就在矮人們嬉笑打鬧，然後使勁填飽肚子時，劉柯則帶着比爾博遊覽了瑞文戴爾，並介紹阿拉貢與比爾博互相認識。
黃昏之時，三人仍然在瑞文戴爾閒逛。忽然，劉柯擡頭向山壁上望去，比爾博和阿拉貢順着他的目光看去時，卻什麼都沒有發現。
“比爾博，今晚你需要好好休息了。”對於劉柯說的這句沒頭沒腦的話，比爾博有些疑惑。但他詢問劉柯到底什麼意思時，劉柯卻說道：“以後，你恐怕很長時間都沒法好好休息了。”
隨着劉柯三人的離去，一個悅耳的聲音在石壁高處的露臺上響起，“真的是一個很強大的人類，竟然可以察覺到我的目光。難道人類的時代已經到來了？我們的時代將要結束？”
聲音的主人是一個美麗的精靈，她身材高挑，擁有着無語倫的美貌，點綴着銀色的深金色長髮隨意垂下，更讓人感覺美不勝收。即便是不關注她的相貌，僅是那高貴典雅的氣質便足以征服任何人。
“凱蘭崔爾女士，您完全是多慮了，再強大也只是一個人類，人類的能力如何與精靈相比，只不過這個人類湊巧看到罷了。”一個身穿白袍，鬚髮皆白，手持黑色木杖的老者在旁邊說道，他的語氣中有着尊敬之意。
他自然會尊敬這位女精靈，中土世界的任何一個人見到她都無法驕傲起來，因爲她是凱蘭崔爾。黃金森林羅斯洛立安的統治者之一，中土之地最強大的精靈，也是諾多族精靈的小公主。凱蘭崔爾是精靈女性中最尊貴的一位，融合了三大頂級精靈血統。父親費納芬是諾多族至高王，祖母是梵雅族至高王英格威的妹妹，母親則是帖勒瑞族至高王奧闊隆迪之女天鵝公主伊珥雯。凱蘭崔爾的丈夫是多瑞亞斯的王子凱勒鵬，兩人的女兒凱勒布里安則嫁給了瑞文戴爾的領主愛隆，生有兩子一女。
凱蘭崔爾的力量之強大，或許僅次於她的伯父費諾。而費諾是諾多族精靈第二任至高君王。精靈寶鑽和真知晶石的打造者，亦改良了騰格瓦文字，被認爲是古代最偉大的智者之一，最偉大的精靈之一。費諾還被稱讚爲“無論是身心、勇氣、毅力、容貌。還是理解力、技能、力量以及細膩，都是萬物之父伊露維塔的子女中最出色的一位”。
能與費諾相提並論，足可見凱蘭崔爾的強大。如果說精靈是人類傳說中的傳奇人物，那麼凱蘭崔爾便是精靈傳說中的傳奇人物。
凱蘭崔爾微笑着回答道：“薩魯曼，請不要小看人類。畢竟在預言中，他們將取代我們存在。”
薩魯曼，白袍巫師，主神維拉派往中土世界的五位邁雅巫師之首，聖白議會的議長。再加上身在瑞文戴爾的甘道夫和愛隆，很明顯是要召開聖白議會，至於聖白議會的另一個成員，褐袍巫師瑞達加斯特，早已被薩魯曼無視了！
…………
第二天黎明，當聖白議會還在繼續。衆人還在討論多爾哥多中的力量是否會造成威脅，討論着遠征孤山是否可行時，瑞文戴爾的管家林德前來，向愛隆稟報矮人們自行離開了。
凱蘭崔爾和甘道夫相視一笑。
此時，索林已經帶領着衆人爬上了河谷對面的山峰，由熟悉低頭的巴林引導隊伍前進。
冒險隊離開了瑞文戴爾的範圍，走出了荒野，進入了迷霧山脈的範圍。這裡有許多道路通往山中，也有許多通道越過這座山脈，但大多數的道路都只是騙人的死路。更多些則棲息着可怕的生物、或是隱藏在陰影下的邪惡。探險隊選擇了瑞文戴爾東北處的高山隘口，從那裡進入了迷霧山脈。
不知爬了多久的山道，冒險隊終於爬上了一座山峰。站在山峰之上四處望去，前方仍有無數更高的山峰。座座如尖牙利刃，陡峭險峻；左右望去，綿延不絕，直到視線的盡頭仍然是莽莽羣山；回首望去，遙遠的西方，一切都變得渺小。融入了那條地平線中。
要想從腳下的這座山到達前面那座山，道路十分的艱險，崎嶇難行。稱其爲路，只是因爲相對於其他地方好走一些罷了。彎彎曲曲的走上半天，回頭一看，原來直線距離才走了這麼一點。
此時剛過夏至，白天裡的太陽十分猛烈。夏天的太陽將山巔的積雪曬融，雪塊和石塊有時會從山巔轟隆隆的滾下來，若是從遠處落下還好，若是從衆人的頭頂經過，總會讓人毛骨悚然，擔心自己會不會壓成肉醬，或者一下被砸入深淵。
而到了晚上，衆人爬得越高，氣溫就會越冷，比爾博現在知道，爲什麼矮人們在夏天都穿着厚重的衣服了，原來就是因爲山中的晚上太冷了！“不過，爲什麼k穿得這麼單薄卻一點都不感覺冷！”
