東勝神州傲來國，花果山水簾洞。
山清水秀，水簾直下落入深潭。一羣猴子猴孫採摘果子，河中戲水，岸上玩耍蹦跳。
水簾洞中，鬥戰勝佛孫悟空打坐蒲團，閉目養神。
長臂猿猴跑進洞裡，來到孫悟空的近前。
長臂猿猴：“大王，二爺豬八戒來了。”
孫悟空睜開眼說道：“八戒，來此作甚？快去，把他請來。”
長臂猿猴：“是，大王。”
門口，豬八戒哈哈笑着，轟走小猴子。“去、去。”
豬八戒：“猴哥，我老豬不請自到。”
孫悟空：“八戒，你怎麼有空到吾這裡。”
豬八戒：“猴哥，分開了這麼多年，我老豬還怪想猴哥你的。”
孫悟空：“好你個，呆子。上回從長安回來，才幾天呢？”
豬八戒：“猴哥，你沒發燒啊！”上來用手摸摸孫悟空的額頭，一臉驚訝。
孫悟空揮揮手，說道：“去、去，幹嗎呢？”
豬八戒：“都已經十八年了。你怎麼說才幾天，你是不是發燒說胡話啊？”
孫悟空：“都十八年了，我還當是才幾天。過得那麼快。”
長臂猿猴：“大王，大王，山中方一日，世上幾十年。大王常在花果山水簾洞，終日打坐、閉目養神。可沒想到人世間，都已經過了十幾年了。”
孫悟空：“八戒，師傅現在還好嗎？”
八戒：“猴哥，我老豬也不知道啊，我從高老莊一出來，就直接來花果山了。”
孫悟空：“呆子，你又去惦記人家姑娘，翠蘭可是個黃花大閨女，能看上你這個妖怪。”
八戒：“還大閨女裡，自從西天取經回來，人家翠蘭早就嫁人了，都快成老太婆了，還黃花大閨女。”
孫悟空：“那你在高老莊幹麼呢？”
八戒：“高老莊有我的山洞嗎，好歹那也是我的家。”
孫悟空：“我倒給忘了，我當年還燒了你的山洞，我給你賠禮了，八戒。”
八戒：“都什麼時候的事了，我老豬早就忘了。”
孫悟空：“哎，八戒。沙師弟現在怎樣了？”
豬八戒：“不知道，猴哥。”
孫悟空：“好你個，呆子。說什麼，你都說不知道。”
豬八戒：“猴哥，我老豬也是剛出來，還沒去找師傅和沙師弟呢，怎麼就會知道呢？”
孫悟空：“八戒，那我們去找他們。走，找他們去。”
八戒：“好，猴哥，找師傅和沙師弟他們。”
孫悟空：“走，走。”
從蒲團上蹦起來，就飛往水簾洞外。
水簾洞外，猴子猴孫圍了上來。
孫悟空：“孩兒們，你們好好在家看家，我和八戒去看望看望師傅和沙師弟。”
衆猴子：“嗯、嗯。”
……
孫悟空一縱就飛上高空，豬八戒在後面緊跟隨。
在空中，豬八戒站在白雲上。
豬八戒：“猴哥，等等我。”
孫悟空停下來，扭過頭來。
孫悟空：“八戒，快點，你怎麼那麼慢呢？”
孫悟空和八戒一起往前飛去。
……
流沙河，沙和尚正坐在河邊釣魚。孫悟空和豬八戒正飛行中，孫悟空一拍豬八戒的肩膀。
孫悟空：“八戒，你看那兒，那個坐在河邊的人是誰？”
豬八戒：“猴哥，一個釣魚的漁夫有什麼好看的！”
孫悟空：“呆子，你看這是那兒？”
豬八戒看了看。
豬八戒：“猴哥，這裡好像是沙師弟的流沙河。”
孫悟空：“呆子，那個坐在河邊釣魚的不正是沙師弟嗎？”
豬八戒：“是他，是沙師弟，不仔細看，我老豬還看不出來是他。猴哥的火眼金睛就是厲害，一下就認出是沙師弟。”
孫悟空：“那我們下去找他。”
降落雲頭，出現在流沙河，沙和尚釣魚的地方。
孫悟空：“沙師弟，我們來找你了。”
豬八戒：“沙師弟。”
沙和尚放下釣魚竿，擡起頭四周看。看見了孫悟空和豬八戒。笑着站起來。
沙和尚：“大師兄、二師兄。好長時間沒見，都還好嗎？”
孫悟空：“好、好，沙師弟河邊釣魚，好雅興。”
