爲了培養劉禪成爲合格乃至優秀的接班人，劉備開始親自照看劉禪的日常生活。就這樣，不知不覺三年過去了。
三年來，劉禪從目不識丁變得能流利的背誦四書五經、諸子百家的經典著作了。中間，劉備又把平民出身的劉封認爲義子。劉備的義子和親子的名字蘊意深刻：劉封，劉禪。封禪，這說明劉備的志向極其遠大啊。爲了劉備的遠大目標，劉備麾下的大小官員沒有理由懈怠，沒有理由躺在功勞簿上睡大覺。他們只能埋下頭，任勞任怨的苦幹。
三年來，劉備終於過上不用四處奔波的日子了，他佔據的荊州和益州大部分地區獲得空前的發展機遇。而他的對手曹操，這三年來過的很逼仄。
曹操的逼仄和苦悶，並不是因爲天災人禍，也不是因爲劉備的強勢崛起，而是繼承人的問題。這一年，春暖花開，曹操也過了七十大壽。俗話說：七十古來稀。四十歲之前，曹操過着跌宕起伏的日子，四十歲之後，他便過着辛苦和危險並存的軍旅生活。如此的日子，能活到七十歲，曹操也算是奇葩啊。
年過七旬，曹操真心覺得自己身體的各方面都大大不如以前了。所以，近年來，曹操都在考慮讓誰繼承曹氏家業？是長子曹丕？次子曹植？還是勇猛無敵的三子曹彰？
此時，曹操一方不用曹氏族人也能發動大規模戰爭，所以一武技見長的曹彰便被曹操排除在外。曹氏家族的繼承人只能在曹丕和曹植之間選拔。
曹操本人文武雙全，他的兒子曹丕和曹植也是。曹丕和曹植各種才能大致相當，但是性情方面：曹丕偏外向，曹植偏內向。
本來按照世俗的規則，曹丕是長子，是有優先的順位繼承權的，但是有一段時間，曹操下令所有的官員極其家眷不得穿華麗的服飾，唯獨曹丕沒有遵從。這一點讓曹操極其失望。
在曹丕失寵的時期，曹植在楊修的輔助下，表現的格外優秀。由此，漸漸獲得曹操的歡心。不過，等楊修被曹操殺死後，曹植便開始表現的一般。
曹操也曾向麾下謀士司馬懿、荀彧、荀攸、陳羣、崔誕等人詢問繼承人的問題。面對這個問題，只有毒士賈詡沒有發表自己的看法，其餘人都是坦誠的向曹操說出自己的想法。結果：一半人支持曹丕，一半人支持曹植。不過，雖然曹植是陳羣的女婿，陳羣還是根據自己的認識，向曹操推薦曹丕。
由於曹操沒有及時的宣佈誰是繼承人，以至於大部分官員武將開始分成二個集團，分別支持曹丕和曹植，這個局面不是曹操所能掌控的了。但是冥冥之中，曹操體感到：自己百年之後，曹丕和曹植之間肯定會爲爭權大動干戈的。
兄弟相爭肯定會消耗曹氏集團力量的，如果那個時候劉備趁火打劫……曹操想到這處，頭疼欲裂啊。
這三年來，曹操和劉備消停了，江東集團小動作一直不斷啊：吳王太史慈麾下對峙的二派——以諸葛瑾爲首的主攻荊州派和以甘寧爲首的主攻曹操派，已經脫離吳王太史慈的管制，各自向荊州和青州地界發動小規模的攻勢。
諸葛靖率兵一鼓作氣拿下江陵郡，最後被關羽和張飛率兵擋住江東軍的攻勢。對峙之中，江東老將程普舊傷復發，不治而死；而劉備一方，猛將魏延在激戰中幸運的進入先天之境，成爲一名超級猛將。這個變化是諸葛瑾始料未及的。
面對江東軍兇猛的進攻，諸葛亮及時的重新佈局，調兵遣將：將超級猛將張任和嚴顏調回益州，把廖化派往荊州，這樣以來，便形成關羽、張飛、魏延、廖化四名超級猛將主持荊州的戰事。經過一番血戰，關羽等將領重新奪回了江陵郡城，完敗了以諸葛瑾爲首的江東軍。
江東軍在荊州戰場失利，但是在青州地界，卻把曹軍打的節節敗退。這隻江東軍由甘寧帶隊，高順、蘇爾曼等將領輔助，即便是張遼和曹彰領軍與之對抗，也不是其對手。經過一番血戰，江東軍便把曹軍的勢力逼退到徐州。由此，青州靠近大海的區域，從南到北都歸屬江東集團了。
南北通道的打通，幽州牧公孫瓚也秘密前往揚州，拜見了吳王太史慈。此時，曾經的校尉已經是王爺的爵位，太史慈的官階比公孫瓚還要高三級啊。不過二人見面，還是以兄弟相稱。
至此，幽州和江東集團的聯繫更加密切了。
一年後，曹操、劉備、太史慈三方達成協議：三方勢力，不締結盟約；任何二方開戰時，第三方不得插手，在背後下黑手。
這個不成文的協議才生效，曹操再次聚兵五十萬又從南邊和西方進攻劉備。此時的劉備經過數年的發展，麾下兵力也達到二十萬。
