所以，魏延擔任丞相的後期，魏延已經基本放棄了在丞相位置上與李嚴一爭短長，而是開始悄悄運作迴歸漢中。
魏延的變化，李嚴當然知道的一清二楚。魏延的意圖，李嚴同樣洞若觀火。與魏延相比，李嚴雖然得到整個江州集團的擁護，但李嚴的尷尬之處在於自己沒有一個穩固的基地。
雖然與魏延相比，成都就是李嚴的主場，是李嚴的地盤。但成都還有比李嚴更爲強大的存在，那就是皇上。在成都，李嚴在能耐，也得聽皇帝的。除非李嚴膽敢造反。
李嚴有自知之明，他還遠不具備造反的實力和能力。李嚴不是沒有想過荊州的可能性，但李嚴更清楚，連先主劉備都忌憚的黃順，自己在他面前更不可能討的了好。如果李嚴太過靠近荊州，那就只有一個可能：李嚴被黃順整個納入荊州的實力範圍，從此蜀漢朝中不再有李嚴這麼一號大人物，而是隻有黃順在主事一切了。
所以，相比於魏延，現階段的李嚴表現的咄咄逼人，攻勢很猛。因爲李嚴缺少足夠堅實的根基，只能激進向前纔有可能給自己闖出一片天地。如果魏延穩紮穩打，李嚴自然不可能有任何機會。所以，如何激怒魏延鋌而走險，讓魏延犯錯，就成了李嚴的頭等戰略大事。
李嚴身邊也是有能人的，很快就設計了一套動作，擾亂魏延的既定戰略。李嚴不是馬上就要接任丞相了，本來李嚴是不想接的，沒有了魏延與他競爭，李嚴爭來丞相，不過給自己增添了無數政事雜物，於爭奪兵權上並無益處，李嚴自然不再上心。
就是這個已經成爲雞肋的丞相位置，現在卻被李嚴拿來利用。李嚴入宮面見劉禪，向劉禪進言：自己馬上就要接任丞相，鑑於魏延在丞相位置上的被動，可想而知自己就任丞相，也不會好到哪裡去。相比之下，魏延好歹在丞相位置上堅持了半年，雖然諸事不順，沒有什麼像樣的業績，起碼也是業務熟練了。這個時候放魏延回漢中，換成另外一個新手，造成浪費不說，還耽誤朝政。
李嚴的話，完全是站在朝廷的角度考慮，劉禪顯然是聽進去了，但此時的劉禪已經早有自己的主意，李嚴不是丞相的合適人選，魏延同樣也不是。
所以，劉禪就反問李嚴：“魏延做一封疆大吏，無論才能還是經驗都足夠勝任。但丞相任上，魏延卻是做不來的，這是朝中有目共睹的事實。難道我蜀漢就沒人了嗎？非要魏延做丞相？”
李嚴此時已經知道劉禪有重新召回諸葛亮的意思。在李嚴這裡，對諸葛亮並不是特別排斥。畢竟自己還有一個好女兒，完全可以拿來利用。倒是魏延，是必須要剷除的，留之不得。
所以，李嚴很巧妙的向劉禪暗示，只要劉禪不放魏延回漢中，李嚴就支持諸葛亮回朝任丞相。
劉禪現在已經有了皇帝的思維，聞言並沒有大喜，而是思索片刻，問道：“漢中是蜀漢進出門戶，沒有魏延，誰可爲朕鎮守漢中大門？”
李嚴等的就是這句話，當下毛遂自薦道：“微臣不才，願往漢中，爲陛下守住漢中大門，拒曹兵與陽平關之外。”
劉禪一笑，說道：“愛卿與魏延的才具相當，先帝安排二位輔佐朕，朕都是非常信任的。魏延本來就是鎮守漢中，這是先帝時就定下的事。魏延對漢中的情況也熟悉，沒理由做出更換大將的動作來吧？”
李嚴心中暗驚劉禪的今非昔比，嘴上說道：“魏延在朝中任丞相有一段時間，怎麼說也是積累了一定的人脈和資源。現在再回漢中，豈不是犯了先帝遺詔中明確禁止的事情：在內執政和在外掌兵同時具備。六姓諸葛亮在內，黃順在外尚不允許，魏延自己一人就同時可主內外，豈不是更在不允許之列？”
這下劉禪似乎被說服了，思索着點頭：“這確實是個問題。朕要好好想想。”
除了引起劉禪對魏延的警覺外，李嚴對魏延加強了騷擾，多次派人潛往魏延的府邸，假行刺，實際則是刺激魏延，讓魏延做出錯誤決策。
劉禪那邊，一時還沒有動靜，魏延這邊卻已經有了相應動作。在成都，能有動機和膽量派人行刺魏延的，只有李嚴，再無別人。
魏延擔心自己的安全，便下了一道密令，從漢中調自己的三千親兵來成都。保衛自己在成都安全的同時，也方便魏延回漢中一路上的安全。
現在，李嚴正揪着這事，要求治魏延的罪。雖然魏延私自調兵，確實違犯朝廷禁令。但實際上，在外領兵的人或多或少都犯有這毛病。不說別人，黃順進川帶了兩千多人，也沒向朝廷打招呼。這幾乎成了手掌兵權者的一項應得權力一樣。
現在李嚴特意揪出這事，把這事當作一件天大的事向劉禪報告，要求嚴懲。劉禪也想殺雞儆猴，樹立自己的威望。便讓趙雲出面，擒拿魏延。趙雲深知此事不妥，閉門不出，皇帝的使者也不見。
除卻趙雲，整個成都城，也就是李嚴有那個能耐擒拿魏延了。但李嚴顯然不敢出這個頭，只知道一味在劉禪那裡拱火。
劉禪還不算糊塗，見趙雲躲着不出面，知道此事不是單純的違犯禁令那麼簡單，便暫時壓下了此事。
處在風浪漩渦中的魏延，此時已經知道李嚴在針對自己拼命的活動。但魏延有恃無恐，不認爲自己犯了多大的錯。畢竟以前這麼做過多次，一直沒出什麼問題。退一萬步，前面還有黃順私自帶兵入成都呢。要是朝廷真敢拿他問罪，他就搬出黃順來。魏延纔不相信，朝廷會治黃順的罪。
魏延的三千兵馬，受到李嚴派出的七千人的進逼，雙方已經擺開陣勢，就差開打了。好在雙方領兵將領頭腦還算清醒，知道這只是手段，絕不是真的要廝殺。所以，場面雖然劍拔弩張，誰也不退讓，但沒有發生真正的械鬥。
這個時候，所有人的目光，包括皇上，都集中在了趙雲的身上。都知道，這件事，只有趙雲出面才能得到解決。