邦帕斯一日三變的危險局勢，讓邦帕斯所有的人都深深不安，尤其是擁有地位的豪門貴族，可是這個時候偏偏邦帕斯軍隊卻不給力，不過依然有一些邦帕斯人沒有這樣的煩惱，比如自由城邦的邦帕斯人，這裡說白了就是查理王的領地，偉大的查理王沒有理由拋棄這些“苦命”的人類。
於是一封封加急的求援信在布蘭尼根的上空紛紛揚揚，由於是剛剛進入卡彭特系統的區域，卡彭特高層不得不認真對待，儘管海族距離這個邦帕斯的西南角還很遙遠，於是剛剛傷愈的精靈奧德斯斑承擔下這個任務，率領伊薩弗軍團開赴自由城邦協防。
整整十萬軍隊再加上助戰的一萬精靈軍隊，與本身的科瓦茨的十萬大軍配合，讓城邦的貴族老爺們徹底安心，不過他們的臉上的笑容還未綻放開來，又被接二連三無語的情況雷倒，本來以爲奧德斯斑來後，會加強軍備積極備戰。
不料等奧德斯斑來到這裡，本來還算嚴謹的訓練被徹底取消，滿大街都能看到無所事事的軍官，一天兩天還可以自己找個理由安慰自己，可是連續的鬆懈散漫終於滋生出很多流言，而且以驚人的速度傳播到整個區域，大多數貴族開始積極準備逃離這裡。
當然也有一些積極的貴族來到總督這裡找個說法，問題又堆砌到剛剛平靜下來的小夫妻身上，似乎上天根本不準備讓兩人清閒，城邦的總督就是剛剛上任不久的達布尼，與小公主克萊門蒂娜本來準備應付一陣就退居二線，不料卻趕上海族的全面入侵。
達布尼也對外面的流言有所耳聞，大多數本地的邦帕斯人認爲卡彭特軍隊散漫的表現，只有一個合理的解釋，卡彭特或者查理王已經準備放棄這裡，而這些軍隊會在愉快的生活中，在海族逼近時撤離，完美的完成權利的交接。
其實達布尼是不相信這樣的流言，以奧德斯斑的爲人，如果想要撤離這裡，根本就不會接下這次任務，而科瓦茨也是一員猛將，如果兩人不戰而逃，基本上再強者如林的卡彭特軍界，很難再尋找到合適的地位，不過由於沒有足夠分量的證據，達布尼只好將兩位軍中大員請到家中做客，“請教”這個棘手的問題！
奧德斯斑和科瓦茨愉快的接受了邀請，事實上兩個人也是閒的蛋疼，正好出來娛樂一下，奧汀小公主的熱情款待，讓兩人大感光彩，酒席上也是觥籌交錯好不熱鬧，可是卻隻字不提對海族的戰略，不過科瓦茨已經拿出明確的態度，不會讓城邦失望。
克萊門蒂娜沒好氣的白了達布尼一眼，這個達布尼總是喜歡將這樣的難題推給自己，本來克萊門蒂娜作爲奧汀王室成員，一直對科瓦茨深深厭惡，不過在城邦與其的接觸過程中以及對其他軍官的旁敲側擊，小公主無力的發現，其實科瓦茨更有資格厭惡原來的奧汀王室！
科瓦茨也是藉着酒意向小公主透露一些信息，卡彭特軍隊只是在等待，等待戰機，至於外界所懷疑的散漫，科瓦茨直言不諱那只是謠言，唯一粉碎謠言的辦法就是結果，任憑達布尼夫婦如何試探，再也不肯多說一句，其實奧德斯斑也是有苦難言，無奈軍人必須服從命令……
貝麗斯的離去讓查理斯和帕裡什非常擔心，不過還好現在貝麗斯還沒有進入邦帕斯境內，立刻讓狼王奧古斯都派出軍隊守護西聖教的東進，查理斯有理由相信，這次海族的入侵的規模一定是空前的，必須做好全盤的打算，而放在西南角的奧德斯斑和科瓦茨肯定是一招妙棋……
米倫已經很久沒有這樣憤怒，那個混蛋伊諾拉居然答應了貝麗斯的請求，那個卑賤的女牧師憑什麼拿走所有原來屬於教廷的財物，這些財物已經被米倫挪用不少，現在不得不拿出一些老本來填補缺口，無處發泄的米倫又想到她的情人！
於是又來到伊雷的府邸，卻在這裡遇到一個熟悉的身影，米倫所有的怒意全部消散，整理情緒後再大街上七繞八繞終於來到目的地，找個藉口支開女奴，米倫來到地下密室，剛纔見到的人已經等候多時，等密室重新關閉，對面帶着面巾的人終於撕掉遮掩，張開一對黑色的翅膀……
米倫覺得自己什麼被掏空了，整個人沒有一絲力氣，這些魔族居然要自己殺掉伊諾拉，雖然伊諾拉一死，聖克萊爾會大亂，可是自己沒有了伊諾拉什麼也不是，辛苦的打拼只能成爲別人的美食，也許自己至始至終什麼都不是！
剛剛回到府邸的伊雷就接到米倫的傳召，來到皇宮後看到米倫面色蒼白的躺在牀上，緊急情況下伊雷已經忘記了很多，趕緊去查看米倫的情況，米倫也是將伊雷的手貼在自己臉上，突然溫情脈脈的米倫突然大呼大叫，將伊雷拼命的向外推！
