這天，河南司令接到一封秘密電報說：棗莊一帶的八路軍不是南下支隊的主部隊，現在的支隊在魯山一帶。
河南司令看完電報後就生氣的把電報撕了，他拿起電話跟接線員說：“接崗村旅團。”
過了一會，崗村接起電話說：“司令，你找我有什麼事？”司令說：“我給你個任務。”接下來司令把任務告訴了崗村。
崗村接到任務後想了想就跟警衛員說：“你去把村木叫到我的辦公室來一趟。”
等村木來到崗村的辦公室，崗村見村木來了說：“村木你帶着部隊去魯山去消滅反抗部隊。”
村木帶着部隊來到魯山一帶，村木把當地的僞軍詢問現在的情況，等村木瞭解完情況後就讓僞軍上山偵查。
老郎帶着先鋒隊來到魯山下的一個小村子裡跟老鄉們買糧食正搬糧食往山上走。
偵查兵來到老郎的面前說：“隊長後面有一支日軍往我們這裡走來。”老郎說：“有多少人？”
偵查兵說：“報告隊長有一個營的兵力。”老郎點了點頭讓一營留下來把這支僞軍消滅。
一營長見老郎他們走遠了，就讓戰士們埋伏起來。
李營長生氣的跟他的手下說：“這些日本人真不是東西讓我們來送死，弟兄們要小心。”
僞軍們都點了點頭就開始小心的前進。過了一會，僞軍來到了一營長的埋伏圈。
一營長見僞軍進到埋伏圈正要命令戰士們射擊的時候，一個戰士爬到一營長旁指着前面小聲的說：“一營長，那裡來了一羣老百姓。”
一營長一聽就馬上讓戰士們藏起來不要開槍。
僞軍們正小心的繼續前進，前面的一個僞軍讓人們停了下來。那個僞軍來到李營長的面前說：“營長，前面有羣老百姓。”
李營長聽到後就讓僞軍去把那些老百姓抓起來。
吳隊長本是接到軍區的命令接應南下支隊，他四處打聽知道魯山有支抗日武裝部隊。
吳隊長他不知道魯山的部隊是不是南下支隊他來這裡是看看，要是的話就皆大歡喜，不是的話就收編這支部隊。
吳隊長正看四周找上山路的時候他發現一羣僞軍往他們這裡走來，他跟戰士們說：“準備戰鬥。”
僞軍快接進吳隊長他們的面前吳隊長就跟戰士們說：“開槍。”僞軍們以爲吳隊長是老百姓就沒有戒備。
戰士們開槍打死了幾個僞軍，剩下的僞軍就連忙掩護了起來向吳隊長的方向還擊
。
一營長等老百姓走後在消滅這批僞軍沒有想到那些僞軍要抓老百姓正要去救的時候，吳隊長他們就開槍了。
一營長見吳隊長他們開槍了就命令戰士們開槍。
李營長在那坐着等手下把這羣老百姓抓起來，讓老百姓當嚮導尋找反抗部隊。
他沒有想到這羣人不是老百姓，他更沒有想到他的下面有一營長他們埋伏着。李營長瞬間被一營的戰士們亂槍打死了。
等戰鬥結束後，一營長來到吳隊長的面前抱了抱拳說：“兄弟，你們是那個部分的。”
吳隊長說：“我們是魯山敵後武工隊的，你們是那部分的。”一營長跟吳隊長握了握手說：“你好同志，我們是南下支隊的。”
吳隊長見一營長他們就猜到他們是南下支隊的就說：“太好了，我終於找到你們了。”
一營長說：“你們是來接優秀幹部的吧。”吳隊長說：“軍區上級讓我們掩護你們去軍區的。”
一營長點了點頭就帶着武工隊回到南下支隊的營地。老郎正等一營長他們回來，他看到一營帶着一羣老百姓。
一營長見老郎等他們就馬上來到老郎的面前敬個禮說：“隊長，我們回來了。”
老郎點了點頭說：“這羣老鄉是怎麼回事？”一營長把剛纔的事情告訴了老郎。
老郎聽完後就來到吳隊長的面前握了握手聊了會天就帶着吳隊長來到王司令的指揮部。
王司令見老郎進來，就來到老郎的面前這時候王司令才見到老郎後面還有個人。
王司令說：“糧食弄的怎麼樣了這位是？”老郎說：“糧食已經弄好了至於這位是魯山敵後武工隊的隊長。”
王司令聽完後跟吳隊長握了握手親切的說：“你好老吳。”吳隊長激動的說：“你好，老首長。”
王司令奇怪的說：“你是？”吳隊長說：“紅軍的時候你是我的師長。”
王司令見吳隊長是自己的老部下就連忙拉着吳隊長聊起了天。老郎見倆個人聊天就沒有打擾他們就出去了。
老郎出了王司令的帳篷後就安排戰士們給武工隊的隊友們安排住的地方。
過了一會後，吳隊長出了王司令的帳篷來到武工隊的營地休息了。
到了夜裡，村木見僞軍沒有回來就生氣的說：“這些廢物，又跑那去了還沒有回來。”
村木把部隊集合起來就上了山，村木正要往山頂走去，偵查兵來到村木的麪點頭哈腰的說：“長官發現那些僞軍的屍體。”
村木點了點頭就讓部隊繼續往山頂前進
。
老郎帶着先鋒隊正在營地周圍巡邏偵查兵來到老郎的面前說：“隊長，我發現有一支的日軍往我們這裡前進。”
老郎點了點頭就讓一個戰士跟王司令說一聲讓王司令撤退。
王司令聽到有日軍接近就連忙命令營地裡的戰士們撤退。老郎帶着戰士們在日軍路過的地方埋伏起來。
村木帶着日軍，他沒有派偵查兵在前面偵查就來到了老郎的埋伏圈前。
老郎讓戰士們在埋伏圈挖了幾個陷阱，等日軍的先頭部隊都掉進陷阱。村木見先頭部隊不見了就連忙派士兵尋找先頭部隊。
等剩下的日軍接近陷阱的時候，老郎就命令戰士們開槍。村木正等尋找士兵回來就聽到有槍聲。
就馬上命令剩下的士兵去攻擊老郎他們。老郎見還有日軍過來就讓一營長把埋伏圈的日軍消滅他帶着剩下的戰士攻擊村木他們。
老郎讓戰士們扔手榴彈瞬間把村木的戰鬥隊形，村木命令沒有受傷的日軍還擊。
一營長把埋伏圈的日軍消滅掉後就帶着戰士們支援老郎他們。
過了一會後，村木見打不過就命令剩下的士兵們撤退，等到了山下。村木給崗村發電報。
崗村接到村木的電報後，想了想就派一個團的僞軍支援。
等僞軍來到村木的面前，村木就帶着隊伍上了山，但是南下支隊早以撤退到軍區。