軍若想順利南下，需要幾個不可或缺的條件。
先就是大宋的叛亂持續時間長，對大宋造成的破壞非常嚴重，足以影響到大宋的穩定。大遼的迅速衰敗就和諸蕃叛亂有直接關係，當年大漠諸蕃連續叛亂，阻卜人甚至和遼軍打了十幾年，其後遼東漢人接着造反，女真人也舉旗而起，最終重創了大遼，動搖了大遼的根基，讓女真人非常幸運地一擊致命。
其次要消滅李虎。李虎盤駐於代北，代北的位置非常好，既可以威脅中京和上京，也可以救援幽燕和河北，所以若想實現南下之策，務必擊殺李虎，或者，把他牢牢牽制在代北，令其動彈不得。
第三，就是要說服黃龍府的勃極烈，說服女真大聯盟，說服金軍各部統帥，上下齊心，這是最最關鍵的，因爲此戰是南下遠征，對手是大宋，戰場在中原，風險非常非常大，稍有不慎就可能全軍覆沒，而全軍覆沒的後果太可怕了，誰也承擔不起。
現在，金軍不具備北伐的條件，也不具備南征的條件，吳乞買還有充足的時間根據形勢的變化來確定最終的決策，不過，不管是北伐還是南征，都要消滅李虎，這是吳乞買必須要打的一戰。
吳乞買請楊樸趕赴西夏，再建盟約。
李虎西征，金軍並沒有按約定牽制李虎，但好在李虎及時撤軍了，也沒有殺到興慶府，金人有非常好的條件說服西夏人，雙方聯手共擊李虎。如若把李虎擊敗了，只要給西夏人需要的土地就行了，這是互利互惠的事，西夏人沒有理由不答應。
吳乞買再派使者到汴京，一是打探大宋國內的危機，二是答應大宋的條件，只要大宋願意夾擊李虎，山後九州都是大宋的。金國已經開始籌劃南征了，擊敗李虎後，有可能接着南下打大宋，現在討論山後九州的歸屬問題其實沒有意義。
吳乞買又派使者深入大漠，探查大漠形勢的同時，設法分化離間大漠諸蕃，竭盡全力結盟一些弱小部落，給北伐做好前期準備。
還有一件事，吳乞買有些頭痛，那就是耶律馬哥。這位屢戰屢敗的契丹人不知從哪裡來的勇氣，竟然在李虎的唆使下，帶着李虎給的一支軍隊深入到大金山和大鹽一帶，頻頻威脅上京和中京。
吳乞買本想圍剿他。但被完顏和宗幹阻止了。認爲時機未到。
上京和中京一帶地大山裡有很多契丹人、奚人和其它蕃人軍隊。這些小股軍隊時常偷襲州縣。燒殺擄掠。讓金軍非常頭痛。完顏獻計。把耶律馬哥率軍攻打上京地消息散佈出去。把隱藏在山川森林裡地小股敵人都引誘出來。讓他們去投奔耶律馬哥。等到耶律馬哥地軍隊多了。實力大了。再設計圍殲。一戰解決所有地問題。
這個辦法地確不錯。但任由耶律馬哥這樣打下去。同樣存在危險。一旦養虎爲患。那就麻煩了。
吳乞買於是下旨給宗翰。請他選擇適當地時機圍殺耶律馬哥。不要因小失大。你必須殺了耶律馬哥才能集中所有兵力攻打大同。如果讓耶律馬哥成了氣候。和李虎形成互爲支援。形成前後夾擊之勢。恐怕會耽擱攻克代北地時間。
六月。大同。
虎烈府和西夏經過數個月的談判，終於達成了協定。在察哥的努力下，西夏最終用每年一萬匹河曲馬換回了前套。
去年底的宋夏大戰，察哥採納了李仁禮的建議，默許興慶府和李虎議和，皇帝則派他到南部戰場指揮作戰，結果察哥到了靈州，變被動防禦爲積極防禦，派出數百支小股輕騎騷擾宋軍後方。宋軍迅速後撤，察哥因此建功。這場宋夏大戰，獲利最大的就是察哥了，他的戰功更加顯赫，威望更大，實力也更強悍了，這導致興慶府的漢蕃矛盾愈發激烈。
興慶府和虎烈府的談判非常不順利，李虎拒絕歸還前套。察哥主動請纓，於三月底趕到大同，親自和李虎談判。
他必須親自出馬，雖然西夏曾打算以前套之地換取和平，但前套是在他手上丟失的，他要把它奪回來，另外如果他成功了，他的功勞更大，在軍中的威信更大，由此在朝堂上的權勢也更大，他可以逼迫皇帝改變國策，把漢臣趕出朝堂，甚至取消漢學，重興蕃禮。
在過去的整個冬天裡，西夏人根據從各地匯聚而來的消息，仔細研究了北方形勢的發展，並制定了一套維持西陲穩定的策略。西夏最大最危險的敵人是大宋，抵禦大宋的辦法只有結盟李虎，聯漢抗宋，但李虎同樣危險，所以西夏人還要結盟女真，聯金遏漢。金、漢有可能