還沒等伊雷反應過來，伊諾拉已經一腳踹開大門走了進來，而米倫驚慌的捂住胸部失聲痛哭，就算伊雷再笨也知道被人出賣了，慘然回頭發現米倫躲避着自己的目光，後面的伊諾拉已經一劍劈來，伊雷就地一滾反手放出一個大火球！
還好被伊諾拉閃過，聽到外面激烈的腳步聲，米倫知道不能再等，突然從背後跳起準備攻擊伊諾拉，只要伊諾拉一死，所有的罪責就會由伊雷承擔，雖然米倫不願意這樣做，不過已經沒有選擇，伊諾拉聽到破空聲已經來不及格擋！
眼看着伊諾拉要喪生當場，突然一把飛刀擊中米倫的手腕，米倫的進攻也嘎然而止，米倫憤怒的回頭，一個渾身漆黑的女刺客正站在門口，緊接着一個手持菱錘的法師魚貫而入，米倫和伊雷的眼睛都急劇放大，女刺客就是在安息沼澤與米倫交手的黑月！
至於那個法師，就是與伊雷同樣師出弗羅希雅的瓦貝勒，伊諾拉趁機閃到一邊，然後頭也不回的走出去，經過瓦貝勒的身邊小聲說道：“這座寢宮不好看，不用太在意！”
瓦貝勒點點頭表示明白，伊諾拉的潛臺詞就是，只管放手去打，打壞了房子也沒有任何問題，但是一定要解決米倫依雷兩人，緊接着一個面色平靜的牧師走進來，正是米倫對其咬牙切齒的貝麗斯，阿特農將一個東西扔到地上，赫然是米倫剛剛見到的大惡魔的頭顱！
原來黑月最近一直在跟着米倫，因爲米倫很有可能破壞貝麗斯的行程，正好遇見米倫鬼鬼祟祟的走進一家普通的皮甲店，而且出來的時候，米倫已經是面色大變，黑月立刻通知貝麗斯，貝麗斯的寵物感受到強烈的黑暗氣息，貝麗斯決定請求伊諾拉的幫助！
對貝麗斯大爲改觀的伊諾拉，立刻調集軍隊秘密圍剿，因爲貝麗斯只是透露發現魔族的蹤跡，結果成功格殺這個大惡魔後，貝麗斯纔將整件事情告訴伊諾拉，雖然不知道米倫的計劃，貝麗斯決定將計就計一舉剷除邪惡的米倫。
米倫在外圍也找來幾個亡命的傭兵，準備在房間內失手的情況下刺殺伊諾拉，這樣內外結合基本做到萬無一失，不料外圍的亡命傭兵全部被一舉拿下，米倫和伊雷已經被逼入絕境，米倫剛剛準備變身最後一搏，不料貝麗斯的禁言術率先丟出，米倫瞬間失去魔法能力，黑月準備上前解決她，不料伊雷卻擋在她的面前！
瓦貝勒輕輕推開黑月，獨自面對伊雷，現在的兩人都是神情複雜，從原來的好兄弟到現在的反目成仇，也許從瓦貝勒被查理王看中的那一刻起，就已經埋下深深的禍根，但瓦貝勒沒有想到的是，伊雷居然爲了米倫這樣淫蕩的女人出賣自己的老師！
前一段時間，是弗羅希雅最爲悲痛的時刻，自己的徒弟差點傷害到自己和忽忽達的生命，而且讓忽忽達受到諸多的羞辱，查理斯曾經準備將任務交給弗羅希雅，這樣可以自由的處置依雷，而弗羅希雅卻將任務轉交給瓦貝勒，只有瓦貝勒知道，直到最後一刻弗羅希雅也不願意親手殺掉曾經最爲疼愛的徒弟！
正因爲對他的期望高，纔會管束的嚴厲，不料伊雷卻產生不同的理解，兩個人的氣勢越來越強，最後兩個人幾乎同時出手，這樣知根知底的決鬥，華麗的魔法根本沒有任何效果，比拼的就是速度和效率，而逐漸被酒色掏空的伊雷很快敗下陣來。
最後的火龍咆哮砸中伊雷的身體，最後時刻瓦貝勒還是收回了部分魔力，伊雷的半個腦袋已經燒焦，整個胸部全是恐怖的血泡，米倫驚叫一聲撲到伊雷的身上，還是那個姿勢，不過交換了位置，米倫還是將伊雷的手放到臉上！
伊雷的聲音已經微不可聞：“殺了我，我不想這樣……像個小丑……”
大股的鮮血堵住了伊雷最後的陳述，最後身體不斷起伏，最後鼻子中的血甚至比嘴裡的還多，米倫看到伊雷已經沒有辦法支撐，立刻將匕首刺進他的心臟，作完這一切米倫平靜的站起來，回頭望着瓦貝勒：“你很強，這麼快就殺了他，你享受你的榮耀吧！做你的英雄吧！！做你的魔導師吧！！！”
說完這一切，米倫抱起失去生命的頭部，嘴裡哼着不知名的曲子，輕輕的呢喃着什麼，將地上的匕首撿起來，正準備滑向自己的喉嚨，突然牆壁被撞開，一隻粗大的爪子一把抓起米倫瞬間離開！
等大家衝出來，只看到一隻黑暗巨龍漸行漸遠，還有下面不住掙扎的米倫……
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（本卷完，下面將是最後一卷，自然界的災難接踵而至，波瑪大陸能否抵抗住魔族的入侵，主角的命運，配角的命運又會怎樣？很快這些謎題就會一一解開，盡請期待！）