很多人只相信天堂裡有天使，但沒有想象到魔鬼的世界。安琪卡也想象不到真有一個與她童話般美好的世界相對應的黑暗世界。
在一片陰暗渾濁的空氣中，漂浮着許多身着黑色大斗篷的影子，他們就是魔鬼。這裡到處是腐爛的肉體和赤裸裸的白骨。每隔一段時間，這些影子都要去破舊的城堡向死神報到，領取他們的應該完成的任務。有些任務是按照死神的死亡計劃書，去製造事故，造成凡人的死亡，收走他們的靈魂，有些任務是直接收走瀕死之人的靈魂，這樣的任務也不簡單，他們要和上帝那邊救人的天使對抗。這些魔鬼，有強有弱，他們需要收集將死之人的靈魂來強大自己的法力，所以不少邪惡的魔鬼會惡意殺人，來使自己更強大。
當然，不是所有的魔鬼都是邪惡的。在惡靈湖邊，一個影子孤零零坐在石頭上，看起來一點也不像魔鬼。此刻，他明亮的眼睛正望着黑漆漆的惡靈湖發呆。湖面上漂浮着白骨和人類器官。他深深的厭倦了這個世界，每次接到任務都不願執行，還屢屢失敗。死神對他非常不滿意，每到交任務時，都會受到嚴厲的懲罰。但他寧願自己受罰痛苦，也不願去執行任務。這個魔鬼叫暮雨。
不久前，暮雨接到命令，協同幾個魔鬼，去製造一起大樓失火。他眼睜睜看着大樓裡的人類驚慌失措着逃竄，深夜裡大樓傳來陣陣尖聲嘶叫，一具具燒焦的屍體被運出。孩子們失去了爸爸媽媽，女人失去了丈夫，年邁的老人失去了兒女，所有圍在大樓邊的人，都失聲痛哭。那次任務之後，讓暮雨受到了很大的刺激，本來如此美好的人間。卻總是因爲他們，而面臨生離死別。他更加痛恨惡意殺人的魔鬼，不屑與他們同流合污，在整個魔鬼世界裡，他顯得格格不入。他經常在壓抑的時候，跑到死神的城堡，偷偷翻開人間鏡，看着人間各種溫情幸福，感覺到自己開始有了心跳。
死神的聲音響徹整個空間，宣佈一年一度的魔鬼的聚會將在今晚召開。暮雨悻悻地離開湖邊，回到基地，等待着所有魔鬼的到來。
聚會開始，按照等級排列，他自覺站到了最後一個隊伍，無精打采聽着死神宣佈今年的獎懲。
“你怎麼這麼沒精神。”旁邊一個不認識的魔鬼小聲問道。
“對這樣的聚會沒有興趣。”他頭也不擡的回答。
“我也覺得沒意思，”旁邊嘆了口氣，“真不想做魔鬼了。”
聽到這句話，他才擡起頭認真打量身邊的魔鬼，道“你也這樣想嗎？”
“對呀！總是要執行任務，我已經覺得非常累了。”這個魔鬼繼續抱怨着。
“我也是，我覺得人間非常美好，不想再去破壞。”他彷彿找到了知音。
“噓！這話不能讓死神聽到，死神一直不准我們看美好的東西，就是不想我們執行任務時下不了手。”
他不甘心，給旁邊這個魔鬼講述了自己在城堡發現的人間鏡，可以看到人間一切美好的景象，旁邊的魔鬼聽得入迷。
“我叫晨光，可不可以也帶我去看看那面鏡子。”旁邊的魔鬼難掩心中的興奮。
“趁所有魔鬼都在參加聚會，要不我們現在就去吧！”暮雨找到了同樣想法的人，也感到很興奮。
他們一同偷偷溜出隊伍，往城堡方向飄去。走進城堡，暮雨先帶晨光看了人間鏡，晨光心生嚮往。
“要是我
們也能成爲人就好了。”晨光發出感嘆。
“有沒有辦法呢？”暮雨當真，小聲說着。
“你說真的嗎？我不敢，死神知道的話，下場會很慘的，”晨光倒吸一口冷氣，“你沒聽聽說過嗎？曾經有一個魔鬼偷了死神的化人藥水，得到了人的身軀，後來被死神發現，將他關在煉獄，到現在還沒放出來。”
“真有可以變成人的藥水？”暮雨完全沒有把後面的故事放在心上，他一心只想變成人，逃離這個讓他厭惡的地方。
“有啊！不信你可以去煉獄問問看，正好今天聚會，沒有魔鬼看守。”晨光以爲暮雨不相信他。
“好，現在就去。”暮雨激動地拉着晨光下到煉獄。
一路上沒有一點障礙，進到煉獄的中央牢房，暮雨和晨光看見一個幾乎不成形狀的生物被鐵鏈拴在中間。
“請問，你知道化人藥水在哪裡嗎？”暮雨小心翼翼的詢問。
生物伸展開縮成一團的身體，露出一雙黑漆漆的眼睛，盯着暮雨。暮雨看到他焦黑柔軟的身體嚥了口唾沫。
“你想變成人？”生物發出非常刺耳奇怪的聲音。
暮雨深吸一口氣，鼓足勇氣回答：“是的！我想去人間。”
旁邊的晨光拉了拉暮雨的黑斗篷，他以爲暮雨是開玩笑的。
“哈哈哈哈……我就知道，這麼多年後，還會出現一個想成爲人的魔鬼。”生物大笑起來。
“我是認真的，希望你可以給我指明方向。”暮雨上前一步，堅定地說。
