洛克李也通過了考驗，作爲凱真傳弟子，凱連八門遁甲都教給他了。洛克李的鋼拳已經頗有凱的風采，虎虎生風獲得了考驗人的肯定。
回到凱面前，惹得凱痛苦流涕，真情流露：“青春真是太好了，你們也終於可以正式邁入忍者的行列了，準備好接收真正的挑戰吧，接下來我們三班要接更危險的任務了。”
三人點頭，他們三班要先走一步去往忍者的世界，正式邁步走出村子。
忍者學校，新的學生雖然比三班慢，不過這些晚輩可是會奮起直追的，他們也將迎來畢業。
時間匆匆而過，轉眼間同學們就要各奔東西了。
鳴人偷偷地看着春野櫻，沉迷在她那一頭長髮中，在忍者學校的學習過程讓鳴人有了兩個目標，一個是成爲火影一個是春野櫻。
不過怎麼看這都是鳴人爲了不讓人嘲笑自己而定下的目的，並非他真心的願望。雖然他還是個孩子，不過鳴人已經敏銳地感覺到大家都渴望什麼，權利和美人。
權利讓人畏懼，美人讓人羨慕。鳴人不知道這到底代表了什麼，但他知道只要有了這兩樣其他人就不會再嘲笑自己是‘吊車尾’的了。
其實鳴人的成績還行，特別是忍術。杜蘭的封印可沒有缺點，鳴人不會受到九尾查克拉的影響，能很平穩地提煉查克拉同時還能使用忍術。但以理論課和文化課的成績來說，他根本不可能畢業。
要畢業了，但鳴人還沒有表白呢，甚至可以說他和春野櫻還沒有說過幾句話呢。春野櫻可是一個十足的尖子生，她和吊車尾不可能有什麼交集，她的目光永遠在班級中最出色的孩子身上。
宇智波佐助，雖然村子裡的人都說宇智波家族專門出叛徒，但對於孩子來說宇智波佐助簡直是無可挑剔的同學。英俊，實力強大，氣質高冷。
不僅僅是春野櫻，
同班的山中井野也對宇智波佐助垂涎三尺。
宇智波佐助卻對女孩子沒有任何的興趣，他的目標只有一個：爲家族雪恥，殺掉那些讓家族蒙羞的兩個叛徒，殺掉自己的親生哥哥。爲此自己努力修行，可惜卻還是不能得到戰勝哥哥的力量。
佐助偷聽自己父母關於自己的談話，他們說自己的實力比那個男人差太多了，在自己這個年紀，那個男人已經是上忍了，而且以純青查克拉開發了很多s級的忍術，佐助的願望不過是蚍蜉撼樹。
不過佐助也是年輕，加倍努力修煉就是要爲家族正名。
畢業考試，果然還是鳴人最痛苦的一環，特別是筆試，他是完全不知道該這麼寫，看着卷子上的問題一個答案都沒有，筆重千斤，難以落筆。
總之鳴人完蛋了，根本不能畢業。
“校長大叔，爲什麼我不能畢業？”不過鳴人是誰，可是天不怕地不怕的傢伙，明明是筆試一塌糊塗，他倒是有勇氣來找杜蘭理論的，還一副理所當然的表情：“其他人都畢業了，爲什麼只有我不行？！”
杜蘭哭笑不得，難道怪他添加文化課程害得鳴人不能畢業？“我早就說過要你好好學習，是你自己當耳旁風的。”
“我一定要畢業，不然的話就不能和小櫻一起離開學校了。”鳴人喊道：“我一定的畢業。”
“那是你的問題，不要把自己的過錯怪責到他人身上。”杜蘭向鳴人揮手，將他傳送到了其他地方，不讓他在自己面前聒噪。
鳴人看着周圍的環境就知道自己是不能改變杜蘭的心意，知道自己不能畢業悶悶不樂。自己真的成爲吊車尾了，現在同學們一定在嘲笑他不能畢業：“可惡！”仰天長嘯，把周圍的行人都嚇了一跳。
在暗處卻有某個人默默地監視鳴人的一舉一動，看鳴人的樣子不由露出了笑容，可以利用。鳴人就是木葉村裡的老鼠，小時候就在村子裡到處跑，大部分地方他都去過，沒人管自然也會學到很多亂七八糟的東西。比如色誘術，就是他學習忍術之後最擅長的了，最有意思的忍術了，因爲只要一用那些追他的大人都會不好意思地放慢腳步。色誘術就是鳴人從那些不靠譜的忍者身上學到的。
而且三代目是鳴人的監護人，所以鳴人對火影辦公室也很熟悉，正好可以被利用。
水木，忍者學校的老師，大蛇丸的崇拜者之一，他也有一顆研究禁術的心。可惜他的身份和大蛇丸差距太大，大蛇丸是三代目的弟子能方便拿到禁術卷軸，可惜水木不可能接觸到那種東西，所以他希望利用能進出火影辦公室的鳴人來偷取禁術卷軸。
鳴人沒想到會遇上學校的老師，而且水木老師很關心他。對鳴人好的人不多，但正是因爲少所以鳴人格外珍惜，水木對他的關心立刻獲得了鳴人的信任。
“鳴人，筆試不通過也沒關係，忍者最看重的還是忍術，如果你能掌握任何人都不能掌握的忍術的話，那麼你就能獲得他人的尊敬，校長也會讓你畢業的。”水木誘騙道。
鳴人信了，他覺得很有道理，就應該這樣。可是怎麼才能學習只有自己才能掌握的忍術呢？鳴人不知道途徑，所以只能問水木。
火影辦公室的檔案館，去借禁術卷軸。“裡面記載了很多忍術，只要你學會就能成爲強大的忍者。不要說是我告訴你的，這可是秘密。”
點頭， 鳴人已經心動了，心動不如行動，當天晚上他就潛入了火影辦公室。
其實這一切都在三代目的監視中，但他默許了，反正就是小孩子鬧着玩不可能出亂子，反而可以用這一次次的事實來教導鳴人社會善惡曲直，何樂而不爲。三代目一直覺得愧對四代目，所以對鳴人的教導可是下了血本。
對此鳴人是一無所知，他偷偷地潛入了火影辦公室從衆多的卷軸裡偷了一個禁術卷軸，其實這些禁術還不是最危險的，真正危險的禁術不可能放在這種公開的地方。這裡的禁術其實並不能完全算是禁術，應該算是還有完善餘地的s級忍術。三代目也經常翻閱，從這些概念忍術中獲得靈感。
“你也看到了，鳴人是真的很想畢業，你能不能再給他個機會。”鳴人行竊的時候，三代目叫來了杜蘭說情，希望杜蘭能通過這一次的事件給鳴人特別畢業證。他是真的很關心鳴人。
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