黑聖教的來歷，建立時間沒有人知道。就連卡布諾精心打造的情報機構也無法獲知，只知道黑聖教裡面擁有許多職業的教員，因此人才濟濟。但這些教員極大部分都不是自願加入黑聖教的，因爲被迫才加入。
而黑聖教的主要護教力量分爲長老，舵主，巫師，還有最下級的黑衣劍士。他們經常以黑衣裝扮自己。說到這裡，也許你已經猜到，黑聖教會屬於誰了。
對，黑聖教的教主正是神秘人。而黑聖教的成立最初目的只是爲了發展和強大巫師的力量，但因爲布魯斯戰敗而亡，黑聖教因此落入了神秘人的手中。
神秘人希望利用這股力量，爲自己創建一股屬於自己的強大勢力。而且他渴望擺脫布吉的控制，獨立出來。憑藉着黑聖教的力量，他能夠爲自己謀取想要的一切。不過黑聖教的存在，就連布吉和奈爾斯也不知道。只有與神秘人有密切關係的卡拉斯才知道。
卡拉斯就是其中的一位長老。
當天，神秘人派出去的手下，打算去接收奧格非的屍體，因爲他已經說出了秘密，並順利成長成爲介質，是可以用來進行實驗的時候了。但卻沒想到在取回介質的時候，卻遭遇到了意外。這其中居然有子洛，他用信號彈叫來了幫手，讓他們的計劃失敗。更沒有想到的是，他們居然要毀壞通過幾年培養起來的介質，而且鬱悶的是，還不是交由官方處理，反而由阿拉斯加的院長親自處理。
本來，介質落到自己的手中，或者官方的手中，他都有辦法讓介質發揮作用。但落到了阿布加手中，幾乎沒有希望了。而且也搶不過阿布加，這是因爲力量和實力上的差距。
“哼，該死的阿布加，壞我好事。”神秘人站在祭壇上面，生氣地仰天道：“四年了，爲了培養一個介質，花了四年的時間，居然被阿布加給銷燬了。太可惡了。”
“教主，我們現在怎麼辦？”黑衣人問道。
“也罷，介質被毀，我們已經沒有能力把那麼龐大的卡拉芝城變成一座死亡之城了。而且，我們還暴露了自己的存在。卡布諾雖然貪權貪財，但難得的是這個胖子很聰明，也是個很有作爲的城主。這一次，他一定會強力搜索一切可疑的情況。所以最近，我們的人要安靜下來。交給卡拉斯和奈爾斯去胡搞吧。”
“是！教主。”
“布魯斯，你的候補計劃最終還是沒有發揮作用。不過這並不重要，重要的是你的力量已經屬於我了。哈哈哈。”神秘人仰天狂笑。
原來，找出《魔書》的方法有兩個，一個就是找到擁有《魔書》的主人，而另一個就是用死亡之城來召喚《魔書》。但由於當時的實力上的不足，而且缺乏介質，所以才必須等候四年。結果四年過去了，介質卻不幸被毀了。所以無法通過第二個方法找到《魔書》了。
子洛他們沒有想到銷燬介質，無意之間化解了一場驚天大災難，救了無數的人。同時也讓一些邪惡人物，開始隱晦起來。不過正所謂暴風雨前的寧靜，誰也不知道神秘人下一步的打算，但可以肯定，他不會放棄尋找《魔書》的。
而另一方面，卡布諾真的動怒了，他自己管理的城市出了醜聞，讓黑聖教上竄下跳的，這還了得。於是全城軍緊急隊出動，進行全城大搜捕。無論無辜或者有罪，只要可疑一律逮捕，搞得整個城市人心惶惶。好在這事情卡布諾經常做的，人心惶惶沒多久就過去了。只是以前對付的是不服從他的人，現在卻是針對黑聖教及可疑的人物。
而這時候，卡拉斯和奈爾斯兩人的手下，和黑聖教無關也被逮了不少人手，搞得兩人大爲鬱悶，自己的計劃大阻。雖然很想去搞死卡布諾，但是死一位城主，那可是非常嚴重的事件，帝國一定會深查徹底，到時查出來，卡拉斯即使貴爲大將軍，也必須乖乖地下崗，這是因爲帝國的管理條例中，規定任何官員都不得互相仇殺，一旦查出來，輕者罷官，重者直接處死。
卡拉斯不會搬起石頭砸自己的腳，更不會讓奈爾斯去胡鬧。奈爾斯知道自己要是想順利點完成任務，眼前也不能得罪這位城主。現在，他只能怪那個在他口中被罵千萬遍的黑聖教。
黑聖教也開始被廣衆認知，只要誰受到威脅，都可以到當地官府報案，更是提升了卡拉芝城的治安。
此時，子洛獨自一人在城堡裡面，翻看着關於城堡的手冊，這本手冊是在空間戒指中找到的。有了這份手冊，子洛可以很輕鬆地瞭解城堡。
可惜城堡並無法幫助他尋找黑聖教的這一件事情。
而另一個方面，子洛在前幾天，與阿麗，伊麗芙，諾頓接觸中，也瞭解關於襲擊他們的黑衣人的情況，最終確定可能與自己有關，畢竟自己救了阿麗多次，讓對方誤會。所以，子洛基本可以確定，黑聖教找上他了，而他，也開始懷疑卡拉斯，只是沒有證據而已。
日子一天一天地過去，但卡布諾的怒火卻還沒有停下，全城依舊十分緊張。而官員方面，也被成功查出了不少奸細，這其中也包括了不正常的吉姆，也被查出來被控制而被砍了頭。
這一天，天空下着小雨，諾頓和伊麗芙還有莫尼在城堡已經待了快一個星期了，覺得很無聊，雖然見識了這座恢宏的城堡，但這裡許多地方被明令禁止，不允許他們自由出入，導致他們對城堡的興致由剛剛的興奮，變成最後的沉悶。
所以諾頓決定離開，他打算重組一支傭兵團，但在資金上遇到了問題，於是聽從他表哥的建議，來找子洛。
“你有錢嗎？”子洛知道諾頓有重組傭兵團的打算，突然有了一個培養自己勢力的想法。他知道自己的情況不是很妙，即使自己成年後，如果沒有力量對抗卡拉斯，到時自己也會很被動的，所以他決定要資助諾頓。
“我和伊麗芙，還有表哥都可以集到一些錢，但招募傭兵的事情不是那麼容易的，關那些錢還不夠，所以可能要再去做任務賺些錢。”
“我打算資助你們。”子洛突然說道。
“呃！”諾頓知道子洛的意思，子洛這樣做，等於收下他們這支力量，在將來，他們這支力量必須服務子洛。當然，是在必要的時候，在其他時候，相反資助者還要照顧他們呢。
“哈哈，我說的沒錯吧。跟子洛說出我們的事情，肯定就能解決資金的問題。”莫尼哈哈一笑。
“表哥你厲害。”剛剛諾頓也抱着懷疑的心態，沒想到一試之下，果然和自己表哥預知的一樣。