生物突然停止了大笑，十分嚴肅地看着暮雨，“化人藥水的確可以讓你變成人形，但是你始終是個魔鬼，它只能讓你一半是人一半是魔。你可以去到人間，無論白天還是晚上都能自由活動，不會被陽光刺傷。但是，你要記住每晚必須在月光下積累林間夜露，來維持自己的生命。可是，這藥水只有兩瓶，當年我喝下一瓶，死神將另外一瓶藏了起來，具體在哪裡，我也不知道。”
“我可以，謝謝你告訴我這些，我現在就去找。”暮雨對生物深深鞠了一躬，轉身和晨光準備離開。
“真有勇氣，你試着去死神的書庫找找線索。”身後傳來生物讚賞的聲音。
“謝謝你。”暮雨再次道謝。
暮雨和晨光再次回到城堡，直奔死神的書庫。
“你真的要變成人嗎？”晨光顫抖着聲音問道。
“你不敢嗎？”暮雨反問。
“我沒有這個膽量，而且藥水只有一瓶，只能一個人喝下。”晨光提醒暮雨，見暮雨苦惱的樣子，晨光接着說：“我可以幫你。”
“謝謝你！”暮雨感激地說。
“別說那麼多了，趕緊找線索吧！”
暮雨一本一本翻閱着架子上的書本，想起剛纔在煉獄中的魔鬼提示他們，要蒐集月光下的夜露來維持生命，那麼化人藥水一定需要月光。暮雨向晨光提出自己的看法，晨光表示贊同，開始思考哪裡的月光最集中。暮雨和晨光不約而同想到了城堡的堡尖，那裡的方位和高度是最聚集月光的。暮雨急忙拉着晨光往城堡頂端飛去。快到頂端時，晨光突然拉住暮雨。
“怎麼了？”暮雨回過頭，疑惑地問道。
“這裡肯定有魔障，死神不會這麼大意將藥水放在堡尖。”晨光警惕的觀察着四周，“你看。”
晨
光掏出一把小尖刀，扔到堡尖，尖刀變成一縷青煙，消失在空氣中。
“知道我們過去以後會有什麼後果嗎？”晨光看着尖刀消失的地方。
暮雨搖搖頭。
“會魂飛魄散。”晨光倒吸一口冷氣。
“那要怎麼破解這個魔障？”暮雨一心只想得到藥水，無論多大的阻礙都一定要突破。
“需要這樣幾種原料，十個小孩子的冤魂，我這裡已經蒐集好了。另外，你還需要得到施障人，也就是死神的頭髮以及你自己的頭髮，這樣魔障對你的傷害會大大減小，應該只是減小你的法力。” 晨光邊說邊掏出一個小寶瓶交給暮雨。
“我現在就去想辦法拿到死神的頭髮。”暮雨以最快的速度飄到聚會現場。
死神此時正在飲用魔鬼們爲自己調製的人類血液補充自己的法力，現場一片沸騰。暮雨飛快轉動着腦子，想着到底用什麼方法接近死神。晨光也趕到了現場，他拿出一塊石頭狀的東西，放在盛血的碗中，血液立刻冒起了血泡。
“這是什麼？”暮雨問道。
“這東西可以讓所有魔鬼還有死神興奮起來。”晨光胸有成竹的說。
“你從哪兒弄到這些稀奇古怪的東西。”暮雨半信半疑。
“都是自己研究出來的，我愛好這個。”晨光目不轉睛盯着死神，等待死神的變化。
果然不一會兒，死神開始迷迷糊糊做起了滑稽的動作，魔鬼們陸陸續續喝了剩下的血液，也和死神做出了一樣的反應。大家擠在一起，扭動着身體。
“這是什麼情況？”暮雨摸着腦袋，不可置信的看着眼前發生的一切。
“哈哈哈，他們這是在跳舞。”晨光笑得直不起腰來。
“什麼是跳舞？”暮雨問道。
“解釋不了，等你到了人間就明白啦，我也是在書上看的，我經常溜到死神的書架去看書，哈哈哈，”晨光笑的停不下來，“你快去拔死神的頭髮吧！”
暮雨反應過來，趕緊辦正事，他裝作跳舞的樣子接近死神，趁着混亂伸手抓了一把死神的頭髮，死神疼的嗷嗷叫，但停不了手上的舞蹈動作，暮雨見狀也笑出了聲。拿到頭髮，暮雨和晨光趕緊回到城堡頂端，晨光開始調製破解魔障的藥水，暮雨急得來回踱步，不時觀察一下聚會的混亂場面。
“聚會結束之後，死神發現了怎麼辦？”暮雨有些擔心地問。
“肯定會發現，至少我下藥的事情會被知道。”晨光低頭配置藥水，一點也不擔心的樣子。
“那你怎麼辦，死神會懲罰你的。”暮雨停下腳步，緊張地看着晨光。
“沒關係的，他們不是玩得很開心嗎？”晨光望了望窗外，大笑起來，“就算是被發現，受點小懲罰而已，我受的住。倒是你，發現你偷了藥水，你就慘了。”
暮雨感激地看着晨光，“謝謝你幫助我，以後有什麼事就找我，我一定幫你。”
晨光調製好藥水遞給暮雨，暮雨將藥水按照晨光指導灑在身上，徑直走到堡尖，看到化人藥水瓶就在頂端放着，伸手拿下，只覺一陣刺骨的疼痛感傳遍全身，趕緊拿着藥瓶跳下。
“成功了！”晨光激動的鼓掌，催促暮雨趕緊將藥水喝下。
暮雨一口氣飲盡藥水，看到一扇發光的門出現在眼前。暮雨同晨光道別之後，踏進了門裡……
（本章完）