卻說風伯駕風來到祖巫殿，念動巫族秘傳口訣。那祖巫殿大門隨即洞開，風伯走進去，找到此時巫族領頭大巫，卻正是刑天。將來意說明。
刑天聞言大怒，道：“當日不周山下巫妖二族隱退，祝融祖巫曾言，我巫族今後與人族融合，血脈相連，不分彼此。我等這才安心隱退。今日何以欺我太甚！”
刑天怒氣勃發，召集一衆大巫前來議事。衆人聽了風伯之言，都氣憤不已。然而卻也擔心自己等人一旦出去爲族人出頭，會引發修士與巫族的全面戰爭，若是真的開打起來，此時的巫族卻佔不到多少上風，不由都有些遲疑。
那刑天雖然粗豪，無數年的歲月磨礪下來，卻也變得精明無比。知道各位大巫擔心的是什麼，轉念一想：“巫族隱退終歸是祖巫與聖人妥協的結果，自己卻是不好擅自決定改變什麼。此事還得找對方能作主的人言語一番纔好，若能說得對方主動退兵自然最好。若不能，到時再打，錯也不在我方。”
於是與衆位大巫打聲招呼，施展神通徑往天庭而去。昊天玉帝是修道界名義上的領袖，又不如聖人那般難見，此番下界的修士多半是天庭下屬，所以刑天這才前來與玉帝說道此事。
二人相見，刑天將前事一說，瞪着眼睛望向玉帝厲聲說道：“當日我巫族隱退，實爲人族當興，順應天命爾！非戰之罪。今蚩尤與黃帝爭帝，也不過人族內部爭執。陛下何以妄加干涉，派兵相助黃帝。是欲將我巫族一脈趕盡殺絕嗎？”
玉帝硒然一笑，道：“刑天大巫何必恚怒。都是手下人不懂事，擅自行動。待我將他們招回來，嚴加管束也就是了。大巫請稍待片刻。”
說着取出昊天鑑察看下界之事。不一時，只見其面露笑容，整整衣袍對刑天說道：“想大巫當年也是洪荒之中聲名赫赫的人物。爲何竟甘心隱居，空費這一身神通本領！我天庭草創，正缺人才。大巫若肯來，我將天庭兵權悉付與你如何？”
刑天聞言一愣，轉動着銅鈴一般的眼睛閃爍不定的道：“陛下說笑了，我巫族已舉族退隱。我怎能拋下族人，求取榮華富貴。”
玉帝大笑，對刑天說道：“大巫不必諸多顧忌，將巫族衆人一併請上天庭便是了。巫族些許人馬，我天庭卻還安置的下。到時衆人可都歸大巫麾下，共爲天庭效力，豈不美哉？”
刑天聞言腦袋一熱，大巫堅實的心臟也不夠用了，“怦怦”直跳。心裡盤算着：“執掌天庭兵馬，將巫族衆人全都拉上天庭，我巫族在天庭可就佔據絕對優勢。到時一發動，哼哼，天庭可就在我的手裡了。我巫族至洪荒時代便一直根植於心底的佔領天庭的願望就要實現了。”一想到這，刑天就止不住的激動。也是這一絲執念做怪，昊天玉帝又有意引導，竟使刑天不知不覺就落入套中。
此時的刑天哪還有心思理會下界蚩尤與黃帝之間的爭奪。到不是他不重視此事，只是他此時滿腦子都是佔領天庭，實現巫族無數年來的夙願，實在分心乏術。而且風伯曾言，以施風雨大霧將黃帝追兵阻住，想來那蚩尤一時半會兒不會有事。昊天玉帝又命仙女們端來瓊漿玉液，蟠桃仙果，殷勤地款待刑天。把個本就沒有多少心眼的刑天弄得醺醺然，壯碩的身軀都有些歪扭起來。
就在昊天玉帝與刑天各人打着自己的算盤，推杯換盞，相談甚歡之時。黃帝大軍已在指南車的指引下穿過重重迷霧出現在蚩尤敗軍的營寨之前。
卻見秦華在黃帝耳邊說道：“速戰速決，遲恐生變！”那黃帝聞言眼前一亮，當即命大軍列陣衝鋒，硬攻蚩尤大寨。顯然鐵了心一定要把蚩尤滅在此處。
就見黃帝軍戰車呼嘯而去，猛獸躍進營寨橫衝直撞，人人奮勇爭先。蚩尤軍新敗，兵卒十不存二。加之營寨新立，簡陋不堪，兵無戰心。如何能打得過黃帝！一番衝殺，蚩尤軍或逃或降，戰力頓時瓦解。
