彩月和蠻牛分頭搜索起萬獸宮，結果卻是什麼有價值的東西也沒有找到。
返回通天殿，彩月對軒轅問心道：“我們要走了，多謝你的救命之恩！魔獸的離開和這裡的異象被人察覺後，一定會有靈魔前來查看的，道友你也趕快離開吧，這裡不是久居之地。”
“我答應了狼大哥要在這裡等他，我要是離開他去哪裡找我？”
“那你可要想好了，被人抓走不但再也見不到他，生死都是未知。你也千萬別再說從仙界來，就說你是始魔祖分身，這樣或許人魔國之人不會傷害你。不過搜神之下，只怕一切都瞞不住，祝你好運吧！”
“那我就和你們一起離開吧！你們都是好人，跟着你們應該不會錯！”軒轅問天略微思考後道。“狼大哥在魔淵生活，等我以後去找他就可以了。”
“那我們就先補充好魔力，這樣可以更快離開這裡。”
彩月說完，軒轅問天將戒指中的魔果、魔酒及三顆血珠取出。
三人吃喝中，彩月拿着血珠問道：“這三顆是什麼丹藥？若是恢復法力的我們路上使用。”
“龍大哥說這是他們三人的精血，說我吃了以後就能安全去魔淵找他們。”
“獸祖精血！”彩月驚呼一聲，手掌激動的都顫抖起來。
蠻牛聽彩月說完也是一臉火熱之情。
不過彩月冷靜後，將三顆血珠還給軒轅問天。“你把它們收好，現在服用的話，只會臨時增加你的力量。等你進階的時候再服用，效果一定比任何丹藥都好！”
“原來是進階丹藥，既然我們都是同樣的境界，那這丹藥就一人一顆。”
“什麼？”
“真的？”
兩聲驚呼從彩月和蠻牛口中喊出。
“白姨教導我說，朋友之間要分享最好的東西。”
“這...”彩月和蠻牛激動的也不知該說些什麼。
隨後軒轅問天告訴他們三顆珠子都是誰的後，在二人的連連道謝中，按照各自功法特點，彩月選了狼三的血珠，蠻牛選了熊二的血珠，隨後三人一起離開。
軒轅問天在萬獸宮門口石壁上刻下“我先離開了，以後我會去看你們的。”
軒轅問天舉目四處觀望，上方高空一個巨大的光幕護罩籠罩着一片遍地黃沙的荒蕪的大地。無魔之地除了沒有魔氣，護罩也阻隔了雨水的落下，此時除了他們三人再無任何活物。
不用擔心魔力的流失後，彩月教給軒轅問天馭風之術，三人在彩月的帶領下，向着外面快速飛去。
路上軒轅問天詢問彩月二人魔界的事情，因爲沒有任何玉簡，二人就簡單講了一下魔界及魔修的事情。
......
魔界同樣有三顆太陽，只不過其中一顆是黑色的。黑色太陽當空魔氣更盛、天空也只是昏暗。
不同於仙界以功法劃分的仙域，魔界以神魔境界統治的國家劃分領地，最多時魔界共有六國，各國以各自魔祖的種族命名。
隨着一國神魔境界的隕落，這個國家也就被周圍國家瓜分。最先消失的是死魔國，毒魔國也在上次仙魔之戰中，毒魔祖隕落後消失。
現在魔界僅存的四國是：天魔國、地魔國、人魔國和暗魔國。除了天魔國和暗魔國有兩位神魔境界，其他兩國只有一位。作爲一國之主的神魔境界被稱爲魔祖，其他神魔境界則被稱爲魔主。
除了人魔國幾乎都是人族修道者，其他三國中擁有各種魔獸天賦的魔族成千上萬。各國沒有守護一國或者增強國內修道者的天魔寶，各魔祖所獲得的天魔寶材料，多數都用來打造增加自己實力的魔寶。
各魔國除了國內神魔境界創出的獨特功法密術外，國內各族各有各的天賦，增強實力的密術更是多如牛毛。
各國建築除了人魔國修建樓宇、宮殿，其他三國也只有國都，城主府才修建宮殿。多數城池都是倚山建造，然後開山建造洞府供人居住。
魔修，內宇中是一個同本體一樣的小魔人。境界由高到底是神魔、靈魔、天魔、地魔和人魔。魔人的不同，除了擁有法力的多少不同，也會讓肉身力量有巨大差距。