西北，所以西夏人必要的時候還得議和大宋，聯合大t[漢。
西夏是個獨立的王國，但實力弱小，在現今這個動盪不安的局面裡，它的生存充滿着危險，它必須利用一切手段來贏得生存的機會。爲此，皇帝李乾順和薛元禮等大臣向宋金漢派出了議和使者，但是，察哥卻認爲，皇帝制定的策略很可笑，純粹是自欺欺人。
很簡單，這個亂世中若想生存，必須靠實力，如果僅僅靠所謂的合縱連橫，靠投機取巧和耍小聰明，靠消極防禦，遲早自食惡果，所以，察哥的策略是，主動進攻，打李虎，奪代北，拓展實力，這是唯一的辦法，而具體計策就是離間宋漢關係，讓李虎失去靠山，然後遠交近攻，結盟金國聯手打大同。
若要離間汴京和李虎的關係，必須激怒汴京，因此，察哥打算和李虎聯姻，不惜一切代價拿回前套。李虎名義上是大宋的藩鎮，他在未經汴京同意的情況下和西夏聯姻，不但違律，更是對汴京的蔑視，至於前套之地，現在名義上是大宋的疆域，李虎如果把前套之地還給西夏，事實上等於叛國。李虎叛國，大宋還能繼續支援他嗎？當然不可能，雙方肯定要反目成仇。大宋和李虎決裂了，李虎失去了靠山，成了孤家寡人，西夏再聯合金國打李虎，勝算大增。察哥認爲金人一定會殺李虎，除非他們打算永遠待在東北那座深山老林裡。
皇帝考慮良久，同意了察哥的策略，其實不同意也不行，以目前的形勢和察哥所擁有的武力，察哥完全可以控制夏國權柄，但察哥沒有這麼做，他還是尊重皇帝，擁戴皇帝，他所痛恨的不過是漢學和漢臣而已，皇帝目前還沒有必要和察哥直接對抗。
察哥到了大同，首先談聯姻的事。李虎答應了，你送給我女人，我爲什麼不要？來者不拒，他似乎根本沒有意識到汴京對此事的態度。
接下來，察哥希望李虎歸還前套之地。他給了李虎一連串的承諾，結盟爲兄弟互不進攻，聯手對抗金人和大宋人，等等。李虎竟然被他說服了，答應讓西夏以每年一萬匹河曲馬的代價買下前套。
河曲馬是北方最好的馬，只有西夏和吐蕃有，但每年一萬匹的數字太龐大了。察哥眼睛都不眨，一口答應了，他心裡有算，最多一年，金人就要打李虎，西夏充其量也就是用一萬匹河曲馬換回前套，很划算。
盟約簽訂了，然後正式聯姻。西夏的公主和送嫁的隊伍已經到了紅柳海。察哥拿到盟約後，馬上派人把公主接到了大同。
虎烈府根本無視汴京，不但不予上奏，反而在大同爲李虎操辦了一場隆重的婚禮，宋金夏三國在代北的重要人物全部參加了這場婚禮。大宋的王趙楷、陝西宣撫使折彥直、河東河北燕山路宣撫使譚稹；金國的移勃極烈、西北西南都統宗翰，副都統完顏、完顏斡魯；夏國的晉王察哥、舒王李仁禮、河北黑山威福監軍司指揮使李良輔……這麼多大人物齊聚大同，恭賀李虎迎娶西夏公主，太轟動了。
汴京聞訊，勃然大怒。
皇帝憤怒到了極致，從小到大，他還沒有受到過這種侮辱，不管是契丹人女真人還是党項人，都不敢如此對待一位中國的君主。
汴京的宰相和大臣們更是口誅筆伐，恨不得把李虎生吞活剝了。
現在大宋應該立即斷絕和虎烈府的一切關係，調集大軍討伐李虎，但皇帝和大臣們還沒有失去理智，目前大宋國內不穩，國庫空虛，不能激怒李虎，如果把李虎逼急了，揮軍南下，大宋將迎來一場可怕的災難。
汴京保持沉默。皇帝派遣許亢宗、趙良嗣急赴黃龍府，相約共擊李虎。
西夏使者到了，跪在地上痛哭流涕，要議和，懇求大宋皇帝鎮制一下李虎，否則西夏人要給李虎吃掉了。李虎太驕橫，極其無恥，他不但訛詐西夏人，還脅迫西夏皇帝把公主嫁給他，另外，他還口吐狂言，說要不了多久，他就要殺進汴京，把趙氏皇族的男人斬盡殺絕，把趙氏皇族的女人都賣到勾欄裡做娼妓。
皇帝氣瘋了，發誓要把李虎挫骨揚灰。
註釋：
河曲馬：是中國一個古老而優良地方馬種，歷史上常用它作貢禮。原產黃河上游青、甘、川三省交界的草原上，因地處黃河第一盤曲，故名河曲馬。它是中國地方品種中體格最大的優秀馬。