和四年前一樣，雙方在荊州汝南戰場再次僵持，不分勝負；但是在西方戰場，曹操一方兵分三路：分別從天水城進攻武都城，從陳倉進攻平陽關，從眉城進攻五丈原。
戰鬥歷時一年：司馬懿領軍順利攻佔了武都城，等他們進攻綿竹關時，遭到了劉備軍隊的捨命抵抗。本來在司馬懿的預想中，只要拿下綿竹關，便可以從後面進攻漢中郡；但是諸葛亮親自率領精兵強將，依靠雄關的堅固，成功擊退曹軍一次次的浪潮般的進攻；由夏侯淵率領進攻平陽關，在付出近十萬將士的鮮活生命後，夏侯淵一部終於攻佔平陽關；而曹操親自率軍進攻五丈原，卻遭到劉備率軍的頑強的抵抗。
在雙方重新調整軍力部署之際，曹操突然在臨陣指揮時中風，陷入深度昏迷。曹操中風昏迷，所有戰場的曹軍只能停止兇猛的進攻，在鞏固勝利果實的同時，逐步有序的撤退。
當司馬懿離開綿竹關戰場後，諸葛亮便率兵發動反攻，一舉奪回武都城。當然對於天水城，爲了保存實力，諸葛亮並沒有貪功冒進。之後，諸葛亮也連夜趕到五丈原，與劉備商議對策。
當劉備見到諸葛亮，便向諸葛亮說出心中的疑惑：本來劉備一方都無力抵抗曹軍一浪高過一浪的進攻，就在劉備軍隊精疲力盡之時，浪潮一般的曹軍突然悶聲不吭的撤退了……
諸葛亮根據形勢和曹操的身體狀況，便分析出：估計是曹操的身體出了大毛病……一旁的黃忠進言道：那我方還等待何時，應該趁機發動反擊啊。
不等諸葛亮回話，年輕的謀士蔣琬便對黃忠說道：黃老將軍，如果一般的軍隊，我方完全可以順勢反擊，但是曹操的軍隊不是能那樣的對付的，因爲哀兵必勝……
諸葛亮聞言，讚許的對蔣琬點點頭。黃忠本來想反駁蔣琬的，他認爲一個乳臭未乾的小夥子，懂個屁啊。但是他看見諸葛亮居然贊同蔣琬的說法，他只能把話從嗓子眼憋回到肚子裡。
劉備則是一副六神無主的樣子，他眼巴巴的看着諸葛亮。諸葛亮目視遠方，只是輕搖羽扇說道：“主公，不必多慮，亮預測曹孟德估計過不了這一關了……如果曹孟德不強行發動這一場戰爭，估計他至少還能再活五年！曹孟德爲了免除繼承人的後顧之憂，才發動對我方的戰鬥的……“。
劉備聞言，若有所悟的點點頭。曹操遇到的問題，他是深有體會啊：因爲他此時也在爲繼承人感到頭疼，由於他自己能看出來：自己的兒子就是一個二世祖，爛泥扶不上牆啊……但是曹操呢？雖然兒子個個優秀，但是卻面對爭權奪利的煩惱……
這一年的戰鬥，曹軍折損近二十兵馬，而劉備一方也折損近十萬精兵強將啊。曹操就是用“自傷八百，傷敵一千”的戰術，不計血本對付劉備的，爲此，曹操希望能換來數年的穩定。在這個穩定期，曹操集團順利度過內部的爭權奪利。
等司馬懿等人把曹操送回到洛陽城，曹操依然昏迷不醒。作爲候選繼承人，曹丕和曹植可是日夜守候在曹操的病榻前。數日以來，二人熬夜熬的二眼通紅，眼袋紅腫啊。
這一天，昏迷的曹操一陣急喘後，居然匪夷所思的睜開眼睛。曹丕和曹植見狀驚喜萬分啊，而一旁的太醫卻是一臉悲傷的直搖頭啊。
等司馬懿、賈詡、荀彧等人來看望曹操時，曹操忍住劇烈的頭疼，和他們輕鬆的交談。司馬懿等人看過太醫的臉色，便知道這是曹操的迴光返照。
在曹操最清醒的時候，曹操親口確定曹丕爲曹氏家族的接班人，同時曹操希望曹氏一族一定要象支持自己那樣支持曹丕。如果曹氏一族混亂，必將遭到強敵的覬覦，到時候，自己的墳墓都不得安寧啊……
當時，曹洪、曹仁、夏侯氏叔侄等人都是發誓保證會鼎力支持曹丕的。最後在曹操彌留之際，曹操才說道對自己十幾位妻妾的安排：讓她們繼續生活在銅雀臺，希望她們繼續保持勤儉的作風，不要過度的奢侈……同時曹操把自己多年收藏的香料分發給衆妻妾，讓她們用香料做鞋履，繼續過着自食其力的生活……
曹操閉着眼，流着淚說完這一切，最後緩緩的嚥氣，一命歸西了！這個時候，獻帝剛剛到達病房。獻帝聽到曹操離世的噩耗，頓時也是悲傷的哭泣……
曹操離世的那一刻，正在和吳王太史慈愉快說笑的郭嘉，突然感到一陣心悸。郭嘉微蹙眉宇，掐指一算。最後他神情悲傷的對太史慈說道：“吳王，魏王曹孟德已經離世了……”，
太史慈等人聞言，面色一怔。之後，郭嘉在衆人的注視下，對着北方擺上香案，郭嘉神情肅穆的點上三炷香後，便在抽泣中對着北方遙遙三跪九拜，祭奠曹操的離世，拜謝曹操對自己的知遇之恩，栽培之情！