這個時代連釘子都罕見，呂晨不認爲劉備經過這番提點能想出馬蹄鐵來，自然也不擔心他不幫自己辦事。
五年一萬匹戰馬，這個承諾嚴重不靠譜，本來這就是呂晨拿來吸引劉備的一個噱頭，馬鐙馬蹄鐵纔是重頭戲。雖然這些對劉備的吸引力，或許不足以大到讓他放棄對呂布的仇恨。但問題是他現在已經沒有能力殺死呂布，也沒有辦法降服呂晨，所以，對於現在連地盤都沒有的劉備來說，這些好處就變得尤爲重要了，更重要的是，呂晨要他做的事情並不難。
最終，劉備答應了呂晨的要求，交易達成。
劉備幫助說服曹操給呂布一個名頭去五原，並儘快讓曹操送呂晨去河內。呂晨則給了劉備雙馬鐙的創意，離開前給他真正的“鐵蹄”戰馬，並承諾，去北方站穩腳跟之後每年免費送他兩千匹戰馬。
談完這個之後，呂晨把呂展趕開幾十步，也讓簡雍暫時離開，他和劉備兩人私談另一樁買賣。只見呂晨滔滔不絕，劉備聽得兩眼放光，連吞口水，最後是一個勁兒點頭，毫無節操。
待到劉備告別呂晨回到兵陣時，他還激動不可自已，張飛關羽不解，詢問之下劉備才道出了最後那莊買賣的一點端倪：“呂晨癡兒，竟然拿出龍驤、虎賁和陷陣三軍的訓練之法，讓我秘密爲他尋幾個人，到時候一手交人一手交練兵之法。”
張飛關羽等人聽罷，都以爲呂晨真是傻子。劉備也這樣認爲，他雖然沒有勸降成功，沒有得到龍驤虎賁兩部騎兵，但他自覺這次的收穫反而更大。
呂晨回到大營哀嘆不休，這回出血出大發了，但是沒辦法，捨不得孩子套不着狼，捨不得媳婦抓不住流－氓。神醫華佗還是要比幾卷兵書貴重的，還藉着劉備的關係，送了幾封信給其餘幾個人，至於他們來不來，那就另說了，三國什麼最重要？人才！
雖然劉備能幫到呂晨的不多，效果也不會很好，但只要他不搗亂其實就已經是幫忙了，再則，呂晨給劉備好處是爲了讓他儘可能給曹操添麻煩。
當然了，呂晨是絕對不會給劉備真正的練兵之法的，會在關鍵時候留一手，劉備當然也知道。
劉備帶人離開之後，曹操的人就來了，也不進營，隔着數百步怒罵呂晨，叫囂着若不把曹仁放下來，他們就要開始攻打了。
呂晨沒有理會曹操的人，他趴在榻上苦思冥想良久，居然想到一個很噁心的辦法，便秘密吩咐張遼一番，讓他出去應對曹操的人。張遼奉命送了一個小木盒子過去，讓給曹操帶去，並承諾晚上把曹仁放下來好好休息，明天早晨繼續掛。
對方無計可施，罵了一下午也累了，只好走了。
夜裡又開始飄雪了。
“明天，最遲後天，我們就可以走了。”呂晨趴在榻上啃羊骨頭，嘟嘟囔囔說着話，“只要曹操看了那個盒子，文遠叔父和之謀叔父的家眷，他明天定會送來。再用曹仁把公臺孝恭二位叔父換回來，就大功告成了。陷陣營丟了就丟了吧，只要孝恭叔父在，陷陣營就在！不過，用曹仁一人換公臺叔父孝恭叔父兩人，不知道曹操願不願意。軍師，你的意見呢？”
“噗……”
郭嘉一口黃酒噴了出來，差點嗆住，這傢伙太不要臉了，軍師軍師的叫，不知道的還以爲我是你的軍師呢！郭嘉順了順氣，道：“小君候該讓人給子孝將軍上點藥，否則主公自然也會如此對付陳宮高順，甚至呂布。”
郭嘉說的自然是曹仁褲襠裡被凍成冰塊的那串葡萄，該上點藥。曹仁被從旗杆上放下來之後，就奄奄一息了，呂晨沒有給他任何優待，直接關馬廝裡去了，外面重兵把守。
“禿子他敢！老子借他幾顆狗膽兒！”曹性跟了呂晨一天，學了不少新詞兒，覺得吼起來格外有氣勢。
張遼則不確定地問呂晨：“曹操真的會這麼輕易放我們走嗎？就因爲那個盒子？”
曹性拿着羊腿亂舞：“那還用說嗎？小君候料事如神跟神婆一樣，他說的還能有錯？
若不是郭嘉在場，他們肯定是一口一個曹賊，但是兩人都知道呂晨似乎對郭嘉有點兒企圖，所以，都對郭嘉比較尊重，對比一下悲劇的曹仁就知道他們對郭嘉有多好了。
郭嘉在一旁搖頭，關於那個盒子的計謀，連張遼都沒有看破其狠辣在何處，這小傢伙此前幾年真的是傻子？異數啊！
曹營。
曹操把呂晨送來的木盒狠狠地砸到地上，憤怒咆哮，拔劍狂砍木幾。奈何禿子力氣小，砍不斷木幾，想好的“吾要呂布父子如同此案”的豪言壯語也就說不出來，憋得難受。見許褚杵在旁邊看熱鬧，曹操就罵：“看什麼看？還不來幫忙？”
許褚聞言，一腳把几案踩成了紛飛的木屑。
曹操頓時痛快了，大喝一聲：“吾要呂布父子如同此案！”