沙和尚：“大師兄，我閒着沒事，在這兒消磨時間。”
豬八戒：“沙師弟，光顧着和猴哥說話，別把我給忘了。”
沙和尚：“二師兄。”
豬八戒：“沙師弟，你見過師傅了嗎？”
沙和尚：“師傅，在長安，出什麼事了嗎？”
孫悟空：“誰知道呢？我們也是想師傅了，纔想起來去找師傅。”
沙和尚：“大師兄這麼一說，我也挺想師傅的，我們一起去長安找師傅吧。”
豬八戒：“去長安，找師傅去。”
孫悟空：“走找師傅去。”
跳上雲頭，站在雲端。
孫悟空：“八戒、沙師弟，快點。”
豬八戒：“猴哥，慢點，等等我們。”
孫悟空：“快點，八戒。”
三人一起，站在雲上，往前飛去。
……
wωω¤ тт κan¤ c o 長安，人來人往，熱鬧非常，雜耍、賣藝，酒保吆喝。……
孫悟空、豬八戒和沙和尚下落雲頭，走在大街上。
衆人：“妖怪、妖怪、……”四處逃跑。
孫悟空一摸嘴臉。
孫悟空：“八戒我們換個行頭吧，把路人嚇得。”
豬八戒：“好，猴哥。”
孫悟空：“變。”
豬八戒：“啊嗨”
沙和尚沒有變化。豬八戒和孫悟空變化成普通人的模樣。
三人繼續行走在長安城內。
人多的地方。
沙和尚攔住一個人問道：“老哥，請問取經的聖僧，唐三藏在那裡呢？”
路人：“你問三藏法師啊，三藏法師天天在法華寺講經說法，超度衆生。”
沙和尚：“老哥，法華寺在那兒呢？”
路人：“你順着這條道一直往前走，前面人多的地方就是聖僧說法的地方。”
沙和尚：“謝謝，老哥。”
沙和尚：“大師兄、二師兄，我們快走吧。”
孫悟空：“嗯，走。”
三人往前走。
……
法華寺，唐三藏講經說法。
唐三藏高坐在講桌的後面，下面是衆多和尚，和好多的老百姓。
大家都在聚精會神的聽三藏法師講法。靜悄悄的，沒有一點吆喝的聲音。
孫悟空三人來到這裡。
孫悟空：“八戒，沙師弟，師傅在這兒呢。”
僧人：“噓，別吵。”
孫悟空：“哦，哦”連忙把嘴巴閉上。
三人找了一個位置，聽三藏講經說法。
唐三藏：“名利色心，貪嗔癡念，凡俗人皆有之。無人能夠看破名利二字，爲衣食而奔波忙碌，爲財色而癡心妄想，更有甚者鋌而走險，胡作亂爲。傷害他人的身家性命。巧取豪奪，觸犯王法，落得個身死命亡的下場。死後墜入陰曹地府，閻王又是一層刑法，或爲惡道輪迴、或爲畜道輪迴，苦海無涯，難易脫離，身受諸般苦難。
佛祖如來，看破名利，教化衆生，棄惡向善，不做惡事，不傷他人，免墜苦海，超升善世，獲無量福報。
善之爲教，世人卻不知何爲善？人之初，性本善。和人交往甚少，無惡無善，和人陌生，己心又無知，除父母外無有他人。爲陌生無知善。羊羔知跪乳，牲畜尚知如此，何況是人。受父母養育之恩，定當奉還父母。父母年壯之時，身強力壯，揹負重物輕而易舉。可一旦老去，身老力衰，形同膏肓，無力負重。身爲子女，應當多做家事，奉養二老。路人有苦難之時，應當伸手相助，助人爲樂。此爲孝善、友善。還有一種是不惡之善，上知天地神聖，下知世間王法；而不敢胡作亂爲，肆意而行，不偷不盜，不淫不驕，不打不罵，不違天地神聖、世間王法、道德倫常。此爲不惡之善。凡此種種之善，世人謹記心中。
佛祖教化：不殺生偷盜，不貪嗔邪念，不姦淫妄語……”
孫悟空：“師傅。”
唐三藏擡頭往四周看，看見孫悟空高舉手臂呼喊。
唐三藏：“各位善居士、同修，今日就講到這裡。下次再講。”
衆人離去。唐三藏師徒相聚。
唐三藏：“悟空、八戒，你們怎麼來了。”
