自埡口鎮之戰後，從極北之國到霧城的路途就漸漸混亂起來，襲擊矮人運輸隊的行爲變得越來越明目張膽。
來自巨人城邦的軍隊已經懶得再僞裝成盜賊團，沿途的大小城邦也被他們鼓動起來，加入打劫隊列。於是，這一年裡從極北之國運出的物資，只有一半能夠抵達霧城，其餘部分都連同運輸隊一起消失了。
然而，在這樣赤裸裸的強盜行徑前，極北之國卻表現出了令人費解的忍耐力，素來以護短著稱的矮人王格魯納達竟然對此不聞不問，就連常在騎士聯邦活動的矮人王之子格爾納達也銷聲匿跡了。
有意思的是，巨人城邦和極北之國的矛盾幾乎只發生在赫爾斯大陸以北的這一條運輸線上。在騎士聯邦的其他區域，矮人們照樣將魔晶不斷運往中土，換回糧食後又分給沿途的騎士城邦，即使面對已經撕破了臉皮的巨人城邦也是一樣。
在這種形勢下，絕大多數人都以爲，發生在騎士聯邦西部的這場衝突，將會以極北之國的妥協而告終。
或許，巨人傑西也是這麼認爲的。
就在這種氣氛中，費蒙歷六四二年的秋天，一位使者來到了埡口鎮，帶來了傑西提出的若干條件。
……
迷霧鎮鎮公所內，唐納深深靠在椅背上，上下打量着這位來自巨人城邦的使者。
使者年紀看上去有四十多歲，身高比唐納整整矮了一頭，寬闊的額頭下長了一雙小眼睛，此時，正拿他的鼻孔對着唐納。
“我知道你是誰……不過，我已經說得很清楚了，我是來見辛西婭和格魯納達的，如果不能及時見到他們，一切後果將有你們自己負責。”使者的語氣和表情一樣傲慢，但是微微抽動的嘴角已經出賣了他——在被關押了整整十天之後，他應該已經明白，自己的使命恐怕是完成不了了。
“你信不信，格魯納達看到你的第一眼就會把你活活捏死？”唐納似笑非笑地問。
“哼，他但凡還有點理智……”
“他不來見你不正是因爲還沒有喪失理智嗎？”唐納道：“你既然知道我是誰，那不妨把傑西意思說出來吧，看看我們還有沒有和解的可能。”
“巨人城主的名字是你能叫嗎？”使者突然厲聲道。
唐納斜斜地看了他一眼，微微搖頭，然後徑自在桌面上的稿紙堆中撿出一張，旁若無人地開始寫寫畫畫。
使者一時有些尷尬，他瞄了一眼唐納手中的稿紙，只見上面畫了一個雞蛋，雞蛋四周寫滿了密密麻麻的數字，可這些數字和雞蛋之間的關係，他卻完全看不懂。
不知道過了多久，那使者冷哼了一聲，見唐納沒有理睬他，便更加用力的再哼了一聲。
唐納笑了笑，擡頭道：“怎麼，現在想說了？”
“只要矮人撤出赫爾斯大陸，一千多名矮人俘虜可以全部交還給你們……”
沒等那使者說完，唐納便道：“這不可能。”
“我想，你沒有資格替極北之國做出這個決定吧？”使者冷笑道。
唐納沒有理睬他，而是略微側頭，沉思片刻道：“這樣吧，還是我來提個條件好了，你回去告訴傑西，讓他把那些俘虜和被你們劫去的材料一併送回來，這件事情就這樣算了。”
使者用看着瘋子的眼神看着唐納，大笑道：“就這樣算了？你知道自己在說什麼嗎？哈哈哈哈，就這樣算了？”
唐納放下手中的紙筆，雙手十指交叉，盯着那使者的眼睛道：“你既然知道這件事情不可能就這樣算了，那還過來談什麼條件？！”
“那是因爲巨人城主太仁慈了！纔會給你們一條生路！”使者脹紅了臉吼道。
唐納看着那使者激動的樣子，無聊地搖了搖頭，平靜地說道：“把我的條件帶給傑西吧，以後你自然會知道，是誰準備給誰一條生路。”
……
巨人城使者的來訪只是一個小小的插曲，既沒有在唐納心裡留下任何漣漪，也不會影響到迷霧鎮上的備戰事宜。
十月上旬出現在迷霧鎮上空的熱氣球，在迷霧鎮和霧城引起了不小的轟動，甚至有矮人從霧城底部趕到迷霧鎮來，只爲看一眼這個能夠飛在空中的布袋子。
但是到了十月中旬，就再沒有矮人這麼做了。因爲這個黃褐色的布袋子居然飄了北落懸崖外側，沿着霧城各層街道慢慢降了下來，在距離騎士聯邦地面十多公里的高處穩穩停靠了數天之後，又緩緩上升，回到迷霧鎮。
這個過程，自然是唐納在熱氣球上安裝重力計、風速計和氣壓計後，試驗它在不同高度，不同重力加速度下的穩定性和操控方法。
在做這些試驗的同時，一個更加巨大的工程正在迷霧鎮旁被新開拓出的空地上進行。
從十月中旬開始，就有源源不斷的各類織物從帝國各處運來迷霧鎮，接着數百名侏儒工匠按照唐納給出的圖紙將這些織物裁剪成不同形狀，再拼貼縫製起來。
迷霧化工學院的學生們也悉數出動，在縫製完的織物上反覆塗刷調製後的樹膠。
十二月底，一個直徑接近五百米的巨大布袋將這片空地完全遮蓋住了。
費蒙歷六四三年的第一天，在全鎮居民的圍觀下，近千名矮人戰士沿着這個布袋站成一圈，然後一個個鑽進布袋下，直到平均分佈到這個方圓數百米，並且合力將布袋舉了起來。
唐納也彎着腰鑽了進去，走布袋的中心處。
幾分鐘後，皺褶的布袋漸漸鼓脹起來，站在四周的人羣絕大多數都不知道發生了什麼，只有唐納身邊，舉着布袋的矮人戰士，能聽見唐納高舉的雙手前，呼呼的風聲正吹向布袋的開口處。
足足花了二十幾分鍾，唐納纔將這個大布袋充足氣，到了這個時候，這布袋終於顯出它應有的樣子——一個到處垂着纜繩的橄欖裝橢球。
這個時候，格爾納達和幾位矮人戰士一起，把一個巨大的金屬錠擡到唐納身邊，然後將他身邊垂下的纜繩繫到了這個金屬錠上。
人羣前，韋斯利抱着手臂，看着這個充滿了氣的巨大黃褐色布袋，自言自語道：“靠，這玩意兒有點過份了吧？”