釋迦牟尼即將成佛，祥光上衝死亡與慾念之魔的魔宮，魔王波旬想阻撓?7??圓成佛果，便命令三個魔女前去蠱惑他。
三魔女一名特利悉那（愛慾），一名羅蒂（樂欲），一名羅伽（貪慾）她們盛裝嚴飾，羅殺臨風，蘭麝馥郁，凌波微步來到釋迦牟尼身前，殷勤獻媚，桃面嫣然。但釋迦牟尼深心寂定，視而不見，猶如蓮花出污泥而不染。
三個魔女不肯死心，竭盡種種妖嬈之態，淫蝶之狀，釋迦牟尼訓誡她們道：“你們形體雖好，心不端正，好比精美的琉璃瓶貯糞機，不自知恥，還敢來誑惑人嗎？”又使法力，使魔女得見自身惡態，只見骷髏骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾，醜狀鄙穢，魔女看後，意念一轉，羞恥慚愧，匍匐而遁。
魔王波旬見魔女無功，十分震怒。他自恃神通，召集所屬全部魔將魔兵毒蟲怪獸，帶上毒雷毒箭，如蜂如蟻殺向釋迦牟尼。
釋迦牟尼端坐金剛寶座之上，毫不恐懼驚動。魔王的毒雷毒箭，射到近處皆紛紛散落。他告訴魔王道：“我所以得成菩薩道是因爲從三僧祗無央數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。你來攻我，不是以卵擊石，自取破滅嗎？”
魔王不聽勸告，一味蠻橫，率衆向前，釋迦牟尼身放淨光，魔衆盡皆跌撲。天帝又請菩薩相助，菩薩使法，洪水滔滔洶涌而出，惡魔怪獸盡淹其中，狼狽敗退。
釋迦牟尼在菩提樹下趺坐四十八天，已是十二月初七日，這天晚上，天朗氣清，惠風和暢。他默坐金剛座上，示現種種禪定境界，遍觀十方無量世界和過去世現在世未來世一切事情，洞見三界因果，十二月八日凌晨，明星出現天上，他豁然大悟，得無上大道，成爲圓滿正等正覺的佛陀。
佛經上說，釋迦牟尼成佛之時，大地震動諸天神人齊贊，地獄餓鬼畜生三道的許多苦厄，一時體息，天鼓齊鳴，發出妙音，天雨曼陀羅花，曼殊沙花，金花、銀花、琉璃花、寶花、七寶蓮花等。
至此，釋迦牟尼已成就菩提道果，遂開始教收徒，傳授他所證悟的宇宙真諦。
釋迦牟尼成佛後，即從事說法傳教。他知道曾追隨伺侯過他的五名侍從，其時正在貝拿勒斯鹿野苑中力修苦行，正待化度，便前往鹿野苑。
在鹿野苑中，釋迦牟尼向憍陳如等五人說法道；欲求大道應防止兩個極端，一分享樂縱慾的生活，這是墮落，一爲禁慾的苦行生活，這是痛苦。避開這兩個極端，行於中道，能導致智慧覺悟，即可修“八正道”，脫出生死的苦海。五人聽後，頂禮拜服。他又向五人說了生滅四諦之法，憍陳如等五人便皈依了釋迦牟尼，同時被度爲比丘，成爲最早的信徒。
他們遵循釋迦牟尼倡導的正道修行，不久就修成阿羅漢果。阿羅漢是小乘佛教的出世聖果，已了脫生死，不再來三界受生，故亦無滅。
此後，釋迦牟尼一直在印度北部，中部恆河流域一帶傳教，廣收弟子，建立僧團，奠定了原始佛教的教義。