孫悟空：“俺老孫想你了。”
豬八戒：“好久不見師傅，所以我們就來找師傅來了。”
唐三藏：“來了就好，爲師也很想你們。”
這時，空中觀音菩薩顯聖。
觀音菩薩：“唐三藏。”
衆人往上觀望，看見菩薩顯聖，盡皆跪下。
觀音：“唐三藏，你師徒四人，西天取經歸來。迴歸東土大唐，已有些時日了。今日佛祖如來知你四人相聚，故而命我前來。叫你四人立功修德，教化世人，修行世間。好早日功德圓滿，留名於後世。”
唐三藏：“菩薩，但不知我師徒四人該怎樣立功修德，修行世間。”
觀音菩薩：“唐三藏，你飽讀經書，盡知佛祖之語，重遊故土，講經說法，教化世人。鬥戰勝佛——孫悟空，你有七十二般變化，如意金箍棒，一雙火眼金睛，善識妖魔。此番重遊，比不得往日，天地衆神隨時相助，而此次重遊全憑你師徒四人之力。”
唐三藏：“謝菩薩指點，弟子銘記心中。”
孫悟空：“嗯，知道了。謝謝菩薩。”
觀音菩薩離去，衆人起來。
法華寺客房。師徒四人在此。
豬八戒：“師傅，觀音菩薩點化咱們，是不是還要去一次西天大雷音寺？再取一回經。”
孫悟空：“呆子，你知道什麼。”
唐三藏：“八戒、悟空，勿要吵鬧。觀音菩薩是讓我們重遊故土，講經說法，教化西天路上的苦難衆生。”
沙和尚：“哦，原來是這樣。”
唐三藏：“西天取經，一路之上，受人滴水之恩，此番我們要盡行回報。爲師沒有銀兩，我們就講經說法，超度他們，超升極樂世界。”
沙和尚：“師傅，此番重去西天，一路艱險。剛纔你沒聽觀音菩薩說，要全憑我們師徒四人之力，無有天地神聖相助。”
孫悟空：“有我老孫呢，怕什麼。”
豬八戒：“如今我們都已經成佛了，還怕什麼妖魔。”
沙和尚：“上回西天取經，一路之上，多少妖魔，盡是天地神聖，佛祖菩薩制服，師傅深受其苦，不是沒有的事。”
唐三藏：“我們一路之上，小心就是了。徒兒們，明日爲師去稟明唐王陛下，領取通關文牒。你們在此莫要淘氣胡鬧，惹出事非。”
孫悟空：“嗯，我老孫知道了。”
唐三藏：“今日已經不早了，我們早些休息吧。”
沙和尚：“是，師傅。”
四人休息，窗外明月掛空。
次日，唐三藏上金鑾殿稟明唐王，拜請通關文碟。
金鑾殿上。
唐王高坐龍椅在文書案後，兩班文武大臣站立兩旁。
小太監：“啓奏陛下，聖僧唐三藏求見。”
唐王：“御弟來了，快請上金殿。”
小太監：“遵旨。”
小太監來到金鑾殿門口：“宣唐三藏進見。”
外門：“宣唐三藏進見。”
唐三藏走上盤龍臺階，兩旁是手持矛戟的禁軍衛士。來到金鑾殿當中跪下，拜見唐王。
唐王：“御弟快快請起。”
唐三藏：“啓奏陛下，觀音菩薩顯聖，點化弟子，要重遊故土，西天取經之路，度化衆生，早立功德，留名於後世。因此前來祈求通關文牒，望陛下依允。”
唐王：“御弟，不是取回了經文了嗎？怎麼還要重遊故土？”
唐三藏：“陛下，觀音法旨，不敢不從，重遊故土，以完前次未完之緣，俗語講，受人滴水之恩，定當涌泉相報。”
唐王：“御弟，寡人於你萬兩黃金，贈與有恩之人。”
唐三藏：“陛下，錢財乃身外之物，生不帶來死不帶去。萬兩黃金，貧僧一路之上拿他不動。”
唐王：“如此，寡人可怎麼助你，報還西天取經路上，對你有恩的人呢？”
唐三藏：“陛下，貧僧講經說法，度化他們，知善惡之根本，超升極樂世界。”
唐王：“西天路上，妖魔居多，憑御弟一人怎麼去得？”
唐三藏：“陛下，昨日，悟空、八戒他們前來相聚，佛祖如來知我師徒四人相聚，故而派觀音菩薩前來點化。”
