石猴一番辛苦，渡過汪洋大海，又在菩提暗中指引下，終於來引靈臺山，三星洞拜在菩提門下賜名孫悟空，開始了自己的修煉生涯。
而花果山中猴羣在孫悟空離去之後，仍是像往日一般逍遙自在，不想人在家中坐，禍從天上降。花果山乃世間少有的洞天福地，自然會引起妖魔窺視，有一混世魔王發現了花果山水簾這福地，當即領了一衆小妖前來搶奪。
那混世魔王身高三丈有餘，頭戴烏金盔，身穿黑鐵甲，手執一口大刀，一幅凶神惡煞模樣，也不多說，手一揮，領着一羣小妖大殺四方，將衆猿猴殺得血流成河。
混世魔王一馬當先，眼見就要攻入水簾洞中，忽然聽到上空傳來一聲大喝:“呔，妖魔休要呈兇，看打。”一根金晃晃的棍子從天而降，向混世魔王砸了下來。
危險來臨，混世魔王本能將手中大刀迎了上去。“當”的一聲轟響，混世魔王中覺雙手劇震，一股大力傳來，整個人都倒飛出去，手中大刀再也握不住，不由自主的拋向一過。
混世魔王飛出十幾丈，砸在地上，張嘴噴出一口鮮血，一臉驚懼的看着不時何時出現在面前的猴子。混世魔王掙扎起身，向身前的猿猴躬身道:“大王恕罪，在下混世魔王，不知此處有您這等強者，實在冒犯，在下願投於大王座下，以效犬馬之勞，還請大王留在下一命。”
“不必叫大王，我乃彌猴王，非花果山人士，只是見你欺我猿猴一族，氣憤不過，給你些教訓罷了。”這忽然出現的猿猴非是他人，正是得伏羲傳授天地玄功，修煉有成的六耳彌猴，奉伏羲之命而來，這些年來伏羲偶爾借玉符傳音，指點修行，也知道自己以往太過張揚，故而隱去六耳異象，還給自己取了個彌猴王的名字。
這時逃入水簾洞中的一衆猿猴也在幾隻身材高大的猴子帶領下過來，向彌猴王拜謝，只是其中幾隻猴子有些欲言又止的樣子似乎有些爲難。
彌猴王自然明白，這幾隻猴子多半想要請自己保護他們，卻又擔心彌猴王會鳩佔鵲巢，要求他們奉其爲王，將來孫悟歸來不好交代，卻不知彌猴王奉命而來，根本沒這方面心思。
隨意應付一下衆猿猴，彌猴王將混世魔叫過來，說道:“混世魔王，你敢肆意殺戮我猿猴一族，我本該一棍將你打死，不過看在你認罪態度誠懇的份上，留你一命，但是死罪可免，活罪難逃，自今日起，你便留在花果山爲猿猴作護衛，日後我會來此探查，倘若讓我知道你有不良舉動，必取你性命，聽清來了嗎？”
最後一句話彌猴王忽然變得嚴厲起來，混世魔王不由打了一個冷顫，連忙表態道:“聽清楚了，小的聽清楚了，您老儘管放心，誰要想欺負猿猴一族，就是我的敵人，除非從我屍體上踏過去。”
教訓完混世魔王，彌猴王取出兩塊石碑，用力一拋，嵌入山壁之中，然後叫過衆猴，說道:“爾等實力如此低下，連自保都不能，實在有些丟臉，今日我送你們一套修行之法，最是適合我猿猴一族修煉，望爾等努爲修煉，莫要再發生今日之事。”
猴羣在一隻老馬猴的帶領下，盡皆跪了下去，這份恩情可大了。一旁的混世魔王一臉嫉妒的看着眼前猴羣，要知普通異類成妖最初只有一些吸納天地靈氣的本能，只有隨着時間增長，逐步改善自身修煉法門，卻也是最基本的改變，混世魔王就是這樣多年修煉，一步步成長起來的，可看看人家，直接擁有了族羣的修煉之法，同樣是妖，差距咋就這麼大呢。
接下來的日子彌猴王便留在花果山，再天將猴羣聚在石碑前，按石碑上所刻圖案教導他們修行猿擊術，日練，月練隨他們選擇，那些貪玩，不願修行的彌猴王也不強迫，另外混世魔王前來請教時也儘量解答。
不知不覺半年時間過去了，花果山不愧十洲祖脈之地，衆猴受靈氣滋養，身體素質極佳，不少猿猴已入修行之門，一切步入正軌，剩下的由他們自行修煉即可，彌猴王覺得再留下去也沒什麼意義，打了聲招呼也就離開了。
