說到這裡，郭進歇了一口氣，環顧衆將都聚精會神地聽着，便接着說到：“如果我們蒙古部將計就計，假戲真做，擺出一副嚴防死守的架勢來與乃蠻軍對恃。同時又有‘叛逃之人’跑去跟乃蠻主將說，我們蒙古部故意在此死守牽制乃蠻人，是爲了讓克烈軍繞過秘道，偷潛到乃蠻身後，準備與蒙古軍前後夾擊全殲乃蠻軍。大家說說，乃蠻主將會選擇付出巨大傷亡全殲我蒙古部再回軍攻擊克烈軍，還是學我們一樣，留一部分人馬假意在這裡與我們對恃，然後分出大半人馬前去伏擊克烈軍呢？”
“啊！”鐵木真皺眉驚呼到。一聽郭進這招算計克烈部的計策甚毒，事關王罕的生死，雖然他對王罕的背叛心有怨恨，但對在危難之時有助於他的王罕仍保有一份舊情，還不至於要至王罕於死地。
倒是其他將領就和王罕沒什麼交情了，聞聽了郭進的計謀後倒吸了一口涼氣之餘，臉上都現出了幾份意動。
“接着說。”鐵木真模棱兩可道。
“實施此計，頭兩天我們就要大張旗鼓，擺足了嚴守的架勢，不讓乃蠻主將可兒薛兀撒兀剌黑生疑。對乃蠻人來說克烈部是近敵大患，而蒙古部不過是遠敵小癬。待三天後，乃蠻探子察明投靠之人所言不虛之後，以可兒薛兀撒兀剌黑的將才，定會舍三萬蒙古部而取五萬克烈部。”
郭進在衆將領期待的目光中娓娓而談：“當然，從今天起，我們也要派出善於探路之人，在愛杭山中另尋東歸秘徑，想來若大一個愛杭山脈，不可能沒有其他通道。幾天後待可兒薛兀撒兀剌黑分出大半兵力去伏擊克烈部，我們就可以率部從秘徑返回溫都爾汗。”
對於要不要陰謀算計王罕，以保全蒙古部。鐵木真自是不會一意孤行，徵求了衆將的意見，最後絕大多數人都支持了郭進的計策。既然大家決定了下來，鐵木真亦是不能再心存顧忌了，一道道命令就此傳遞了下去，整個部隊有條不絮地按照制定的計劃快速運轉了起來。
三天後，可兒薛兀撒兀剌黑果然分出大半兵力去伏擊克烈部。而承蒙老天眷顧，尋路的探子真地找到了一條山道。在伏擊了一隊出來察看蒙古部忽然揠旗息鼓的五千乃蠻軍後。留守的乃蠻軍以爲這是蒙古部在擺迷魂陣誘敵，便再也不敢從關卡中衝出來。
在被阻困的第五天，憑藉着黎明前最後的一絲黑暗爲隱蔽，蒙古軍悄悄得沿着額垤兒河行進，穿過了那條人跡罕至的狹窄山谷，向着杭愛山另一側的家園方向疾速行進。鐵木真和他的蒙古狼們，終於憑藉着自身的才智與勇氣，戰勝了人爲的陰謀與天設的險阻，突破了重圍，踏上了安全的回家之路。
一天後，當全軍最後一名士兵的馬蹄踏出了杭愛山谷的時候，所有的人都長出了一口氣。鐵木真急忙吩咐了博而忽率領三千人，帶着傷員、俘虜、財物先行返回溫都爾汗，他力排衆議，欲領兩萬精銳救援克烈部。
倒不是鐵木真不計前嫌、寬宏大量、以德報怨，雖然此時攻打汪罕無論是從道義上還是在軍事上，確實是一個千載難逢的好機會。但是力拼克烈部後，卻要面對兵力比蒙古部多出好幾倍的乃蠻軍的進攻，以鐵木真的實力還應付不來。
現在的局勢就像三國鼎立：蒙古部、克烈部要聯合起來才能跟乃蠻部勢均力敵，若是克烈部被滅，蒙古部獨立是抵擋不了乃蠻人的進攻的，最後也只有敗亡之途。在毫無準備的情況下遭遇突襲的克烈亦惕兵因爲家門在望而無心戀戰，紛紛爭搶着向峽谷中逃竄，認爲只要能穿過杭愛山就可以保住性命。
王罕這才後悔得發現，自己過於一廂情願了，以至於大軍還未交戰便輸了銳氣。在這種情況下，他自己也是半情不願的被潰兵裹挾着向山谷中逃走了。幾萬軍隊如同被驅趕的羊羣般毫無還手之力，使得追擊他們的那些一心保家復仇的乃蠻軍感覺自己不是在作戰，而是在屠殺。
就這樣，一方追擊、一方潰逃的局面，從杭愛山乃蠻一側開始上演，並逐步升級。克烈亦惕人從戰勝者的巔峰上重重跌落，落入了狼狽逃竄的慘敗境地。擄自乃蠻人的戰利品誠然丟失大半，就連自軍的糧秣給養也悉數爲乃蠻人所獲。