唐王：“原來如此，你師徒四人既然已經相聚，觀音菩薩又點化你師徒四人重遊故土，寡人豈能不允許。寡人與你通關文牒。”
小太監遞過通關文牒，唐三藏雙手接過。
唐三藏：“謝陛下。”
唐王：“御弟，此次重遊故土，又不知何時回還？”
唐三藏：“陛下，人生百年，草木一春。不如棄惡向善，早日超升極樂世界，得享萬年之福。”
唐王：“御弟，棄惡向善，就能超升極樂世界？”
唐三藏：“是的，陛下。”
唐王：“御弟，此次重遊故土，不知何時回還？”
唐三藏：“陛下，恐此次別過，再也難有重逢之時。”
唐王：“御弟，沒想到此次竟是永別。”
唐三藏：“西天路上，點化衆生，以完佛祖之意。請陛下恕貧僧，不能在長安持奉陛下。”
唐王：“御弟，寡人知道。御弟此行功德於千秋萬世，寡人又怎能攔阻。御弟重遊故土——西天取經路上，一路小心。”
唐三藏：“謝，陛下。貧僧告辭。”
唐三藏拜別唐王，離開金鑾殿。回到法華寺。
孫悟空豬八戒和沙和尚一起迎了上來。
沙和尚：“師傅回來了。”
豬八戒：“師傅，去得金鑾殿，唐王陛下怎麼說？”
沙和尚：“師傅，可曾領的通關文牒。”
唐三藏：“徒兒們，爲師已經向唐王陛下辭行了，拜請了通關文牒，明日我們就可以重遊故土，西天取經之路了。”
豬八戒：“師傅，那唐王陛下就沒有留你吃頓飯，爲師傅餞行什麼的？”
孫悟空：“呆子，少胡說八道。”
唐三藏：“八戒，勿要胡言亂語，出家人四處化緣，吃得是殘羹剩飯，行的是慈悲之舉。怎麼還要唐王陛下的餞行酒呢？”
豬八戒：“師傅，要出遠門了，唐王陛下，怎麼也不表示一下，給點路費，紫金鉢盂什麼的？”
唐三藏：“出家人四大皆空，怎麼還想着要這要那的？嗨，阿彌陀佛，罪過、罪過。”
豬八戒：“怎麼什麼都沒有？那你讓沙師弟挑什麼行李啊？”
孫悟空一把扭住豬八戒的大耳朵，說道：“好你個呆子，儘想着金銀財寶了是不是！”
豬八戒：“哎吆、哎吆，猴哥輕點、輕點，你就不怕把我老豬的耳朵給揪下來。”
孫悟空：“呆子，我把這個財迷心竅的蠢貨，好打。”
八戒逃跑，悟空追打。
唐三藏：“徒兒們莫要再胡鬧了。想要行李，爲師這還有些銀兩，你們拿去買點行李衣服等物。”
唐三藏取出銀兩交給沙和尚。
悟空和八戒停住打鬧，過來。
沙和尚：“大師兄我們走吧。”
悟空：“嗯，好，好。”
三人行走在長安大街上，街上來來往往的行人，兩旁的小商小販。吆喝買賣熱鬧，茶樓妓院，打情罵俏風騷。
豬八戒：“沙師弟，我們買點紅燒肉、碎牛肉什麼的，我老豬早就餓得前心貼後背了。”
沙和尚：“二師兄，師傅讓我們置辦行李，先辦正事要緊。”
街上商販和行人。
孫悟空：“八戒、沙師弟，過來。”
沙和尚：“大師兄叫我們呢？”
豬八戒：“遭瘟的猴子，光攪和我老豬的美事。”
孫悟空：“沙師弟，我們買兩頂斗笠，西天路上好遮風擋雨。好嗎？”
沙和尚：“二師兄，快點。”
貨攤。
豬八戒：“哎這頂好，這頂歸我老豬了。你們都沒有份。”
……
長安門外，唐王爲唐三藏師徒四人送行。
唐王：“御弟，臨行之前，請喝下這杯酒。寡人祝你一路順風，西天路上平平安安，無災無難。早日迴歸東土大唐。”
唐三藏：“謝陛下。”舉杯一飲而進。
唐三藏回身叫三個徒兒。
唐三藏：“悟空、八戒，我們走吧。”回過頭來，“陛下，請回吧。”
唐王：“御弟，一路走好。”
唐三藏：“謝陛下。”
唐三藏師徒四人離開長安，踏上大路，往西天出發。