星夜，皓月當空。
遙遠的人類帝國某片原始森林此時發生了一場驚變。
森林中的許多魔獸全都驚慌失措的從森林中向外衝去，它們的後面彷彿有什麼可怕的東西讓這羣人類認知中可怕的生物驚慌失措的恐懼逃竄。
“嗬！”
咔刺刺——
一隻人形怪物從森林中走出來，手裡還提着一隻羚羊型的魔獸，時不時的咬一口嘬着獻血。
人形怪物就像是身穿緊身衣的皮套演員，黑色的在月光下反光的緊緻皮膚上有着明顯的刺青，是一個不知名的圖形，有一點像甲骨文。
怪物蝗蟲似的複眼佔據了半張臉，嘴巴也是放大的昆蟲口器，相當噁心。
怪物奔下森林的村莊，並沒有第一時間襲擊人類，而是選擇了暗殺。看起來擁有不弱的智慧。
怪物的口器中探出一根吸管似的，就像蚊子吸血一樣，它將抓住的人類暴力的用吸管插進對方的頭顱吸食。
直到它屠戮了整個村莊之後站在一個坡上凝視着遠方的大城市。
“我的名字……”怪人發出聲音，“Ba（巴）！”緊接着一通怪笑，怪人巴眼睛散發着莫名的神采衝向了遠方。
轟！
怪人跳了下去，宛如被壓到極致的彈簧彈射而出，整個土坡都因此崩潰。
……
森林中最高的古棵樹，周圍的樹上都是一棟一棟的木屋，這裡原本是樹叢精靈的族地。
而現在已經不再存在樹叢精靈，取而代之的是臉色灰白瞳孔灰濛濛一片毫無神采的行屍走肉。
被樹叢精靈譽爲生命之樹的古樹已經被掏空，內部中心位置有着一個黑色的繭狀物，就像是心臟一樣黑色的血管連接着大樹，吸食着古樹的生命力，似乎也有固定位置的作。
繭就像一顆心臟，有規律的跳動着。
繭的背面有着一張嘴，嘴裡低落黑色的不知名液體，液體滾落在地面，這才注意到地面上竟然都是一些屍骨，魔獸的、人類的、樹叢精靈的、昆蟲的……等液體聚集的差不多佈滿地面的時候就會走進來一隻喪屍。
黑色液體包裹住喪屍連帶着還有周圍的不知名動物屍體融合在一起變成一隻全新的怪人。
黑色繭內發出一聲怪嚎，新的怪人彷彿聽得懂步履蹣跚的從樹洞中走出，像之前的怪人一樣走了出去前去覓食襲擊人類擊殺魔獸進行升級。
從黑色繭背後的嘴裡其實可以依稀看到一張人臉，而黑色的液體就是從人臉的嘴裡流出來。
如果南無空看到這張臉說不定能認出來，這傢伙就是魔性之月侵襲青浦領地的那個怪物屍王。
這片原始森林一頭連接着人類帝國，另一頭則是連接着一處獸人領地，距離阿託斯學院其實也並不遙遠。
……
距離南無空從遊戲王世界歸來已經過去三個月。
此時的阿託斯魔法學院迎來一年一度的學院交流賽。
皇家騎士學院和阿託斯魔法學院的交流賽。
一個作爲戰士的頂級學院，一個作爲魔法的頂級學院，兩個學院每年都會組織交流賽。
交流賽上每個導師都會派出學生來參加，哈瑞克的前三個徒弟因爲實力的緣故已經不能參加交流賽所以只能交給新入門的南無空。
而南無空此時就在衆目睽睽之下硬着頭皮對決一個鬥士七階。
沒辦法誰讓哈瑞克門下進參賽的只有他一個呢。
交流賽規定只能是大魔導師和魂鬥士階級以下的學院參加，當然不包括大魔導師和魂鬥士，所以參賽選手最強的也就是鬥士十階和魔導師十階。