話說紂王帝辛，自從女媧宮看到女媧娘娘的尊像後，夜不能寐，無心朝政，紂王的寵臣費仲爲討紂王歡心，遂向紂王提議廣招天下美女，讓紂王親自選擇自己喜歡的美人陪伴紂王，紂王心中歡喜，下令各地召集未婚的妙齡女子帶來朝歌選取入朝侍奉紂王，費仲又向紂王進言說自己的妹夫蘇護之女蘇妲己乃是絕色佳人，正如是“彷彿兮若輕雲之蔽月，飄飄兮若流風之迴雪。遠而望之，皎若太陽升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出淥波”，紂王聽之忙令蘇護送女入宮侍架。蘇護上奏說自己的女兒蘇妲己已經和西伯侯姬昌的大公子伯邑考訂了婚約，不便陪王伴架，紂王大怒以蘇護抗旨不尊爲由發兵強奪蘇妲己入宮侍奉。蘇妲己本性純良，爲免兩軍交戰帶來不必要的傷亡，告別伯邑考毅然入宮侍奉紂王帝辛。
再說元始天尊和通天教主二人下界遊歷，看到正在結拜的姜子牙和申公豹，遂打賭看這二人誰的天分更好些，就分別帶回一人收爲弟子，姜子牙拜師元始天尊，通天教主收了申公豹爲徒。且說這姜子牙心性純良，雖天分有限，不過爲人正直不阿深得元始天尊喜愛，而申公豹雖較之姜子牙有一定的天分，但爲人奸詐狡猾，修煉期間偷奸耍滑的事情屢見不鮮，在他有了一定的修爲後，通天教主遂命其跟隨軒轅墳三妖，一爲相助三妖迷惑帝辛，二爲監視三妖阻止其做殘害忠良之事。申公豹下山後假借女媧娘娘的命令，讓千年狐狸精驅逐蘇妲己的魂魄，奪取蘇妲己的身體迷惑帝辛。通天教主本以爲申公豹無論如何也不敢違逆自己的命令，卻不知他這一放縱使得後來封神榜上多了許多無辜的亡魂！
狐妖附身的蘇妲己一直以爲申公豹帶來的命令就是女媧娘娘的命令，不疑有他，助紂爲虐，迷惑帝辛施造炮烙，蠆盆等爲禍人間的刑罰，首相商容不滿紂王的所做所爲，辭官返鄉。狐妖因爲姜皇后斥責了她，就陷害姜皇后遭受挖眼剁手的酷刑，之後設計帝辛讓帝辛當着殷郊殷洪的面殺了姜皇后，殷郊也不過纔是個十四歲的孩子，看着自己的母后慘死在自己面前，有看到蘇妲己得意的對着自己笑着，忍不住拔出身邊侍衛的佩劍就向蘇妲己刺入，蘇妲己順勢將自己身邊的紂王推到前面受了殷郊一劍，殷郊本就沒想傷害紂王，看着被自己刺傷手臂一臉憤怒的紂王，嚇得拉着殷洪就奪門而出。紂王本來想着這兩個孩子剛剛失去母后，自己也就不與他們計較了，但蘇妲己在紂王耳邊吹了好久的耳邊風，紂王想到他們兩人眼睜睜的看着自己殺了姜皇后，一定對自己懷恨在心，於是聽從蘇妲己的意見，斬草除根！命自己的侍衛將殷郊殷洪推出去斬首，首相商容不忍帝辛被迷惑，冒死入宮進言，奈何紂王已經被迷了心竅，商容一看勸解無望，大商朝氣數已盡，遂以頭撞柱想用自己的鮮血喚醒紂王，奈何都只是無用之工罷了。紂王因爲殺了姜皇后，怕東伯侯姜桓楚謀反，就藉口招四大諸侯入朝。西伯侯姬昌在前往朝歌的路上，遇到電閃雷鳴，閃電過後從天而降一個孩子，路過的終南山玉柱洞雲中子真人對姬昌說此子與他有父子緣分，姬昌遂認爲其爲他的第一百義子，起名雷震子。四位侯爺入朝歌后，紂王藉口殺了東伯侯姜桓楚和爲姜桓楚求情的南伯侯鄂崇禹，將西伯侯姬昌囚禁在羑里城，而將歸順自己的北伯侯崇侯虎放回了封地。在殷郊殷洪即將被抓住的時候，受元始天尊之命下山除妖的姜子牙所救，姜子牙將殷郊殷洪送到了九仙山桃源洞廣成子座下和太華山雲霄洞赤精子門下修行法術。姜子牙觀殷商國都朝歌妖氣瀰漫，遂告知與結識不久，但相見恨晚的武成王黃飛虎，黃飛虎將姜子牙推薦給紂王，紂王任其爲下大夫，姜子牙在朝歌調查了很久，最終確定爲禍朝歌的妖就是蘇妲己無疑，就告知與黃飛虎。黃飛虎認爲此事事關殷商國運，於是拉着姜子牙一起去了王叔比干的府上，三人商議良久在紂王慶祝生辰的當夜，施法懲治妖物，奈何被申公豹得知告與妲己，二人陷害了姜子牙，紂王下令誅殺姜子牙，子牙奉師命逃到西岐過上了隱居垂釣的日子，以待賢君輔佐之。