再說孫悟空，本身是混沌魔猿四分而化，又在十洲祖脈吸收天地靈氣，日月精華多年，一朝修行，一身潛力激發出來，修爲突飛猛進，不過二十年，便成就金仙之體，一個筋斗虧十萬八千里，意氣風發，一時自大，賣弄本事，結果被菩提道人抓住由頭，趕出師門。
孫悟空無奈離開，想想自己也離家多年，也有他想家了，結印捻訣，駕起筋斗雲，徑往東海而去，不消一個時辰，跨過東海，很快便早看見花果山水簾洞，孫悟空喜不自勝，有種遊子歸家之感。
當孫悟空落在山上，見水簾洞前一副熱火朝天景象，大小猴子在那喊着號子，做着各種奇怪動作，似乎是某種修煉之法，其中還有一個三丈有餘的巨漢，雖然心中甚是奇怪，不過也沒有在意，即開口叫道：“孩兒們，我回來了！”
洞口處若大若小的猴回頭一看，見是自家大王歸來，心中歡喜，山澗，樹林之中千千萬萬跳出，把個美猴王圍在當中，一老猴叩頭叫道：“大王，怎麼一去許久，把我們俱忘在這裡，差點遭了滅族之災，若非有高人相助，只恐我等再也見不到大王。”
孫悟空聞言，忙問緣由，得知自家山門洞府差點被搶之事，目光不善的看向旁邊的混世魔王，“你就是混世魔王是吧，敢來我花果山撒野，當真不知死字怎麼寫不成。”
混世魔王向孫悟空一躬手道:“大王恕罪，小的不知大王威名，多有冒犯，還望看在小的守護花果山多年的份上，放小的一馬。”
事實上混世魔王並不怎麼懼怕孫悟空，因爲他在花果山的這些時日己經打聽到孫悟空外出學藝不過二十載，他並不認爲孫悟空短短二十年能有多大法力，真正讓他懼怕的是彌猴王，萬一自己惹惱了孫悟空，將來彌猴王怪罪下來，吃罪不起，若與這些猿猴鬧翻，他可不認爲彌猴王會站自己這邊。
孫悟空也是機靈之人，見混世魔王口中雖然說着恕罪的話，眼中卻毫無尊敬之色，心下一惱，便道:“即是如此便饒你一回，不過我剛回山，有些手癢癢，這裡就屬你實力最強，陪我過兩招吧。”
“大王有命，豈敢不認。”孫悟空的話正合混世魔王心意，他雖是被迫在此守護花果，卻也不想低聲下氣，如同奴僕一般，若能擊敗孫悟空，讓他知道自己厲害，以後日子也會好過許多。
二怪來到一處場地，一番對峙，混世魔王高有三丈，身着盔甲披掛，手提大刀，甚是威武。反倒是孫悟空剛剛學藝歸來，沒什麼兵器，光着個頭，只穿一領紅衣，一條黃腰帶，腳穿一對黑鞋，赤手空拳，身材又小，衆猴怎麼看都孫悟空都沒什麼贏面。
孫悟空也見周圍猴子猴孫懷疑自光，心中略氣，當先出手，大叫一聲:“只吃老孫一拳！”向前一衝，跳起來，劈臉就打。
那混世魔王把刀插在地上，伸手來架，雙臂相交，魔王只覺一陣疼痛從手臂上手來，連退幾步，只一招便知不是對手，可就此認輸又放不下面子，硬着頭皮大戰，只覺得孫悟空拳頭越來越重，心中暗罵：這些猴子怎麼盡出這些變態，先有彌猴王，又有美猴王，這日子沒法過了。
轉眼三十多回合，混世魔王無奈之下搶過大刀仗兵器抵擋，勉強應對，只有招架之功，無還手之力，這還是魔王得彌猴王指點，又從猿擊術中得了些靈感戰力大增，又有孫悟空留情的緣故，否則混世魔王早就躺下了。
又過二十回合，孫悟空覺得差不多了，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，齊齊向魔王衝去，這卻是悟空有意賣弄本事，最後給混世魔王一個下馬威。
那些小猴，前跳後躍，鑽上去，抱的抱，扯的扯，拳打腳踢，摳眼捻鼻，終將魔王打翻，按在地上。孫悟空纔去奪得他的刀來，分開小猴，問道:“服否？”
“服，小的心服口服，日後必當唯大王馬首是瞻。”混世魔王這次真心被打服了。
收了一員大將，孫悟空心情大好，不過當他得知以混世魔王實力最多能在彌猴王手下堅持五個回合時，整個人都不好了，一番思考，最後有了尋找稱手神兵利器的想法。