終卷十二
真君道：“那潑妖，怎麼稱得起齊天之職？”梅山六弟道：“且休讚歎，叫戰去來。”那營口小猴見了真君，急走去報知。那猴王即掣金箍棒，整黃金甲，登步雲履，按一按紫金冠，騰出營門，急睜睛觀看，那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀氣。真個是：
儀容清俊貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。斧劈桃山曾救母，彈打棕羅雙鳳凰。力誅八怪聲名遠，義結梅山七聖行。心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英靈聖，顯化無邊號二郎。
大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，輒敢大膽到此挑戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麼!吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈顯王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”大聖道：“我記得當年玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麼?我待要罵你幾聲，曾奈無甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可急急回去，喚你四大天王出來。”真君聞言，心中大怒道：“潑猴!休得無禮!吃吾一刃！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：
昭惠二郎神，齊天孫大聖，這個心高欺敵美猴王，那個面生壓伏真樑棟。兩個乍相逢，各人皆賭興。從來未識淺和深，今日方知輕與重。鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳。左擋右攻，前迎後映。這陣上梅山六弟助威風，那陣上馬流四將傳軍令。搖旗擂鼓各齊心，吶喊篩鑼都助興。兩個鋼刀有見機，一來一往無絲縫。金箍棒是海中珍，變化飛騰能取勝；若還身慢命該休，但要差池爲蹭蹬。真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖搜神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉着三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，硃紅頭髮，惡狠狠，望大聖着頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如崑崙頂上的擎天之柱，抵住二郎神。唬得那馬、流元帥，戰兢兢，搖不得旌旗；崩、芭二將，虛怯怯，使不得刀劍。這陣上，康、張、姚、李、郭申、直健傳號令，撒放草頭神，向他那水簾洞外，縱着鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐衝散妖猴四健將，捉拿靈怪二三千!那些猴，拋戈棄甲，撇劍丟槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞：好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。衆兄弟得勝不題。
卻說真君與大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君見他敗走，大步趕上道：“那裡走?趁早歸降，饒你性命！”大聖不戀戰，只情跑起。將近洞口，正撞着康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，一齊帥衆擋住道：“潑猴!那裡走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精也!走了這猴精也！”
正嚷處，真君到了，問：“兄弟們，趕到那廂不見了?”衆神道：“纔在這裡圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳目觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去撲打。大聖見了，搜的一翅飛起去，變作一隻大鶿老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡。心中暗想道：“這猢猻必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上，等待片時。那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩!……”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麼見了我就回去了?必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因他不着，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸着一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤，——花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交羣——故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個踵。
那大聖趁着機會，滾下山崖，伏在那裡又變，變一座土地廟兒：大張着口，似個廟門；牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗櫺。只有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，只有一間小廟；急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：“是這猢猻了!他今又在那裡哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄喧，他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去?等我掣拳先搗窗櫺，後踢門扇！”大聖聽得，心驚道：“好狠，好狠!門扇是我牙齒，窗櫺是我眼睛；若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？”撲的一個虎跳，又冒在空中不見。