蚩尤、雨師等人正欲逃跑，卻見天空拋下一物，金光粼粼，四面八方將衆人罩在中心，卻正是天庭捉拿重犯的法寶：天羅地網。因九天玄女等人下界相助人皇，故而將此物帶在身邊。蚩尤大驚，連忙祭起蚩尤旗，那旗子雖被鎮元子大仙收去內中厲鬼冤魂，威力大減。卻仍然是一件上等靈寶，防禦力驚人。只見蚩尤旗在空中不住變幻，變長變大，竟將蚩尤等人完全護在中心。
蚩尤、雨師眼見形勢穩定，也不着急，靜等風伯帶人來救。外面的黃帝等人卻傻眼了。廣成子祭起翻天印連番攻擊，只將蚩尤旗打得微微凹陷，卻又眨眼恢復如初，不由喪氣不已。他的翻天印此時還沒有功德加入，威力並不太強，只不過是好點的後天法寶罷了，打不穿蚩尤旗卻也正常。
九天玄女、應龍等人連番上前攻擊，卻也收效甚微。衆人暗暗焦急，都擔心遲恐生變，卻又無法可想。
廣成子暗思若請來幾位師兄，定能破得此旗。只是巫族援兵隨時可至，只恐來也無用，遂閉口不言。黃帝更是焦急，望着蚩尤旗冥思苦想，卻又頹然無計。只得拿眼盯着廣成子等一衆修士。掃視了一下，卻發現秦華氣定神閒地站在那裡，不由喜出望外，上前說道：“秦華仙長可有以教我！若能擒殺蚩尤，仙長居大功也。”
秦華淡淡一笑，說道：“諸人皆打不破蚩尤旗，人皇何不親自動手？那蚩尤既與人皇爭帝，人皇宜親自將其擒殺，以顯威儀。”
此言一出，衆皆失色。黃帝雖是廣成子之徒，可法力卻實在不高。連仙道都尚未得成，又怎能打破蚩尤旗，擒殺大巫蚩尤？
然而秦華氣定神閒，不似作僞。衆人都知他是截教門下親傳弟子，也不敢說什麼，只是這臉色卻都不怎麼好看了。
卻見黃帝盯着秦華看了半晌，突然仰天大笑，豪氣勃發。高聲說道：“寡人既爲帝，豈可臨陣退縮？即便明知不能，也要全力一試。方不負天下萬民之望！”
言罷，提劍上前，力灌雙臂對着蚩尤旗猛刺過去。那蚩尤旗乃是集天地間兇孽之氣而成，又將人血滋養，最是陰穢之物。而黃帝乃是天命之主，稟世間王道正氣而生，執掌天下大權，爲天道眷顧。二人天生相剋，此時黃帝心中戰意高昂，一心一意要打破蚩尤旗，斬殺蚩尤。一時天人感應，只見無數七彩光芒從天地間涌來，匯聚於黃帝劍尖，一聲刺耳的“刺啦”之聲響過，那蚩尤旗竟被劃破了一個大縫隙。露出裡面驚諤不已的蚩尤等人來。
廣成子等人一擁而上，將蚩尤捉住，以符印封住其四肢五臟。那邊九天玄女將天羅地網一掃，正巧將雨師網羅進去，綁了個結結實實。
衆人正待收兵回營，卻見平地裡起了一陣大風。原來是那風伯見刑天久去不回，心下當心蚩尤軍情。得了其他大巫等刑天回來便立即前來馳援的保證後，便心急火燎地趕了回來。卻正遇見蚩尤、雨師被擒。不由大怒，取出風袋颳起大風，沒命似地向黃帝等人吹來。
卻見秦華微微一笑，拿出芭蕉扇輕輕一扇，正好將風伯縱起的大風抵消，半分多餘的力道也不出。廣成子偷偷祭起翻天印，一把正打在風伯腦門上。也是大巫之身強悍無匹，加之翻天印尚且威力不夠，只把風伯打得倒退兩步，恨恨地看了衆人一眼，隨即化風遠遁。
黃帝見走了風伯，心中憂慮，當下便要打殺蚩尤。那蚩尤大巫金身勇悍絕倫，常人哪能殺之？刀砍油炸皆不能壞其分毫。黃帝大怒，以五馬分屍之刑處置蚩尤，並親自持劍斷其四肢頭顱。黃帝手中寶劍至那日破蚩尤旗之後，得王霸之氣滋養，竟然威力大增，遂名之軒轅劍，以爲人族重寶。
蚩尤四肢頭顱被五馬拖着奔向遠方，不知所蹤。黃帝將其身軀埋葬在涿鹿地底千米深處，布符陣鎮壓。將蚩尤部下願意歸降的，脅迫從之的全都釋放，遷之餘大汶口安置。又將其中死硬分子，桀驁不馴之徒發配至北海苦寒之地。這才大奏凱歌，班師而回。