幾年之間，釋迦牟尼先後度化了波羅奈斯國的王子耶舍，專修事火外道並甚有名聲的摩訶迦葉等多人，在摩揭陀國王舍城，國王頻婆娑羅及其子阿闍世也先後皈依了佛陀，在舍衛城，拘薩羅國王也皈依了佛陀。釋迦牟尼弟子甚多，相傳有五百人，其中著名者有十人，即摩訶迦葉、舍利弗、目犍連、須菩提等十大弟子。
衆弟子乞受戒法後，皆獨行用心，勇猛精進，正心誠信，不曾放逸。並常去遊四方，慈悲教化，普渡衆生。
釋迦牟尼組建僧團後，常端坐千葉蓮花臺上，向僧衆弟子講經說法。
他所說之法，有佛教的“三皈五戒”。所謂三皈，即皈依佛、皈依法、皈依僧，佛、法、僧爲佛門三寶。所謂五戒，即戒殺生，戒偷盜，戒淫邪，戒妄言，戒飲酒食肉。
釋迦牟尼宣講之法，主要有“四諦”，“八正道”，“十二因緣”其大略意思是說，世間存在的一切，都是種種痛苦的現象，即所謂“苦海無邊”；造成痛苦的原因是愛慾和貪慾，國想脫離痛苦，必須根除慾望，遵循佛門的正確途徑，證入常樂我淨的涅盤境界。
另外，釋迦牟尼還主張種姓平等，他說：“不應問生處，宜問其所行，微木能生火，卑賤生賢達。”
釋迦牟尼成道後不久，曾在摩揭陀國王舍城東面的靈鷲山結茅小住，其時摩訶迦葉，舍利佛、目犍連三人正跟隨身邊，聽他說法。這時，他聽說父親淨飯王已有病在身，渴念情殷。自思：如今佛道已成，回國省父不會再惹塵障，遂帶摩訶迦葉等三人回迦毗羅衛國。
淨飯王一聽得悉達多王子已成佛歸來，不覺大喜，便扶病偕同王后率領羣臣出城迎接。親族百姓，也都焚香獻花相迎。
釋迦牟尼返回故國後，廣宣佛法，許多親族和百姓，也爭相求度。迦毗羅衛國佛教大行，得道者如林。
三個月後，淨飯王病逝。釋迦牟尼爲他舉行了火葬之禮，超度他昇天，並收拾遺骨，造塔供養。喪事完畢，仍率弟子離開故國。
釋迦牟尼回迦毗羅衛國後，他的妻子耶輸陀羅攜其子羅睺羅也前往恭迎，其時羅喉羅年方七歲，聰明智慧。
圖中跪迎佛祖者即羅喉羅、耶輸陀羅。另兩人爲釋迦牟尼的堂弟阿難及王宮理髮師優婆離。
釋迦牟尼向他們宣講佛法，後來也先後度了他們出家。羅喉羅、阿難、優婆離皆修成阿羅漢果，一起成爲佛陀的十大弟子。佛陀滅度後，阿難由於聽法多，記憶力強，遂誦出佛陀所講的人生宇宙的實相真理，優婆離亦誦出佛陀爲弟子們制定的行持法規，記錄下來後，就是佛氏三藏書中的經藏和律藏。
耶輸陀羅後來與釋迦牟尼姨母摩訶波闍波提一起皈依佛門後，成爲最早的比丘尼。
釋迦牟尼在印度北部遊歷傳教，一日於林中樹下靜坐，頭上光環，巍巍無量，如日月之光，輝映四方。
村中有一貧窮少女，爲大家作傭人，她善良賢淑，敬信三寶。當時遙見佛祖，心懷喜悅，苦於無力，不克供養，即去荒野，採集香花鮮果，供獻佛陀。
釋迦牟尼知道她的心意，面露微笑，發大慈悲心，對她說法，並道：“一切衆生，皆當隨時隨處出至誠心，廣植善因。勿以貧賤爲尤，勿輕視小的施捨，以爲無福。
少女聞法後，心解佛慧，矢志隨佛以離塵也諸濁苦，勤苦修身以求解脫。釋迦牟尼度她出家，號爲觀世音······！(。)