呂蒙本來招降了長沙、桂陽兩郡，正準備攻略零陵郡，突然收到了孫權的信。看到劉備已到荊州，關羽又領兵前來，他眉頭一皺，把信藏了起來。
晚上，呂蒙照常召集諸將開會，第二天也沒有去支援魯肅，而是擺出一副全力進攻零陵的模樣，將零陵城團團圍住。
圍完了城，呂蒙又對手下一個跟郝普關係很好的，叫鄧玄的人道：“郝子太想像別的忠義之士那樣，盡忠守城，本來是對的，可惜他不知時機。現在左將軍在漢中，已經被夏侯淵圍住了，而關羽在南郡，也被我們主公孫將軍圍住了，他們現在頭腳都顧不了，哪有空管這邊的事？
我的大軍你也看到了，全力攻此城，不過數天，城必破。我很敬重郝子太的忠義行爲，不過聽說他老母已經過百歲了，白白受他連累，被滿門抄斬，也太慘了點兒。我猜他不知道外面形勢已經如此惡劣了，你去跟他說一說，別讓他再犯傻了。”
鄧玄於是進城去見郝普，告訴他劉備被困在漢中，關羽也被圍在南郡，救兵是沒指望了。郝普看到外面圍城的重兵，又聽了鄧玄的話，考慮再三，決定出降。
呂蒙看到郝普出降，親自出迎，拉着他的手與他一起下船，然後拿出孫權的信給他看。郝普看到信，恨不得找個地縫鑽進去。因爲劉備根本沒被圍在漢中，而是回了荊州。而關羽的大軍也近在益陽，與魯肅對峙，呂蒙根本沒工夫攻城。
不過他已經投降了，現在再後悔也沒有用了。呂蒙留下孫河擔任零陵太守守城，自己則領着大軍來到益陽，支援魯肅去了。
魯肅領兵與關羽對峙，也是比較頭痛。當初勸孫權把荊州給劉備，是他的主意，現在兩邊打起來了，他自覺沒面子。
這個時候。關羽要魯肅去商量一下。看看這事兒能不能和平解決。畢竟現在孫、劉雙方的大敵都是曹操，他們在這邊血拼，只會讓曹操看笑話。
三國演義裡，這段故事講的是關雲長單刀赴會。說的魯肅啞口無言。而歷史上這事恰恰相反。單刀赴會的人是魯肅，說的關羽啞口無言的人也是魯肅。
魯肅手下諸將看到魯肅要單刀赴會，全都不讓他去。怕關羽把他害了。魯肅道：“今天這事兒，就該說明白，是劉備對不起我們，而且兩軍對峙，勝敗未分，我就不信關羽敢先殺了我！”
於是魯肅單刀赴會，指責關羽不還三郡。關羽道：“當初打曹操的時候，左將軍帶兵血戰，也是立下汗馬功勞的，豈能沒有一塊地，拱手讓給你們？”
魯肅道：“不是這麼回事吧？當初我與劉豫州相遇之時，豫州手下只剩下了幾百人，看到北軍的曹操大軍，愁得要死要活，還要去南投蒼梧太守吳巨，是主公看他無處可歸，纔給他土地，讓他養活手下之人。
而劉豫州又做了什麼事呢？我們要去打益州，他擋着我們不讓我們去，說什麼不失信於天下，結果自己去把劉璋攻滅了，還不還我們荊州。就算種田老農都幹不出這種背信棄義的事！”
關羽也知道這事兒說起來是劉備沒理，默默無語。
而這時北方，曹操聽到孫權和劉備打起來了，大喜。連續兩年征伐孫權，都是無功而還，他這次不準備去討孫權了，而是西攻張魯，敲開益州的大門。
劉備聽到曹操要打張魯，哪能不怕，而孫權聽到曹操調兵，也害怕。所以雙方很快談和，以湘江爲界，中分荊州，長沙、江夏、桂陽以東屬孫權，南郡、零陵、武陵以西屬劉備。荊州不是七個郡嗎？那個郡哪去了？第七個南陽郡，還在曹操手裡呢。
其實曹操不光有南陽郡，南郡北邊的襄陽、江夏北邊的數個城市，也全都握在他的手裡。整個荊州跟天下一樣，是曹、劉、孫三家三分的。
