話說唐僧一行三人到了晌午時分，行到一片山林之間，已覺得腹中飢餓，便讓八戒和沙僧兩個徒弟出去化緣。
唐僧坐在行禮上長吁短嘆，這是一個死局，老子的話在心間不斷繚繞，讓他覺得十分頭疼，沒有想到，如來竟然佈置下了一個這麼大的陰謀，佛道之間的矛盾竟然激化到了這個地步。
就在唐僧等候兩個徒弟去化緣的時候，六耳獼猴便已經到了，手捧一個瓷杯，一碗齋飯，笑道：“師父，你看你缺了俺老孫，連中午飯都吃不成！八戒和沙僧那兩個呆子哪裡能有俺老孫這般手段？”
唐僧眉頭微微一皺，心頭如同明鏡一般，道：“你這猢猻，爲師已經將你逐出師門，還回來做什麼？”
六耳獼猴便訕笑道：“師父，你別趕我，我以後好好聽話就是了，讓我陪同你一起去西天得成正果吧。”
唐僧便道：“那好吧，便原諒你這一次。”
六耳獼猴一時間抓耳撓腮，佛祖所說的劇本按理不應該這麼發展啊，這個時候該是唐僧怒斥自己一番，然後自己惱羞成怒，一棍子將他打翻在地纔對！
然後唐僧又說道：“以後不要妄動殺戒了，好好跟隨爲師上西天得成正果吧。”
他心中大概也知道這六耳獼猴並非悟空，要想挽救悟空一命，遂反其道而行之。
六耳獼猴本就極爲聰慧，靈機一動，將瓷杯和齋飯往地上摔個粉碎，怒道：“你這禿驢，俺老孫明明白白是爲了救你！你卻不識好歹，說俺妄動殺戒？也罷，就憑俺老孫一人也能到西天取得真經！看打！”
隨心鐵桿兵一下掃來，正中唐僧後背，立刻將唐僧掃下行禮來，撲倒在地，昏迷過去。
“悟空……”唐僧口吐鮮血，心中暗暗呼喚一聲，再沒了動靜。
六耳獼猴看他吐血，以爲把他打死了，嚇了一跳，在他鼻尖一探，這才鬆了口氣，奪了袈裟、通關文牒等等重要物品，一個筋斗翻起來，駕雲就往東勝神州的花果山趕來。剛走不久，八戒和沙僧師兄弟兩人便已經化緣回來了，看到唐僧跌在地上，嘴角溢血，不由大吃一驚，慌忙快步跑上來。
“師父，是誰打傷了你？”八戒往唐僧人中一掐，渡了一絲仙氣進去，立刻起死回生。
“悟空……”唐僧不由喃喃喊道，雙眸一翻，又昏迷過去。
八戒罵道：“定是那猴頭被師父攆走，心有不甘，去而復返，打傷了師父，奪走行禮，當真可惡！”
沙僧便道：“沒了那通關文牒和袈裟，如何去得西天？我去花果山找那猴子討來。”
沙僧一心想要重歸天庭神位，這玉帝和王母吩咐下來的取經差事，哪裡敢怠慢了？心中比豬八戒還要焦急，於是，捏了一把土，往空中一撒，借土遁往花果山而去了。八戒只說快去快回，心知自己並非悟空敵手，便不去討打，那猴子早看自己不爽，現在兩方翻了臉，他這一去，說不定就得吃上幾棍子。
那六耳獼猴的法力卻是比之悟空只高不低，仙道有四重境界，第一重是爲“真仙”，第二重是爲“太乙金仙”，第三重乃是“大羅金仙”，最後一重名爲“混元金仙”，每一重境界都有三層天，沙僧不過太乙金仙第一層天的“仙丹境”，而悟空法力卻在太乙金仙三層天的“天人境”，這六耳獼猴說不定在靈山佛祖指點之下已修成了大羅金仙的水平也未可知。沙僧這一去，當然是無功而返，被六耳獼猴亂棍打出來，心中憤然，焦急之下，只能駕雲往着南海珞珈山這邊來尋觀音菩薩幫忙。
沙僧遁術遠不及悟空，這一飛就是幾天，總算到了珞珈山來。
行者木吒看到沙僧後，不由問道：“沙悟淨，你不去西天取經，怎麼到了這來？”
木吒知道菩薩受佛祖之命要一路護持師徒幾人往西天取經，也不爲難沙僧，便進去稟報，菩薩同意後，請了沙僧進來。
沙僧一進來就看到了站在觀音身旁的悟空，不由大怒，喝斥道：“你這潑猴，竟然敢在這裡瞞騙菩薩？看打！”
這裡有觀音在，沙僧當然是沒有後顧之憂了，提了月牙寶仗就要打去，卻被觀音阻攔，讓他不要動手。
觀音皺眉問道：“你們師兄弟當合力保住三藏往西天取經，得成正果，怎麼反而鬧了內訌？”
沙僧泣道：“菩薩有所不知，這猴子在路上打殺了十來個強盜，師父氣他妄動殺戒，便把他逐走了，卻不料中途去而復返將師父打傷，還奪走了通關文牒和袈裟！”
觀音卻道：“悟空已來了我這裡有四天了，只求我摘下緊箍去，沒有離開半步。”
沙僧大吃一驚，問道：“那在花果山處的猢猻又是何人？”