待鐵木真急行軍趕到，憑着一股衝擊銳氣，生生的將士氣正旺的乃部追兵打退。可克薛兀撒卜剌黑見有援兵到來，也不敢戀戰，引兵向杭愛山方向退卻。王罕乘機收拾散兵，聯合蒙古兵隨後追趕，將被擄去的人員與物資奪了回來。
不過奪自北乃蠻的俘虜、財物卻讓可克薛兀撒卜剌黑搶回了大半。之後，沒有必勝把握的可克薛兀撒卜剌黑主動撤兵，退回了杭愛山西線。王罕見到鐵木真，一張素來嚴峻的老臉也有些不知往哪裡放。
他先是痛罵了札木合一番，又將全部的罪責都推到了他的身上，卻私毫不提桑昆的聳恿，以及自己爲什麼會那麼容易聽信所謂的“讒言”，然後又拉住鐵木真的手，哽咽着說道：“我最親愛的孩子啊。前有你的好父親也速該將我丟失的百姓救與了我，如今你又將我輸掉的百姓送回我手。天地神明啊，保佑我今生可以償還欠他的恩情吧。”
而鐵木真自是很配合地跟王罕演了一出溫情劇。兩部聯軍返回克烈部後，王罕叫囂着要找扎木合算帳。不想扎本合吃一塹長一智，也活用了鐵木真當初陰他的那招，勸誘了一部分克烈部舊曲，領着五萬族民逃之夭夭了。
當鐵木真準備返回駐地時，汪罕饋贈了好幾車財物，並還親自來送行，還提出了在明年：至遲到後年，馬肥之時必然要與鐵木真聯合攻打札木合，以報此次離間之恨。鐵木真同意了汪罕的計劃，雙方又一次對天盟誓，從而將這一次背盟的裂痕暫時掩過不提。
然則，裂痕畢竟已經出現了，並將隨着今後的草原爭霸戰的走向而愈發闊大，直至雙方徹底的決裂。這一點雙方都心知肚明，同時也都知道，目前還不是與對方決裂的最好時機。
爲了鞏固自己的勢力，對抗鐵木真與汪罕的聯手夾擊，另立山頭的札木合開始大肆的招兵買馬。他心中很是很清楚，自己在杭愛山前耍的那一招離間之計，已經徹底的得罪了這個兩個草原霸主，已經沒有什麼迴旋的餘地了。
因此，他必須迅速的組織起一個新的部落聯盟，來證明自己的汗位的正統性，並準備迎接即將來臨的大決戰！不久後，那些有因懼怕遭到蒙古－克烈亦惕聯盟吞併而前來尋求保護的部落和一些鐵木真與王罕的死敵紛紛來歸，共同聚集在他的旗下，形成了第一次反抗聯盟。
這些部落包括了札只刺惕部、弘吉刺惕部、亦乞刺思部、火魯刺部、朵兒邊部、哈答斤、散只兀惕部、斡亦刺惕部、翁吉剌惕部、撒勒只兀惕、北乃蠻殘部、蔑兒乞殘部、泰赤烏殘部、塔塔兒殘部。至此，一個東起大興安嶺西坡，北及東西伯利亞泰加森林地區，西到阿爾泰山麓的各個世世代代生息於整個蒙古草原上的部族，從遊牧民到森林狩獵民都捲入了這個壯大恢宏的征戰漩渦之中。
1199年春，在薩顏嶺和唐努烏拉山之間的葉尼塞河流域，結盟諸部召開了一次盛大的聯盟集會，札木合自封爲古兒汗、即“世界之汗”，蒙古的皇帝。協助扎木合領導這個聯盟的都是一些成吉思汗的宿敵，他們是：蔑兒乞惕部首領脫黑脫阿別乞，泰亦赤兀惕部首領塔兒忽臺乞鄰禿黑，斡亦刺惕部首領忽都合別乞，還有前不久曾同成吉思汗較量過的兩乃蠻王汗之一的不亦魯黑。
在新的聯盟中，札木合部不過只有五萬多部曲，卻能被推舉成爲三十萬聯盟族民的合汗，據報是他手上的一道金國冊封札木合爲鎮北王的密旨，起了巨大的作用。密旨的來歷讓得知消息的郭進想到三年前，金國王子前來草原冊封王罕、鐵木真時，完顏洪烈有意與當時不得志的札木合走得甚近大有關聯。
札木合多半是完顏洪烈在草原埋下的滋亂種子。當然，這種因利益爭奪而走在了一起的鬆散聯盟，其凝聚力、戰鬥力幾何，那就頗值得尋味了。
從開春以來，很多近在克烈部、蒙古部眼皮子低下的部落，爲了避開克烈部、蒙古部的前軍鋒芒，大規模的遷徙族民、牧羣，這般動靜哪能輕易的瞞過王罕、鐵木真兩人。最先向鐵木真告變的是一個叫豁裡歹的牧民，他是鐵木真的岳父德薛禪派來的告變使者。
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