切表象的平靜以玄武帝國龍城太子的失蹤而告終。