唐僧一衆過了半松林，仍向西北行來，此地雖非崇山峻嶺，卻也十分難行。假悟空聰明神猿爲穩妥起見，不敢快走，唯恐生出事端露出破綻來，心中只盼悟空早日來替他回去。他既知自己神猿身份，又得了靈寶道尊吩咐，原本極爲自私自閉的性格忽然有了極大轉變，只聽從通風安排，一切唯悟空之事爲重。
這一日正行到一處河灘，唐僧催馬在前，後面雖有三人跟隨，但唐僧背影略顯佝僂之形，與假悟空、烏平、悟慧三人格格不入，如同一人踽踽獨行般淒涼景象。
正在河中尋石問路，忽見西南面飛來許多條身影，爲首一人赤發紅衣，身後跟隨許多奇形怪狀的妖獸。
唐僧縱使目力不濟，也看的清清楚楚，他並未如以往大呼小叫，反而平靜之極，或許他也看得出來，這條路便是一個舞臺，無論是自己，還是那些半路殺出的妖怪，都是在演戲吧。
聰明神猿急忙來到唐僧身前護住，烏平放下擔子，也站到唐僧馬前。
麒麟等人還未到近前，空中閃出兩個人影，正是暗中護着唐僧的東西值歲佛二人。麒麟見了東值歲佛，哈哈一笑，道：“手下敗將，也敢來阻我？”
東值歲佛見了麒麟，非但不懼，反而戰意頗濃，道：“施主修爲雖高，我又豈能不戰而退？”麒麟道：“好，那便來吧！”
麒麟如一道火影，衝入東西值歲佛中間，雙臂一振，朝二人同時擊出一拳。二人同時來擋，卻被麒麟這拳擊得退出了老遠，麒麟朗聲道：“兩個齊上也不行！”
此時，西邊一人笑道：“那便三個齊上！”
麒麟向西張望，見一胖大和尚左手託着一對金鈸，右手提着一條布袋翩然飄至，正是西天彌勒尊者。
麒麟道：“三人便三人！孩兒們，給我拿了唐僧！”
一衆上古神獸一擁而上，聰明神猿無奈下只得揮棒迎上，烏平也顧不得唐僧體面，直接將唐僧從馬上拖了下來，化出真身將唐僧罩在身下，脖頸一縮，任憑外面風吹浪打，我自巋然不動。
悟慧提起火尖槍邀戰，也有兩隻神獸和他裝模作樣打了起來，但這兩神獸也知道火悟慧乃是牛魔王之子，自然手下留情，這一邊火球焰光亂飛，打得最是熱鬧。
聰明神猿一根鐵棒舞得密不透風，他正對面迎上的這神獸名做饕餮，沒打幾合，饕餮傳音道：“隨我來！”
二人且戰且退，入了一片密林中，悟空便在此林中等候，他見聰明神猿進來，道：“你且回齊天嶺中！”聰明神猿如獲大赦，化出本身來遁回了齊天嶺。悟空和饕餮又假打幾合，回了原來戰場。
一衆神獸正圍着烏平龜身乒乒乓乓亂鑿，悟空揮棒上去，使了幾分真力，將這羣神獸趕開，對麒麟喝道：“幾次三番阻難，齊天嶺爲何如此胡攪蠻纏？”
麒麟正和彌勒尊者對峙，他手中雖無法寶，全憑一股真力抵住後天袋子，尚有暇與悟空道：“老子喜歡，怎樣？”
悟空罵道：“呸！哪有半點高人風範，若有膽量，去西天尋佛祖叫囂！”
麒麟哈哈笑道：“咦？說得好，我這便去！”
他雙手一縮一吐，一股大力涌入後天袋子中，彌勒尊者抵擋不住，急向後退了百丈，方定住身形。他心中大驚，這個麒麟竟如此厲害，比大禹還強橫許多。
麒麟說走便走，率衆神獸呼啦啦回了齊天嶺。
悟空來在彌勒尊者面前行禮，道：“東來佛祖，弟子有禮了。”
尊者扶起悟空，笑眯眯道：“好個激將法，你一句話卻將禍水西引了。”
悟空故作驚詫道：“弟子可要提醒如來佛祖一聲？”
彌勒笑道：“單憑一個麒麟，在西天卻是翻不起什麼風浪來的。”悟空心道，麒麟也只說說而已，你還當真了。
彌勒道：“你既回來，我便走了。”
咦？彌勒這話……似是知道聰明神猿假冒悟空，悟空心中一凜，燃燈和彌勒居然要好到這種無話不說的地步了嗎？
彌勒飄飄而去，東西值歲佛又隱匿身形，悟空自然可見，這二人一左一右，將取經一衆護在當中。悟空心道，這兩人修爲實在不濟，只對付些尋常妖怪還可，齊天嶺若真要拿人，你兩個豈能阻住？
但這兩個在旁邊窺探，悟空便不可再輕舉妄動了。
他將唐僧從地上扶起來，唐僧淡淡道：“妖怪走了？”