人魔境界做爲最初境界，由飛昇之人和魔界新生之人組成，他們體內的魔人吸收魔氣開始變成黑色，也被稱爲魔嬰期。
地魔境界，魔人成型。除了可以快速吸收魔力和釋放法術，魔氣灌注肉身，讓肉身增強十倍。
天魔境界，魔人大成。除了吸收魔力更快，可將魔氣化爲護甲和武器作用於本體或魔人，增強數倍防禦和攻擊力。
靈魔境界，魔人擁有靈光。靈光屬性有加攻擊、防禦、速度等多種作用，使得魔修實力又強大十倍以上。
神魔境界，魔人返璞歸真平平常常，然而卻擁有幾乎無盡的魔力。而肉身經過天雷淬鍊和魔人蘊養，更是強橫無比。
魔修法術由體內魔人修煉，每當魔人煉成一種法術後，本體便可快速的將法術放出，而法術威力的大小受魔力的精純和經脈強弱影響。對於注重肉身實力，魔人魔力不多的魔修而言，他們很少修煉威力強大的法術，更注重對肉身的培養。
天魔境界等低階魔修，他們習慣法體雙修。而靈魔境界因爲有靈光的出現，法術對他們來反倒成了雞肋一樣的存在。
同仙界一樣，魔界的魔力也分五行、陰陽和風雷九種。魔人能吸收某種魔氣後，在額頭上出現對應顏色的一條豎條紋。魔修將條紋稱作魔脈，魔脈越多，說明此人可吸收的魔力屬性越多，修煉的功法種類也越多。
......
三人聊着聊着，到達護罩的邊緣，而後通過一個通道離開護罩。在通道前方樹立着一塊白玉石碑，上面寫着“始魔祖隱世之地，人魔修禁止入內。”
離開護罩後，外面空氣清新自然。不同仙界的風景秀麗、光彩燦爛，外面的天空陰沉沉的，起伏不平的蠻荒大地上聳立着無數墨綠色山巒。
望着遠方，軒轅問天沒有覺得害怕，反而有一種狂野和自由的感覺。軒轅問天暗自道：“父帝母后、問心，我們一定會相見的，你們等着我。”
彩月看了一下方向，招呼二人向一個方向飛去。路上彩月取下右耳耳環，從中取出一塊玉簡。蠻牛見此露出一絲驚訝，因爲他並沒有發現耳環有儲物戒指一樣的能力。
彩月解釋道：“這個耳環是特殊材料打造，尋常人不仔細查看是不會發現其儲物特點，而且耳環裡面存放的東西不多，只有應急用的傳音玉簡等沒有多少魔力的東西。”
彩月激發玉簡後，開始通過玉簡傳音。
飛行中蠻牛感慨道：“今日我才知道，原來獸修也十分重視尊嚴，寧可忍受無數歲月的煎熬也不屈居他人之下，比大部分魔修強太多了。”
“就爲了讓三位獸祖聽令於自己，人魔祖便不讓他們離開，實在是太自私了。這點和仙界一樣，大部分人都是爲了自己的利益。”軒轅問天同樣感慨道。
“我蠻牛就不是這樣的人！”
“你們二人都不是這樣的人，所以我才和你們一起離開。”
“我們只是講了一個故事，你都不知真假就相信是真的，以後少不了被別人騙。”
“是真是假，我有我判斷的方法。”軒轅問天神秘笑道。
“葉心現在安全，我們先前往附近的城池準備一番再說吧！”彩月收了玉簡道。
飛出數百里，回望巨大的透明光罩，三人各有各的感慨。
“這次能來到魔界，我一定要去遍所有地方，否則回去以後問心一定會笑我白白浪費機會。不過魔界實在是太危險了，我要先提升自己的實力，要是能成爲最強者就最好了。”軒轅問天望着前方暗自想着。“始魔祖到底是一個什麼樣的人？爲什麼我會成爲他呢？”
蠻牛偷偷看着前方的彩月暗道：“只要我不死，以後我都會保護你的！”
彩月眼神時而迷茫、時而堅定，因爲萬獸宮之行的失敗讓其心神雜亂，只有拯救媚魔族的責任讓她選擇不能放棄。
