張角拜問老者姓名，老人道：“吾乃南華老仙也。”說完後，就化成一陣清風而去。
張角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，號爲“太平道人”。
中平元年正月內，疫氣流行，張角散施符水，爲人治病，自稱“大賢良師”。張角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符唸咒。次後徒衆日多，張角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱爲將軍；訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。
張角卻有了異心，遂遣其黨馬元義，暗齎金帛，結交中涓封諝，以爲內應。又與二弟商議道：“至難得者，民心也。今民心已順，若不乘勢取天下，誠爲可惜。”之後一面私造黃旗，約期舉事；一面使弟子唐周，馳書報封諝。
誰知唐周竟前去告密，靈帝得知，遂召大將軍何進調兵擒馬元義，將其斬殺，又將封諝等一干人下獄。
張角聞知事露，星夜舉兵，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張樑稱“人公將軍”。申言於衆曰：“今漢運將終，大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。賊勢浩大，官軍望風而靡。
何進上奏靈帝火速降詔，令各處備禦，討賊立功。一面遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路討之。後有劉備，孫堅，曹操等大破黃巾，而靈帝卻在此時突然駕崩，何進和妹妹何皇后將劉辯擁上帝位，封劉協爲陳留王。而十常侍與何進不和，欲立陳留王劉協爲帝。何進無力對抗，接受了袁紹的建議，命諸侯進京勤王。
十常侍聞之，將何進騙入宮中斬殺。
何進手下前來尋仇，將其中八人斬殺，只不見張讓、段珪。
張讓、段珪卻是挾持劉辯和劉協逃跑，連夜奔走至北邙山，一路上，劉協拿着女媧娘娘賜下來的藥水，不停的往劉辯身上抹去，劉辯此時正心慌失措，只覺得劉協的藥水，讓自己十分舒服，也不覺得劉協失禮。見劉協滿頭大汗，心中還十分感動，哪裡想到並不是身體舒服，而是女媧娘娘的藥，讓他的魂魄得到修復，才很舒服罷了。
天黑之時，趙公明已經將藥用完，見劉辯神清氣爽，知道效果不錯。與張讓說了一番後，幾人便決定尋找一個密處躲了起來，約二更時分，後面喊聲大舉，人馬趕至；當前河南中部掾吏閔貢，大呼：“逆賊休走！”張讓見事急，遂投河而死。
劉辯和劉協未知虛實，不敢高聲，伏於河邊亂草之內。軍馬四散去趕，不知二人之所在。兩人伏至四更，露水又下，腹中飢餒，劉辯抱劉協而哭；又怕人知覺，吞聲草莽之中，善念化屍見此，心中感嘆不已，沒想到歷史卻是以這種方式實現。過了半刻，劉辯雖然越覺得餓，但越發精神，劉協見藥效不錯，微微探了一下，知道還需一段時間才能發揮好，就對劉辯說道：“此間不可久戀，須別尋活路。”
於是二人以衣相結，爬上岸邊。滿地荊棘，黑暗之中，不見行路。正無奈何的時候，忽有流螢千百成羣，光芒照耀，只在劉辯前飛轉。
劉協哈哈大笑，果然是天道留一線生機，這漢室王朝生機未絕，連草蟲都來相助，就對劉辯笑道：“此天助我兄弟也！”遂隨螢火而行，漸漸見路。行至五更，足痛不能行，山岡邊見一草堆，帝與王臥於草堆之畔。草堆前面是一所莊院。莊主是夜夢兩紅日墜於莊後，驚覺，披衣出戶，四下觀望，見莊後草堆上紅光沖天，慌忙往視，卻是二人臥於草畔。莊主問道：“二少年誰家之子？”
劉辯不出聲，劉協指着兄長道：“此是當今皇帝，遭十常侍之亂，逃難到此。吾乃皇弟陳留王也。”
莊主大驚，再拜道：“臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也。因見十常侍賣官嫉賢，故隱於此。”遂扶二人入莊跪進酒食。
卻說閔貢趕上段珪，拿住問：“天子何在？”
段珪言：“已在半路相失，不知何往。”貢遂殺段珪，懸頭於馬項下，分兵四散尋覓；自己卻獨乘一馬。隨路追尋，偶至崔毅莊，崔毅見首級，問之，貢說詳細，崔毅引見，看劉辯跑得有些狼狽，不禁悲聲大哭。劉辯心中淒涼，也不禁淚流滿面，最後君臣痛哭。
善念化屍，本來就嘴見不得人間悲慘之事，也是感嘆不已，眼角含淚。
閔貢道：“國不可一日無君，請陛下還都。”崔毅莊上止有瘦馬一匹，備與帝乘。閔貢與陳留王共乘一馬。離莊而行，不到三裡，司徒王允，太尉楊彪、左軍校尉淳于瓊、右軍校尉趙萌、後軍校尉鮑信、中軍校尉袁紹，一行人衆，數百人馬，接着車駕。君臣皆哭。先使人將段珪首級往京師號令，另換好馬與帝及陳留王騎坐，簇帝還京。
車駕行不到數裡，忽見旌旗蔽日，塵土遮天，一枝人馬到來。百官失色，劉辯兄弟亦是大驚。袁紹驟馬出問：“何人？”
繡旗影裡，一將飛出，厲聲問：“天子何在？”
陳留王劉協策馬上前，喝道：“大膽！來者何人？天子在此，還不出來跪拜？”
又出一人，狼面鷹眼，虎背熊腰，道：“西涼刺史董卓也。”
陳留王劉協正要開口，卻見那董卓身後模模糊糊有一影像，三頭六臂，三面青黑色，口中吐火，忿怒□□，正是夜叉，心中不由一驚，見他要想自己打來，怕劉辯也有危險，便不再藏私，立馬祭出軒轅劍，引着它飛刺劈向董卓。
董卓見一把劍飛過來，大驚失色，卻避無可避，正要被斬殺之時，突然一個夜叉憑空而來，將軒轅劍攔住，和軒轅劍鬥了起來。西涼大軍見狀，只以爲劉協使用妖法，驚怒萬分，正要譁變，卻被董卓軍師李儒阻攔，李儒驚訝道：“軒轅劍，傳說中的軒轅劍！”
衆人聞言看着那把劍和夜叉相鬥的劍，只見劍分兩面，一面刻日月星辰，一面刻山川草木，劍柄兩面，一書漁牧農耕，一面書聖人教化之篇章。正是傳說中人皇軒轅氏的佩劍，全都跪下行禮。董卓面色急變，也跪了下來。只有劉辯和劉協兄弟未下跪，這時，趙公明見女媧娘娘的藥效全然發揮，大禹的魂魄已經修復好了，而那夜叉與自動戰鬥的軒轅劍打起來，逐漸佔了上風，只道自己只是一尊化屍，修爲底下，還敵不過夜叉，就將體內大禹金身拿出來，往劉辯的體內送去。
劉辯和金身融合後，立馬明瞭前世，整個人的氣勢完全變了，已然回到了人皇的境界。那夜叉見大禹融合了金身，知道事不可爲，便飛走了。而董卓衆人，則是目瞪口呆的看着眼前的變化。軒轅劍一閃，回到了劉協的手上。劉協仗劍大聲喝道：“吾皇兄乃人帝大禹轉世，見人間大劫將起，特轉生於此，匡扶社稷！”