觀音心思一動，略微搖頭，暗暗推了悟空一把，一股法力自指掌之間噴涌而出，直入悟空體內，輕聲說道：“不要着急，你和悟空到了花果山一看，是真是假，自有分曉了！若是假的，我自然也饒不了悟空，若是真的，你們兩人便合力將包袱奪回來就是了。”
觀音手段隱晦，悟空也未察覺，聽聞有人假扮自己做了壞事，心頭也不由惱火，便道：“沙悟淨，你也不要多說！你我二人，往那花果山去，一看便知道了！”
沙僧心知觀音斷然不會說妄語的，於是便對觀音作揖，道：“好，那便聽菩薩此言。”
兩人駕雲離開珞珈山，悟空看沙僧那遁術太慢，不由嗤笑一聲，提住沙僧肩膀便上了筋斗雲，一路風馳電掣而行，速度不知道快了多少。片刻後，兩人便已經到了東勝神州傲來國旁的花果山來。
散去筋斗雲落到花果山上，果然就看到那與悟空一模一樣的六耳獼猴正在石臺上與一衆猴子飲酒撒歡。
悟空心中早就憋屈一口惡氣，看了六耳獼猴更是不由大怒，喝道：“你是哪裡來的妖孽？竟然敢假扮我？”
“你又是哪裡來的妖孽？我乃五百年前大鬧天宮的齊天大聖孫悟空！”六耳獼猴冷笑道。
悟空怒不可遏，撇下沙僧，提了金箍棒，照六耳獼猴劈頭蓋臉打去，這一下使盡了全力，一棍下來，泰山都要被打碎了！那六耳獼猴卻將隨心鐵桿兵取出，往上一撩，與悟空金箍棒一碰，一聲巨響，金鐵交鳴聲震耳發聵，兩人都不由各自退後一步。
沙僧心中暗暗吃驚，這猴子什麼時候有了這麼強的法力了？兩隻猴子都厲害得很！
一衆猢猻驚呼一聲，各自散去，悟空與六耳獼猴又戰成一團，你來我往，金箍棒揮舞，地動山搖。
兩隻猴子都是天地所生的四大神猴之一，天生神力，這六耳獼猴更是沒有緊箍束縛，法力每日精深，再加上經受佛祖指點，實力非同小可，悟空得了觀音相助，這才能跟他戰個平手。
悟空張口一吹，便是一片大霧籠罩起來，正是七十二變之中“布霧”的神通，這霧氣非同小可，乃是天地之間最爲污濁的瘴氣，法力不濟的一旦被霧氣籠罩，頃刻之間就會化爲血水。
六耳獼猴卻道：“便只有你會七十二變嗎？看我御風！”
這“御風”也是七十二變神通，一經施展，巽風猛吹，吹得人三魂七魄脫體，元神潰散，這風一吹來，立刻就將悟空的霧氣吹散，顯露出悟空身影來，於是，兩隻真假難辨的猴子又戰成一團了。
悟空喝道：“妖孽，敢不敢跟我去找菩薩一試真假？”
六耳獼猴就笑道：“有何不敢！”
他心頭暗暗吃驚，這孫悟空法力該是被頭箍束縛，無法寸進了，但而今卻有大羅金仙水平，實在讓人匪夷所思。
兩人你追我趕，邊遁邊打，沙僧遁術不如兩人，便趕不上來，只能悻悻轉回唐僧那裡去說明情況。
悟空和六耳獼猴打到了珞珈山來，被龍女、木吒一干人等制止，兩人不斷對罵，稱呼對方爲妖孽，然後被領進了菩薩的道場。
觀音菩薩微微皺眉，自己縱然能夠分辨，也不敢多說，遂唸了一通咒語了事，然後指點二人去天庭用“照妖鏡”來辨明真假。
待悟空與六耳獼猴邊打邊上了天庭後，紅孩兒才問道：“菩薩，哪個是我二叔，你分辨不出來嗎？”
觀音略微搖頭，怎能分辨不出來？她起先就將法力注入了悟空體內，只要元神出竅，張開慧眼一看，就能分辨了。只不過，此事非同小可，想起如來的諱莫如深，觀音便不寒而慄，只能假裝糊塗，暗暗幫襯一下悟空，不讓他被六耳獼猴打死。
兩人上了天庭，請求玉帝幫忙分辨，但照妖鏡一照，卻也分不出真假來，只能讓兩人下界去找唐僧分辨了。
待兩人走後，玉帝這才握緊拳頭，默默看了一眼那三十三重天外的地方，暗道：“三清欺我太甚，我豈能幫着你們破了釋門的計劃？”
悟空和六耳獼猴又來尋唐僧，唐僧也唯有苦笑了，他肉體凡胎，怎能分辨？於是便也說自己分辨不出來真假，八戒提議道：“幽冥地府之中地藏王菩薩法力高強，乃是四大菩薩之首，二位師兄可以下去分辨一下真假。”
悟空心中沒有懼意，但六耳獼猴卻想起如來說的話，那地藏菩薩高深莫測，能少打交道就儘量不要與他見面。不過事已至此，佛祖失算，這孫悟空法力竟如此高強，六耳獼猴打不死他，也只能隨他下了地府來找地藏王。
不知兇吉如何，請聽下回分解。