悟空道：“師父，是彌勒尊者出手趕走了妖怪。”悟空此時卻想起，彌勒尊者之前和燃燈一樣，是力阻取經的，許多阻難背後都有他的身影存在，今日彌勒卻反過來相助，這可有些反常。但其中自然是佛教內部利益交換，悟空也懶得去想。
彌勒既然與燃燈站在一邊，自然不會對自己不利，燃燈在佛教地位至尊，除三千諸佛之外，佛教中恐怕大多爲他後輩，明面上的事，不怕有什麼搞不定的。但如來能將絕密的佛門地獄分給燃燈一半，不懼他參與到此事中來，恐怕也只因三字：你不懂！
燃燈不懂造化之事，自然看不出其中奧妙，但如來卻料不到燃燈收了悟空這個徒弟，二人更能推心置腹毫無隱瞞。所以，絕然不可叫如來知道二人之間的隱秘關係，這纔是重中之重。
悟空扶唐僧上了馬，趁機仔細看了看唐僧上丹田中三魂七魄，果然如此！唐僧魂魄光團雖比小張大了許多，但其中造化之陰已是若有若無，這許多次轉世，確是將他體內造化之精幾乎耗盡。
悟空不由得有些心酸，無論爲人爲獸，這造化之精纔是命之根本，堂堂一個陰陽神猿，居然被折磨到這種地步。他心中一衝動，差點就要將懷中的蟠桃取出來給唐僧吃了。
悟空現在已知道了，他自己吃了幾顆蟠桃，體內造化之精不由自主增長，魂魄中已有富餘，故而才能生出那株幼苗，生出一黑一白兩片葉子來。
唐僧若吃了蟠桃，是不是也大有幫助呢？悟空想了想，深入懷中的手又收了回來，並非是他捨不得這顆蟠桃，而是他不知如來與唐僧之間有無微妙聯繫，若被如來知道此事，定會刨根問底，到那時可得不償失了。
“握陰陽，控靈明，都逃不出我的手心……”悟空憶起如來這句話，似乎明白了一些，如來是要通過陰陽神猿來控制靈明神猿麼？他只將唐僧牢牢握在手心，對自己倒是欲擒故縱，也不太在意自己所爲。若不是有殺手鐗，怎會這般有恃無恐，若真是如此，自己更不能輕舉妄動了。
悟空對唐僧默默道：陰陽，苦了你，你就再忍一忍吧。
唐僧上了馬，如同無事一般，他也不誦佛經，也不唱佛號，便這麼信馬而行。悟空一眼看見馬鐙下懸着的九環錫杖，過去取了下來仔細看了一番。
這是造化連心杖啊，只是任憑自己施展玄空法秘訣，卻也看不出其中奧妙來。此杖竟是一根實心的錫杖，內中雖有微微造化流動，悟空卻也未在意，法寶中有造化也是常理。唐僧回頭見悟空端詳這根錫杖，道：“悟空，你拿我錫杖做什麼？”
悟空道：“師父，這錫杖寶貝在何處？”
唐僧道：“我哪裡知道，既是觀音菩薩所贈，自然非同小可。”
唐僧不知此杖奧妙，也在悟空意料之中，他又將錫杖掛好，不由得想起了觀音菩薩，不知道她能否知道這根錫杖的秘密。菩薩啊菩薩，這招反間計對你不知有沒有用處呢。
悟空既然回了取經隊伍中，自然不再耽擱日程，他在前開路，一切精怪退避三舍，唐僧放馬揚鞭，行了半月有餘，已從齊天嶺東北繞到了西北，再走幾日，便可過了這地界了。
這一日，悟空正躍在空中看路時，忽見東西值歲佛似是受了什麼召喚，如中了鞭子的驚馬一般向西面風馳電掣趕去。悟空心中一驚，莫不是靈山出了什麼亂子？
悟空猜得不錯，靈山大雄寶殿之上，此時迎來了一個不速之客，此人正是“安忍不動如大地，靜慮深密如地藏”的地藏王菩薩！
地藏身着佛衣，其上朗朗明珠，層層金線，又有八寶妝花，金環束領，輝光結綵，威嚴雅秀，這一身裝扮已將滿殿羅漢尊者、菩薩佛祖俱都比了下去。
在他身旁，諦聽神獸威風八面傲然而立，往日萎靡一掃而空，雙目圓睜，將殿上諸人依次掃過，目光憫然不屑，如造物者垂看衆生般神氣。
地藏王菩薩雖名聲極大，但卻隱世太早，殿上卻無幾人認得他，如來滿臉喜不自勝，站起身道：“原來地藏王菩薩駕臨。”
滿殿衆人聞聽地藏之名，頓生敬仰之心，地藏王發下“地獄不空，誓不成佛”宏願，在佛門中口碑極佳，今日難得見了地藏高潔本相，個個頓覺自身實在是俗不可耐不堪入目。
如來殷勤迎上，地藏只淡淡道了句：“如來，久違了。”