在這位異鄉人到來的前夕，整個亞楠已經分崩離析，沒有任何一個組織能夠完全掌握亞楠的控制權。
威廉大師帶領的拜倫維斯學院仍在禁忌森林的另一端保持着對古神之血的敬畏。
曼西斯學派在米克拉什的帶領下，在亞哈古爾擄掠亞楠村民，並妄圖在噩夢中讓梅高降臨。
教會的力量幾乎喪失殆盡，最後一批教會精英則是組成了“聖詩班”，向禁忌森林進發。
早在很久之前，聖詩班的成員就對勞倫斯的做法產生了質疑，他們認爲迷戀古神之血將導致治癒教會的滅亡，堅決遵循威廉大師的教誨。
血月降臨後，大量的神職人員變成怪獸，聖詩班掌控了治癒教會，他們接收了教會的研究成果：腦液實驗和科斯孤兒的第三臍帶。
腦液實驗的第二階段取得了令人驚歎的成果，他們成功創造出了很多藍色皮膚的大頭娃娃，這些大頭娃娃會從碩大的頭顱中伸出絨毛，讓人類與古神取得聯繫，前提是提供古神的信物。
於是，聖詩班來到拜倫維斯，拿到被封存的伊茲聖盃，並在孤兒院召喚了一位古神，伊碧塔斯。
一位成員興奮地使用“取得聯繫”的姿勢以示迎接，但他卻瞬間被燒成了乾屍，因爲人類的大腦根本無力承受古神的知識，人眼也沒有資格直視古神的面貌。
聖詩班將伊碧塔斯尊稱爲“宇宙之女”，但這位古神卻沒有爲聖詩班打開異域知識的大門，它只是指向孤兒院下方的一片區域，示意人們向那裡挖掘。
而後，孤兒院下方被挖出一片巨大的巖洞，在那裡挖出了一座形如蜘蛛的雕像。
伊碧塔斯每天在雕像前沉思，彷彿還在哭泣，聖詩班在很長的時間之內都無法領會伊碧塔斯的意圖。
而此時，聖詩班安插在曼西斯學派的間諜傳回訊息，米克拉什已經進入夢境，他要再度召喚血月的儀式。
這個消息讓所有人陷入恐慌，上一次血月帶來了整個亞楠舊城區的覆滅，恐怖的景象仍然歷歷在目，再經歷一次血月，又將有多少人會死於瘋狂？
恐怕到時候整個亞楠將會變成真正的地獄。
聖詩班發現，伊碧塔斯面前的那個蜘蛛雕像是一位死去古神的遺體，這位古神擁有着掌握時間的力量，甚至它的遺體都具備一部分時間回溯的力量。
所以，聖詩班將科斯孤兒的臍帶送到拜倫維斯，希望院長威廉能夠阻止血月的降臨。
威廉大師只有一個選擇，就是再造一名上位者，複製這位形如蜘蛛的古神的力量，掌控時間，阻止血月降臨。
來自異鄉的獵人在跳下月畔湖、殺死愚笨的蜘蛛羅姆的時候，產生過疑問，這位上位者，爲什麼被稱爲“愚笨的”？
（而在日文中，更是簡單粗暴地稱其爲“白癡”。）
有人認爲，是因爲羅姆從來不主動攻擊別人，被獵人砍疼了也只知道躲閃，也看不出有多少智慧，所以是“愚笨的”。
但是，整個亞楠中有許多類似的低能生物，顯然以人類的行事方式去衡量古神的智慧是非常不妥的。羅姆擁有着古神的智慧，能夠獲取宇宙的力量，被稱作“愚笨的”顯然不妥。
而實際上，愚笨的蜘蛛羅姆本就是威廉大師爲了阻止血月降臨，而根據蜘蛛雕像、第三臍帶所製造出來的，拜倫維斯中隨處可見的“眼的苗牀”則是在研究過程中的失敗產物。
愚笨的羅姆是威廉大師的一位弟子，在拜倫維斯不斷衰落、大部分人都跟隨勞倫斯離開的時候，羅姆這個蠢笨的學生始終跟隨在威廉大師的身邊，並甘願成爲這樣一隻肥大的蠕蟲，完成威廉大師賦予它的使命：不斷地將亞楠的時間撥回血月降臨之前。
也許是已經厭倦了這漫漫長夜，也許是異鄉獵人的見聞讓威廉大師心生悔意，他顫巍巍地舉起權杖指向月畔湖，於是獵人殺死了羅姆，血月降臨。
血月讓所有亞楠的居民陷入瘋狂，在歐頓小教堂，妓女懷上了神子；在尤瑟夫卡診所，把患者和自己的姐姐全都改造成大頭娃娃的尤瑟夫卡妹妹被獵人所殺，也誕下了一個古怪的生物。
獵人拿到了兩條第三臍帶，再加上格曼留在獵人工坊的那條第三臍帶，他已經擁有了躋身爲上位者的力量。
獵人通過亞彌達拉進入了米克拉什的夢魘，他殺死了亞彌達拉，殺死了米克拉什，也通過嗜血獵人的眼眸進入了科斯孤兒製造的噩夢中，明白了亞楠過去所發生的一切。
他戰勝了變成怪物的路德維希，戰勝了明樹花園的失敗者，戰勝了星辰鐘塔的瑪麗亞，殺死了科斯的孤兒，終結了這場噩夢。
最終，獵人來到了梅高的嬰兒車旁邊，但他卻只能聽到哭聲，看不到梅高的形體。幼年梅高的護衛者——梅高的乳母對獵人發動瘋狂的攻擊，但在獵人嫺熟的戰鬥技巧之下，梅高的乳母倒下，梅高的哭聲也漸漸停止。
獵人手捧着梅高的第三臍帶，此時他已經拿到了四條第三臍帶，來源分別是格曼（月神）、妓女（歐頓）、假尤瑟夫卡、曼西斯（梅高）。
在殺死梅高之後，獵人已經完成了月神爲他安排的任務。他回到獵人夢境，發現這裡已經被熊熊烈火所包圍。
現在，異鄉的獵人只要在花園找到格曼，就可以從獵人夢境中醒來，迎來亞楠的日出。
擺在獵人面前的是三個不同的結局，他已經知悉了亞楠的真相，這一切的災難源自於威廉大師、勞倫斯和米克拉什對於古神之血的探索和妄圖稱爲上位者的野心，而實際上他們都只是古神手中的棋子而已。
那位構築獵人夢境的月神還不知道在何處虎視眈眈，在梅高死後，月神已經成爲唯一的一位古神，它已經借獵人之手鏟除掉了所有在亞楠的競爭者。
那麼，現在去找格曼，會發生什麼呢？
顯然，異鄉的獵人還有最後一個使命，所以，他用掉了所有的第三臍帶，爲了追尋亞楠最深處的秘密，爲了達成整個亞楠從未有人達成過的目標。