許褚冷不丁說道：“軍師和子孝還在呂晨手裡。”
大煞風景！曹操頓時氣得翻白眼，氣哼哼半天，終於又坐下，無奈地吩咐道：“着人把讓各郡縣對呂晨人馬放行並提供糧草的軍令，送出去罷。明天一早，把張遼曹性的家眷也送去，陳宮和高順也一併送去。另，讓人擬詔，封呂布爲五原太守，鎮北國之門戶。”
“喏！”許褚抱拳退出，傳達命令去了。
地板上，摔破的木盒裡有一隻血淋淋的耳朵，旁邊是一張絹布，上面寫着：此乃曹仁之耳也，禿子信否？
卻說曹操剛纔看到這隻耳朵時，嚇得臉色慘白，真以爲是曹仁的，恨不得馬上出兵平了呂晨，卻又投鼠忌器，差點氣炸。隨後探子來報，說曹仁一整天都掛在旗杆上，天黑才放下來，所以這耳朵不是他的。曹操聽了消息，非但沒有好過一點，反而更加憤怒，被**的滋味畢竟不是那麼好受的，這纔有了曹操猛砍几案那一幕。
冷靜下來後，曹操明白了呂晨的意思，他不是不在意他老子的死活，而是被逼入絕境沒有了退路。若是曹操再拖延下去，明天曹仁的耳朵肯定會被真的割掉，而更重要的是……想到深處，曹操也不由得倒吸一口涼氣，這到底是張遼的主意，還是呂晨那小瘋子的？曹操最終只能選擇妥協，因爲對面那小子已經瘋了，或者他根本就沒有正常過。
曹操丟了劍，冷笑着自言自語：“大耳賊沒說服張遼，大概是記恨在心了，我又不殺呂布，他就憋着壞想讓我把呂布支應到那北面苦寒之地去，更別說那地方現在還在鮮卑人手裡。哼！還別說，大耳賊的毒計還真合我心，那小瘋子到了北邊，說不得還能噁心噁心袁紹。反正呂布已經廢了，就讓呂晨走吧，只要能換回奉孝，又有何妨？一個瘋癲小兒，吾何懼？吾何懼？不過……氣煞我也！”
曹操不知去五原是呂晨提出來的，只覺得把呂布等人打發得遠遠的，幾乎就永絕後患了。
第二日，清晨，張遼和曹性的家眷被送到了大營門口，嚴氏出面安頓好曹性和張遼的家眷。之後，曹軍又送來一撥家眷，這次是陳宮和高順的家眷。
呂晨和張遼相視一笑，不約而同地鬆了一口氣。陳宮高順的家眷送來了，就表明曹操已經決定用他二人換回曹仁了，西去的通道也打通了，他們在這場沒有刀兵的拉鋸戰中獲得了勝利，不容易啊。
曹性撓頭說：“送這些婆娘回來做甚麼？曹操該把公臺先生和孝恭哥哥送回來纔是正理！”
沒有人搭理曹性，張遼去叫人取剛剛掛上旗杆的曹仁，小君候吩咐了，要好好打扮打扮曹仁，最好在臉上抹點胭脂什麼的。呂晨趴在馬車上跟母親和姐姐商量如何安排這些家眷，呂展領着一大波僮客幫着搬行李。
郭嘉偷偷在一旁觀察呂晨，他現在覺得這個傢伙表面輕佻冒失不成大器，但暗地裡心機深沉不說，還夠陰險，昨晚他送了一隻死掉的僮客的耳朵，就輕而易舉逼着主公妥協了。這一計並不高明，卻歹毒。妙計可殺人，毒計能誅心，這就是一個誅心的毒計。雖然主公明知那耳朵不是曹仁的，但若主公不妥協再繼續拖延，第二天曹仁的耳朵就會真的消失。然後呂晨會說送去的就是曹仁的耳朵，而主公……無動於衷。想必能讓不少人對主公寒心唾棄吧？說不得曹氏夏侯二族的某些人都會心生芥蒂。哪怕日後曹仁自己說那送來的耳朵不是他的，也不見得有人肯信，這就是人心。
吃過早食，曹操親自帶兵來了，呂晨趴在榻上養屁股，沒去見禿子，張遼用曹仁換回了陳宮和高順。曹操也沒有說一句廢話，帶着曹仁就走了。當然，曹操還留下一大包文案，有通關文書，有呂布的封官詔書等等，天知道皇帝都不在身邊，曹操怎麼弄出的詔書，還加了皇帝印。
（注：董卓焚洛陽挾帝西狩長安時，和氏璧刻的傳國璽就丟了，被孫堅撿了去，現在在袁術手裡）
卻說陳宮和高順回來之後，發現呂晨屁股上破了個洞，腦子卻好了，不免驚喜。但聽說君候受傷被擒，呂晨還不打算把他換回來，高順的臉頓時就黑了，陳宮更是擡手就撓了呂晨一把，疼得呂晨哇哇亂叫。張遼和曹性憤怒地拖開陳宮，卻給高順騰出了位置，這傢伙也是猛將，陳宮那樣細膩溫柔的貓爪功他自然不會，他直接擡腳朝呂晨身上跺，呂晨屁股疼趴在榻上逃不了，只覺得自己快被踩扁了。高順跟隨呂布最久，資格老，年齡也比張遼曹性更大，這二人也不好硬來，讓呂晨多捱了好幾下，好一通鬧騰哀嚎。
看着這一幕，郭嘉抱着一杯熱茶在一旁笑開了花兒。他現在有點喜歡這種不放肉蔻姜蔥的清茶了，雖苦卻清香撲鼻回味悠長，也不知呂晨這傻子怎麼想出來的，倒是頗有些大道至簡的味道。