終卷四
祖師聞言，咄的一聲，跳下高臺，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼？”走上前，將悟空頭上打了三下，倒揹着手，走入裡面，將中門關了，撇下大衆而去。唬得那一班聽講的，人人驚懼，皆怨悟空道：“你這潑猴，十分無狀，師父傳你道法，如何不學，卻與師父頂嘴?這番衝撞了他，不知幾時纔出來呵！”此時俱甚報怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王，已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與衆人爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心；倒揹着手，走入裡面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與衆等，喜喜歡歡，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與衆就寢，假閤眼，定息存神。山中又沒支更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大衆，走出外，擡頭觀看。正是那：月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。
你看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩。悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開着門也。”即曳步近前，側身進得門裡，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷身軀，朝裡睡着了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：
“難，難，難!道最玄，莫把金丹作等閒。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是悟空，即起披衣盤坐，喝道：“這猢猻!你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？”悟空道：“師父昨日壇前對衆相允，教弟子三更時候，從後門裡傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的!不然，何就打破我盤中之暗謎也？”悟空道：“此間更無六耳，止只弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。得清涼，光皎潔，好向丹臺賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。相盤結，性命堅，卻能火裡種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將牀鋪搖響道：“天光了!天光了!起耶！”那大衆還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與衆說法。談的是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一向修些甚麼道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備着‘三災利害’。”悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我嘗聞道高德隆，與天同壽；水火既濟，百病不生。卻怎麼有個‘三災利害’？”祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，浸日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身涌泉穴下燒起，直透泥垣宮，五臟成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱爲虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”
悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五臟六腑，何以比人不同？”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算!我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可准折過也。”祖師說：“也罷，你要學那一般?有一般天罡數，該三十六般變化；有一般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多裡撈摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些甚麼妙法。這猴王也是他一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與衆門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛昇也。”祖師道：“你試飛舉我看。”
悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯之時，返復不上三裡遠近，落在面前，手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，只算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’似你這半日，去不上三裡，即爬雲也還算不得哩！”悟空道：“怎麼爲‘朝遊北海暮蒼梧’？”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海，復轉蒼梧。蒼梧者，卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難，卻難!”祖師道：“‘世上無難事，只怕有心人。’”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啓道：“師父，‘爲人須爲徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方纔跳上。我今只就你這個勢，傳你個‘筋斗雲’罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，捻着訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一筋斗就有十萬八千里路哩！”大衆聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化!若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裡都尋了飯吃。”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神煉法，會了筋斗雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此亦長生之美。
一日，春歸夏至，大衆都在松樹下會講多時。大衆道：“悟空，你是那世修來的緣法?前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大衆道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“衆師兄請出個題目。要我變化甚麼？”大衆道：“就變棵松樹罷。”悟空捻着訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵松樹。真個是：鬱郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大衆見了，鼓掌呵呵大笑。都道：“好猴兒，好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。
祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧譁？”大衆聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啓上尊師，我等在此會講，更無外姓喧譁。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段!修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大衆道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來!我問你弄甚麼精神，變甚麼松樹?這個工夫，可好在人前賣弄?假如你見別人有，不要求他?別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父，教我往那裡去？”祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命；若在此間，斷然不可！”悟空領罪：“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裡甚麼恩義?你只不惹禍不牽帶我就罷了！”悟空見沒奈何，只得拜辭，與衆相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即抽身，捻着訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，徑回東勝。那裡消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。當時過海波難進，今日回來甚易行。別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。”悟空按下雲頭，直至花果山，找路而走。忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心!怎麼一去許久?把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴!近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了!大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”
悟空聞說，心中大怒道：“是甚麼妖魔，輒敢無狀!你且細細說來，待我尋他報仇！”衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那裡，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養五行水髒洞!