因爲沒有飛行魔器和護甲武器，三人只能沿偏僻小道前行。一路上彩月和蠻牛小心戒備，軒轅問天則興致勃勃的打量着各種從未見過的植物和魔獸。若非知道路上危機四伏時間緊急，軒轅問天就打算落下去遊玩一番。
彩月二人只顧趕路很少說話，軒轅問天所問的問題，簡單的二人就告訴他，繁瑣的就說到城中買玉簡讓他自己看。後來軒轅問天也就不再問問題，邊欣賞風景邊前行。
讓彩月二人驚訝的是，三人一起飛行，一起打坐恢復，軒轅問天早早便恢復精神。隨後彩月教給軒轅問天用魔力飛遁之術，三人以更快的速度前行。
軒轅問天的內宇被黑氣籠罩無法查看，不過三人一路前行中，軒轅問天的魔力始終充沛。不用擔心軒轅問天拖後腿後，二人在保證一半魔力的情況下，飛行時間加長，速度也加快。
三日後，三人前方出現兩座陡峭入雲的巨山。巨山覆蓋茂密樹林，林中獸吼聲不時響起，巨山之間有一條狹長石道。
“通過這條石道便可看見一座小城。當初我來這裡時，城中各族之人都有，守衛也不探查入城之人的身份，只要繳納魔石後便可進入。”蠻牛道。
彩月望着石道露出擔憂之色，“此地極易設伏，貿然前行不知會不會遇到危險。”
“我上次就是從此石道飛過，並未遇到任何事情。你若擔心的話，繞山而過也就百十個時辰的時間，翻山的話時間還可少一半。”
“以安全爲重，我們繞過去。”
選定左側方向後，蠻牛在前帶二人向前飛去。軒轅問天一改輕鬆的神情，緊張的四處打望，右手揣在懷裡緊握狼牙匕首。
數十個時辰後，三人快速飛向巨山之間的石道。在他們身後左側是一羣長有四隻大螯的尺長黑色毒蠍，它們正擺動着紫色蠍尾緊追他們；右側則是一羣長有獠牙的黑紅色甲殼蟲，甲殼蟲振翅並摩擦着獠牙，不斷髮出讓人心煩意亂的尖鳴。
彩月和蠻牛誰也沒想到最後只能被迫走石道。三人向左側飛出十多個時辰後，大地下面鑽出許多毒蠍。原本三人打算硬闖過去，誰知陷入四螯毒蠍的包圍。這些毒蠍身體堅硬，尾巴射出的毒液輕易將他們魔氣所化的護甲腐蝕。因爲不知前方還有多少毒蠍，是否還有更厲害的毒蠍，三人無奈返回向右側飛走。好在毒蠍飛行速度不快，將它們漸漸甩開。
再次飛行十多個時辰後，三人還未來得及休息，陡峭石壁中發出一陣刺耳噪音，一羣拳頭大小，如瓢蟲一樣的黑紅色甲殼蟲，從石壁表面的空洞中鑽出，震動翅膀向他們快速飛來。這些甲殼蟲的速度和身體的堅硬比毒蠍強上數倍，迎着彩月和蠻牛的攻擊硬衝上去。
甲殼蟲趴伏在他們的魔氣護甲上以後，巨大獠牙便快速的開合啃噬起來，一陣“嘎嘣”聲中，蠻牛的魔氣護甲已經千瘡百孔。彩月施展虛化之術躲避甲殼蟲的攻擊，軒轅問天則躲在遠處緊張的看着。
“我們回去，讓它們和毒蠍匯合。”彩月衝蠻牛喊道。
蠻牛明白彩月的意思，將護甲自爆後衝出甲殼蟲的包圍，拉着不知所措的軒轅問天再次返回。
三人前行一段時間後，看到正返回的毒蠍羣。毒蠍聽到異響後，掉頭又向軒轅問天三人飛去。
彩月二人將軒轅問天擋在中間，因爲二人實力有限，只得囑咐他保護好自己。讓彩月意外的是，兩羣魔蟲相遇後並沒有爭鬥，而是繼續攻擊他們三人。面對幾乎形成環圍的蟲羣，三人也只剩下石道一條路。
三人衝入石道後，兩羣龐大的蟲羣在狹窄石道中摻雜在一起，頓時混亂起來。彩月見此取出幾顆魔果向蟲羣拋去，這次兩羣魔蟲則互相攻擊起來。毒蠍在甲殼蟲的攻擊中四分五裂，甲殼蟲被蠍尾刺中後一動不動。蟲羣中如同下黑雨一樣，不斷有魔蟲落下。隨着毒蠍羣中紫霧瀰漫開來，甲殼蟲也退至紫霧外徘徊不前。
彩月想到這兩種魔蟲既然共居此地，相互之間必然有制約的辦法，所以在兩種魔蟲打鬥時三人沒有等待結果而是直接沿石道飛走。