夜晚則是很多野獸的活動時間，那一聲聲此起彼伏，距離極近，淒厲恐怖的吼叫聽得比爾博膽戰心驚，只能抱緊懷中的黑格爾。
爬上山巔，寒風呼嘯，白雪皚皚；衝進谷底，烈日炎炎，大汗漓淋。有時是茂密的叢林，有時是寸草不生的山地荒漠。儘管如此，衆人的行程卻還算順利，沒有被阻攔。
可惜，冒險隊的好運氣終於被用完了。這一天，衆人沿着山腰上的小徑走了大半天，眼看着太陽越來越低，卻還沒有走到盡頭。這條小徑極窄，僅僅能容下一個人通過，一邊是聳立的峭壁，另一邊則是高高的懸崖。正在這時，東邊和西邊的天空上都有黑壓壓的烏雲趕來，就好像兩股方向不同的強風吹着烏雲，要讓它們相撞一樣！
衆人從沒有見過這麼古怪的天氣！而且，來的一絲預兆都沒有，連最擅長觀察天氣的巴林都沒有預料到這種情況！在衆人憤怒而無奈的眼神中，兩邊的烏雲迅速的撞在了一起，將白天瞬間化作黑夜。緊接着，閃電又將四周耀亮，大雨傾盆而下，雨水拍打在臉上生疼。這雨不僅讓人睜不開眼睛，連那條小徑都變得無比溼滑。讓大家只能眯着眼睛，扶着巖壁前進。
儘管如此，比爾博還是腳下一滑差點跌進深淵，幸好被劉柯一把抓住給拎了回來。
在最前面探路的索林大吼道：“我們得找個地方躲雨！”在雨中不大聲吼大家根本聽不到。衆人剛要答應。就聽到劉柯和德瓦林大吼起來：“小心對面！扶住石壁站穩！”
衆人下意識的看向了對面，就見到了一塊無比巨大的岩石飛來，重重的撞在了衆人頭頂上方，轟然碎裂！一塊塊碎石落下，嚇得衆人貼着石壁縮着身形。生怕被這些數人大的岩石刮中！
“這不只是暴風雨！這根本是雷暴！”巴林大聲的抱怨着，“快看！”
聽到巴林突然拔高的聲音，衆人順着他手指的方向看去，就看到對面的山峰在劇烈晃動。地震了嗎？
只見那座晃動的山峰忽然伸出了兩塊長長的岩石，將旁邊的岩石掰下來了一塊，看的衆人目瞪口呆。波佛大叫道：“我的老天！傳說是真的！是巨人！石巨人！”
這個無比高大的石巨人，單手舉起了那塊掰下來的巨巖，做出了一個投擲的動作。那塊恐怖無比的巨巖就這樣飛了出去，衆人的目光不由追着巨巖移動，卻見到這塊巨巖狠狠的砸在了另一個從山峰後面走出的石巨人身上。將新出現的石巨人砸倒在了山峰上。
新出現的石巨人與山峰碰撞出了無數的碎石，盡數向衆人灑落。
“尋找掩護！”
“抓緊岩石！”
好不容易捱過了這陣石雨，就在衆人要鬆一口氣時，地動山搖的感覺從腳下傳來，奇力腳下的石道竟然裂開了！裂縫順着石壁向上蔓延！
“怎麼回事！”
“跳過來！快跳過來！抓住我的手！”
還不等衆人做出反應，裂縫越來越大，晃動越來越劇烈。衆人仰頭望去，山峰好像要倒塌了！不！不是倒塌！而是站起來了！他們正在一個石巨人身上！一個石巨人的腿上！
衆人所在的石巨人剛剛站起來，還未站穩，對面就有一個石巨人大步走來。狠狠地一個頭槌就撞了過來！
轟！碎石紛飛，衆人所在的這個石巨人一下被打得有點蒙，山一般的身軀向着一邊倒去，帶動着衆人也一起移動。劉柯感覺比坐過山車還要刺激。
轟！石巨人撞到了山峰上，和山峰靠在一起的那條腿上，索林五人趕緊跳離了石巨人，而其他人卻還待在石巨人的另一條腿上。
劉柯只感覺地動山搖，石巨人從山峰上爬了起來，揮舞着巨大無比的拳頭。打向了剛剛的襲擊者。而發起襲擊的石巨人卻做出了一個蹲身閃避的動作，揮拳回擊！
兩個石巨人竟然像是拳擊手一樣打的有來有往，不過終究是衆人所在的石巨人技高一籌，在閃避開對手的攻擊後，一記下勾拳重重的打在了對手的下巴上，將對手擊打的向後跌去。
可惜，石巨人還來不及高興，一塊比他的腦袋還大的巨大岩石，就從側面飛來，重重的砸在了他的頭上！這是另一個石巨人雙手全力投擲的巨石，力量之大竟然將石巨人那五官模糊的腦袋擊飛了！
石巨人的無頭屍體搖晃着就要倒下，撞向了山峰。劉柯可不想賭自己的運氣有多好，就算擁有不死之身，但被壓成肉醬的感覺也一定痛苦萬分。
劉柯大喊着抓緊，此時驚慌萬分的衆人下意識的便按照聽到的命令去做了。在石巨人的屍體離着石道最近時，劉柯大吼道：“跳！”雙臂較勁，將其他九人甩向了對面，自己也一蹬岩石跳了過去！
“啊！！！”尖叫聲中，衆人成功跳到了對面，被索林五人緊緊抓住，而那具石巨人的屍體則地動山搖的摔倒在了山谷中。