聶興源來到人間，尋得軒轅：“你將來要成爲東方人文初祖。但你走的卻是與前人不同的路，乃是一條血路。要以戰爭完成大統。你可願師從於我？”軒轅立時跪在地上“多謝師父！”“好！我將大道傳與你，你也要引導衆民追求大道，以致皈道成仙。至於人能得到多少，那就要看個人的造化了。”“是！”於是聶興源傳他天文地理、人情世故、用兵之道、修道強身……。
後來軒轅成了氏族首領，帶領氏族走向興盛。蚩尤族善於製作兵器，其銅製兵器精良堅利，且部衆勇猛剽悍，生性善戰，擅長角牴，發動叛亂進入華北地區後。蚩尤族聯合巨人夸父部族和三苗一部，用武力擊敗了神農派出的軍隊。，並進而佔據了“九隅”，即“九州”。神農遣人遂向軒轅部求援。
“戰爭”爆發後，適逢濃霧和大風暴雨天氣，這很適合來自東方多雨環境的蚩尤族展開軍事行動。所以在初戰階段，適合於晴天氣環境作戰的黃帝族處境並不有利，曾經九戰而九敗（九是虛數，形容次數之多）。然而，不多久，雨季過去，天氣放晴，這就給黃帝族轉敗爲勝提供了重要契機。
黃帝族把握戰機，在玄女族的支援下，乘勢向蚩尤族發動反擊。其利用特殊有利的天候——狂風大作，塵沙漫天，吹號角，擊鼙鼓，乘蚩尤族部衆迷亂、震懾之際，以指南車指示方向，在大將風后、力牧的輔佐下，終於擒殺了蚩尤，獲得勝利，統一了中原各部落。建都在涿鹿。
戰後，黃帝率兵進入九黎地區，隨即在泰山之巔，會合天下諸部落，舉行了隆重的封禪儀式，告祭天地。突然，天上顯現大蚓大螻，色尚黃，於是他以土德稱王，土色爲黃，故稱作黃帝。所以華夏民族也成爲炎黃子孫。
黃帝登基打算制定一個統一的圖騰（類似現在的國旗，或者說是國家的標誌）。開始，黃帝手下的謀臣建議不再搞新圖騰。理由是黃帝功德無量，天底下無人能比得上。就沿用黃帝部落的圖騰，一統天下。黃帝說：“萬不可這樣作，各大小部落都擁戴我爲尊長。我怎麼能辜負羣民重望，獨斷專行，以大欺小，以強欺弱呢？”接着黃帝又說：“蚩尤所幹的一切，對兄弟部落的行爲，我們萬萬做不得。”黃帝叫倉頡寫了個通知，要求原來各大小部落把使用過的圖騰，全部獻出來，再由原來各大小部落選派一個代表，前來黃帝宮，共同商議制定新圖騰。誰知，通知一發出，各個大小部落都送來了本部落原先使用過的圖騰。一下子就擺了成百個。其中蛇圖騰、鷹圖騰、馬圖騰、魚圖騰、熊、豹、羊、象、狗等各種各樣的圖騰。這下可把黃帝難住了。究竟採用哪個圖騰好呢？他一時拿不定主意，黃帝召來身邊的謀臣，徵求他們的意見。大家你一言，他一語，各抒已見，有人同意用這個圖騰，有人主張用那個圖騰。最後，仍然沒有定下來。大鴻着急地說：“黃帝心思太多了，隨便用一個圖騰就對了，何必這樣挑來選去，太麻煩了。”黃帝耐心地說：“這是一個新統一起來的大部落，不那麼簡單，處處都要謹慎從事，絕不能草率。一定要照顧原來各大小部落的情緒，要搞一個有團結象徵的圖騰。不然，又有分裂的可能。”衆謀臣聽了黃帝這一席話，覺得很有道理，連連稱讚。唯有大鴻趕忙糾正他的話說：“我是帶兵打仗的，對圖騰這些事不懂，剛纔說的話全當沒說。”大家一聽都笑了。制定新圖騰的事，黃帝幾天幾夜沒有睡好覺。有天夜裡，天下暴雨，吼雷閃電，黃帝發現電光一閃，一條明亮的光線，一閃而過，深深映在黃帝腦海裡。第二天，黃帝單獨叫來倉頡和風后，把他昨夜看到的霹雷閃電的形象，向倉頡和風后講述了一遍。然後，黃帝指着各大小部落的圖騰說：“我看爲了照顧各個部落的情緒，咱們參照各部落圖騰的特點，應該制定這樣一個圖騰：蛇的身，魚的鱗，馬的頭，獅的鼻，虎的眼，牛的舌，鹿的角，象的牙，羊的須，鷹的爪，狗的尾。組成一個特別的圖騰。把原來各大小部落圖騰都分別用上一些，要說照顧，這也算真正照顧周全了。可是，組成這樣的圖騰像個什麼東西，叫個什麼名字？”倉頡說：“黃帝，這個圖騰在世界動物中，誰也找不到它，誰也無法僞造。我想，咱們給它取個名字，叫做‘龍’。”黃帝捋着鬍鬚，輕輕踏着步子，細細琢磨了半天，然後，果斷地說：“好！就叫‘龍’”。從此以後，龍就成爲中華民族吉祥權威的象徵物。‘龍’的圖騰組成後，還有剩下一些部落圖騰沒有用上，這又如何是好呢？黃帝第一妻室嫘祖是一位絕頂聰明的女人，她發明了養蠶，給黃帝制作了衣冠，發明創造了許多東西。嫘祖受到黃帝制定的新圖騰的啓示後，她把剩餘下來各部落的圖騰，經過精心挑選，細心端詳，也仿照黃帝制定的龍的圖騰的方法：孔雀頭，天鵝身，金雞翅，金山雞羽毛，金色雀顏色······組成了一隻漂亮華麗的大鳥。又把剩餘下來的，沒有用到‘龍’圖騰上的其它小圖騰，很快地組成了另一隻華麗的大鳥。正好和嫘母原先組成的大鳥配成一對。可是，把它們叫什麼名字呢？於是請來風后和倉頡。叫他倆給這兩隻大鳥取個名字。風后看罷，哈哈大笑說：“黃帝制作了一條‘龍’，世界上各種飛禽走獸中找不到它，這兩隻大鳥，空中飛翔的鳥羣中也找不到它。這就成爲世界上最珍貴的吉祥物”。倉頡觀看這兩隻鳥，脫口而出地說：我看就叫‘鳳’和‘凰’。鳳代表雄，凰，代表雌，連起來就叫鳳凰”。就請黃帝最後作決定，黃帝沉思了半天，才說：“龍鳳在世界上生存的飛禽走獸中沒有它們，誰也找不到，它的高貴處就在這裡。我看，還是風后說的對：這兩種圖騰誰也不會僞造，給後世的子孫萬代也立下規範。我同意，‘龍鳳’就正式定下來，作爲新部落統一聯盟後的新圖騰”。黃帝和嫘母制定的圖騰有了生命，就是祖龍和鳳凰。