那猴王丹滿酒醒，恐玉帝責罰，便掐了個法訣，也不走舊路，從西天門偷偷潛下天去了，徑自回了花果山。卻不知自己在天庭的行爲被一直在關注此事的三界大神盡收眼底，衆人知道這場鬧劇的高潮即將來臨，便更加註意了。
猴王離了天庭，回到花果山。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裡演習武藝。猴王高叫道：“小的們！我回來了！”衆怪丟了器械，跪倒道：“大王好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”猴王道：“沒多時，沒多時！”且說且行，徑入洞天深處。
四健將打掃安歇，叩頭禮拜畢，俱道：“猴王在天這百十年，實受何職？”猴王笑道：“我記得才半年光景，怎麼就說百十年話？”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”猴王道：“且喜這番玉帝相愛，果封做齊天大聖，起一座齊天府，又設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向後見我無事，着我代管蟠桃園。近因王母娘娘設蟠桃大會，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品仙酒，都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉槁槁誤入老君宮闕，又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪，方纔走出天門來也。”
衆怪聞言大喜，即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上。猴王喝了一口，即諮牙倈嘴道：“不好吃，不好吃！”崩、芭二將道：“大王在天宮，吃了仙酒仙餚，是以椰酒不甚美口。常言道，美不美，鄉中水。”猴王道：“你們就是親不親，故鄉人。我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下，有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿，你們都不曾嘗着。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”衆猴歡喜不勝。猴王即出洞門，又翻一筋斗，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭回來，會衆猴在於洞中，就做個仙酒會，各飲了幾杯，暢快不已。衆怪狂歡了幾天幾夜，終究力有不支，紛紛散去。卻有一老猴留了下來，猴王見了，知道有事，徑問緣由。那老猴正是靈兒來時與靈兒交談的老猴，待老猴將一切告知猴王，猴王卻是愣住了。不知爲何，猴王想起了蟠桃園內那個將自己無故戲弄一番的小丫頭，“難道說，你就是我妹妹麼？哈哈，我也有妹妹啦，俺老孫也有妹妹啦！”猴王乍聞親人，喜不自禁，高興地在花果山四處宣揚，與衆妖一起歡騰數日。想起靈兒那句“我們還會見面的”，猴王心中滿是期待……
卻說那七衣仙女在玄水道人那裡呆了許久，玄水道人見猴王已經回了花果山，知道時間差不多了，便施法變出幾籃蟠桃，交與幾女，七仙女回到瑤池，回奏王母：“齊天大聖使術法困住我等，故此來遲。”王母與那玄水道人本爲一體，自然知道七仙女所想，只是想起玉帝，只得壓下心中的溫情，假裝問道：“汝等摘了多少蟠桃？”仙女道：“只有兩籃小桃，三籃中桃。至後面，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行兇拷打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。直到如今，才得醒解回來。”王母聞言，知道大戲即將上演，只是自己等人也是戲中之人罷了，王母嘆了口氣，讓七
個女兒回返蟠桃園與玄水多聚聚，七女知道王母的難處，擔心地看了母親一眼，徑自去了。
王母見七個女兒離去，又嘆了口氣，即去見玉帝，備陳前事。還未說完，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知什麼人，攪亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上：“太上先師來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些九轉金丹，伺候陛下做丹元大會，不期被賊偷去，特啓陛下知之。”玉帝見了，知道這是太上老君在催促自己行動了。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。”玉帝又添“疑思”，只見那赤腳大仙上奏道：“臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，着他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”玉帝越發“大驚”道：“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快着糾察靈官緝訪這廝蹤跡！”
靈官領旨，即出殿遍訪，盡得其詳細，回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。玉帝“大惱”，即差四大天王，協同李天王並五極戰神，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。衆神即時興師，離了天宮。這一去，但見那——
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只爲妖猴欺上帝，致令衆聖降凡塵。四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。李天王託塔中軍掌號，五極戰神前部做先鋒。羅睺星爲頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房爲總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能。井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。
詩曰：
天產猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。只因攪亂蟠桃會，十萬天兵佈網羅。
當時李天王傳了令，着衆天兵紮了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，只見那洞外大小羣猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖！你那猴王在那裡？我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的猴王。教他快快來歸降；若道半個‘不’字，教汝等一概遭誅！”那小妖慌忙傳入道：“猴王，禍事了，禍事了！外面有九個凶神，口稱上界差來的天神，收降猴王。”
那猴王正與七十二洞妖王，並四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非。”說不了，一起小妖又跳來道：“那九個凶神，惡言潑語，在門前罵戰哩！”猴王笑道：“莫採他。詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個凶神已把門打破，殺進來也！”猴王怒道：“這潑毛神，老大無禮！本待不與他計較，如何上門來欺我？”即命獨角鬼王，領帥七十二
洞妖王出陣，老孫領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵，出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，莫能得出。
正嚷間，猴王到了。叫一聲：“開路！”掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出來。九曜星那個敢抵，一時打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將御酒偷來此處享樂，你罪上加罪，豈不知之？”猴王笑道：“這幾樁事，實有，實有！但如今你怎麼？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥衆到此收降你，快早皈依，免教這些生靈納命。不然，就髹平了此山，掀翻了此洞也！”猴王大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，請吃老孫一棒！”這九曜星一齊踊躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。猴王也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。你看這場混戰好驚人也——
寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廂旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電；楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩鵰翎箭，短棍蛇矛挾了魂。猴王一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時佈陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被衆天神捉拿去了，止走了四健將與那羣猴，深藏在水簾洞底，這猴王一條棒，抵住了四大天神與李託塔、五極戰神，俱在半空中，殺彀多時。猴王見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個猴王，都使的是金箍棒，打退了五極戰神，戰敗了四大天王。
猴王得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領衆叩迎那猴王，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。猴王道：“汝等見了我，爲何又哭又笑？”四健將道：“今早帥衆將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被衆神捉了，我等逃生，故此該哭。這見猴王得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”猴王道：“勝負乃兵家之常。古人云：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與衆報仇。”四將與衆猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，衆各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉着一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，犒勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。
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（本章完）