申公豹和妲己礙於武成王黃飛虎和王叔比干的身份，不好與之動手。妲己慫恿帝辛建造摘星樓可以招來天上的仙人與帝辛，帝辛還可以向仙人討要長生不老的丹藥，帝辛信之，遂大興土木，建造摘星樓。王叔比干，二十歲就以太師高位輔佐商王帝乙，又受託孤重輔帝辛，對帝辛近年來的所作所爲頗爲不滿，屢次進言希望帝辛能夠輕徭薄稅，善待百姓，奈何帝辛受妲己迷惑，只知道橫徵暴斂，暴虐荒淫。妲己見比干屢次壞自己的好事，就以心痛爲由，讓申公豹向紂王進言說自己如果沒有七竅玲瓏心就會香消玉殞，紂王寵愛妲己已經深入骨髓，當然不願意眼睜睜的看着自己的愛妃就這麼死去，於是就問申公豹哪裡有七竅玲瓏心，孤王必定傾盡天下也要換愛妃的健康。就這樣，比干當着紂王及滿朝大臣的面，用匕首剜下自己的心。其實在不久前比干見過姜子牙，姜子牙告知比干他不久會有大難，就送給他一個靈符，告訴比干，將靈符帶在身上不要輕易離身，並且如果災禍發生後有人對他說“無心之人怎麼可以活？”時讓他不要理會，一直往前走，不要說話。但是當比干挖心後，已經對紂王、對朝歌的未來感到了深深地無力感，空洞的走在路上猛然間聽到有人賣空心菜，就不自覺的問了一句，就這樣，朝歌兩大輔政大臣就這樣唄蘇妲己害死了，剩下的聞太師還在邊關殺敵，紂王身邊的敢說話的人，都被自己推了出去，殷商的未來堪憂啊！
再說被囚禁的西伯侯姬昌，他的長子伯邑考得知自己的父王被軟禁在羑里城，想到父王已經上了年紀，就獨自前往朝歌，求紂王放自己的父王回去頤養天年，自己代替父親留在朝歌。紂王說自己要考慮考慮，就讓人帶着伯邑考在王宮裡休息，蘇妲己得知伯邑考的消息後，命人帶伯邑考到自己的宮殿內，對伯邑考百般引誘調戲，伯邑考有感這不是自己認識的蘇妲己，妲己怕伯邑考找到蛛絲馬跡，就設計陷害伯邑考，命人約紂王到自己的宮殿，等紂王進來的時候，撕開自己的衣服，哭的梨花帶雨的對紂王說伯邑考企圖佔有自己，紂王一怒之下將伯邑考殺了，並聽從妲己的引誘將伯邑考做成肉餅送給姬昌食用。西伯侯的二公子姬發在姜子牙的暗中幫助下裝瘋賣傻，兩入朝歌，紂王在數次的試探的調戲下認爲姬發對自己構不成威脅，而姬昌也不敢忤逆自己，就下令放了被自己關了七年的姬昌和傻子姬發二人回西岐了。蘇妲己知道此事後暗恨紂王沒腦子，姬昌熟稔算命之數，他怎麼可能算不出自己的兒子身死之事，就這樣他都可以吃下那些肉餅，以此人的忍力，等他全身而退之時還不得舉兵造反推翻你殷商的統治嗎？於是在姬昌父子倆在回西岐途中蘇妲己屢次命人暗害他們，但是都被人所救，最後申公豹親自出手想要除掉姬昌，卻被七年前跟隨雲中子回山修煉的雷震子所救，這雷震子在一次意外中吃了陰陽神果，因此不僅瞬間長成了成人的模樣，而且因爲神果的威力在後背長出了一堆陰陽雷神翅，可操縱天地間的風雷之力，還可以日行萬里，好不威風啊！父子兄弟相認後，雷震子親自將這兩人送回西岐境地而後又回到師門修行。姬昌從姬發處得知自己能夠回到西岐全靠姜子牙的幫助，於是三顧草堂，親自拉車八百步，拜姜子牙爲西岐丞相，在姜子牙的努力下，西岐日漸強盛。姜子牙聯合崇黑虎裡應外合，殺了前來剿滅西岐的崇侯虎父子二人，崇黑虎成了新的北伯侯。姜子牙以紂王昏庸無道，寵信奸臣，暴虐荒淫，橫徵暴斂，濫用重刑爲由，在西岐宣稱要讓西岐有自保之力，在西岐大量徵兵，整頓朝堂。
朝歌:太師聞仲回朝後聽聞姜皇后，比干和商容相繼被妲己陷害而死，聞仲遂聯合武成王黃飛虎及一班忠臣死柬紂王，紂王礙於聞仲手上上打昏君，下懲佞臣的雙鞭答應了聞仲處死蘇妲己的請求，然關鍵時刻邊關叛亂，紂王藉口支走聞仲。因爲黃飛虎的妹妹黃飛雲是紂王的愛妃，向紂王諫言求紂王處死蘇妲己以免妖妃禍國殃民被紂王軟禁，黃飛虎讓妻子入宮安慰自己的妹妹，怎知紂王垂涎黃飛虎夫人的美貌，強行佔有了她，黃夫人悲憤欲絕，遂跳下宮牆自殺，黃飛虎一夜間失去了自己的妹妹和夫人，對紂王失望至極，被逼無奈走上了造反之路。黃飛虎親率一千家將，偕同二弟、三子、四友本想直接入王宮殺了紂王和妲己報仇，奈何雙方實力懸殊，黃飛虎率領一衆跟隨着叛出朝歌，一路過關斬將投奔西岐而去。