曹操西征張魯去了，劉備回益州防禦去了，孫權也不會閒着。他立即率軍北征合肥，準備趁曹操大軍西征之時，來個猴子偷桃。
曹操這邊剛平定張魯，得到漢中，沒想到後院起火，孫權攻過來了，他立即準備去東方支援。
這時司馬懿道：“劉備以奸詐之計俘虜劉璋，益州之人未附，卻又跑到荊州去和孫權爭，這機會不可錯失。現在我們得到了漢中郡，整個益州震動，繼續進兵，必然會土崩瓦解！”
曹操笑道：“人苦無知足，既得隴，復望蜀嗎？”
得隴望蜀的話是光武帝劉秀所說的。東漢剛建立之時，劉秀平定了關隴一帶的隗囂，又想征伐盤據在四川的公孫述，所以寫信給愛將岑彭，自嘲自己不懂知足。當然，最後劉秀攻破公孫述，一統全國，岑彭卻死在了公孫述手裡。
劉曄道：“劉備是人傑，有度而遲，剛得到蜀地，蜀人還沒把他當回事。現在漢中已被我軍平定，蜀人處於震驚恐慌中，自然心向我們。以主公的本事，再給他們點壓力，必定戰無不勝，攻無不克。如果拖延了時間，等他們緩過勁兒來，諸葛亮善於治國，關羽、張飛勇冠三軍，我們就難以搞定了。”
曹操想了想，還是惦記東邊的孫權，不敢去打劉備。過了七天，蜀地來投降的人說，那邊的守兵聽到曹操已經征服漢中了，一天之內炸營好幾十次，守關、城的將軍們斬了無數人，仍然不管用。
曹操馬上急問劉曄道：“我現在就去打劉備，你看如何？”
劉曄搖頭道：“已經過了這麼多天，想來那些兵都已經安定下來了，再去也沒有用了。”
曹操嘆了口氣。按計劃東行，去抵擋孫權。漢中這邊，則以夏侯淵爲都護將軍，督張郃、徐晃等領兵防守此地，土地民衆則由杜襲負責。
遠在漢中的曹操沒來得及回到東方，孫權已經領着十萬人圍住合肥了。這時重兵都讓曹操徵走了，合肥守軍只有七千人。
以前都是曹操領着幾十萬人打孫權，這回終於輪到孫權以十萬碾壓對面七千了，所以孫權很高興，也志在必勝。
而這時合肥的守將是誰呢？是張遼、李典、樂進。
曹操徵張魯之前。留下一個錦囊。囑咐張遼等人道：“敵人如果敢來，就打開來看。”
現在敵人來了，張遼等人馬上打開這個錦囊，想看看曹操究竟預伏了何等妙計。可破敵人十萬大軍。
可是打錦囊之後。張遼等人發現裡面只有一句話：“若孫權打來。張、李將軍出戰，樂將軍守城。”
“我擦，這叫什麼錦囊妙計。說了還不如不說，還用他留？”諸將頓時暗罵。
張遼想了想道：“主公的意思，應該是他遠征在外，等過來救援，合肥城已經被敵人攻破了。所以這條妙計，就是指趁敵人大兵未合之時，率兵逆擊，折其聲勢，以安衆心。這樣敵人銳氣已失，城就能守牢了。”
樂進等人眨了眨眼，就這麼一句不着邊的話，張遼竟能作出這樣的神解讀，這馬屁拍的，神了！
張遼看到衆人沒有說話的，怒道：“成敗之機，在此一戰。如果你們不出戰，我自己出戰！”
李典一向與張遼不和，不過看到張遼手下就這麼點人，還敢出戰，立即被張遼感動了。他道：“這是國家大事，我豈會不戰，只是剛剛在考慮你的話而已。既然主公如此吩咐，我們就一同出戰吧！”
於是張遼連夜召集敢戰的士兵，得到了八百人。張遼心裡清楚，孫權十萬人來犯，這八百人出去打，肯定是有去無回的結局。所以他殺了數頭公牛，與大家一起吃了一頓豐盛的晚餐。
第二天，張遼和李典率領着八百人就向孫權的兵陣中衝過去了。張遼自己衝在最前面，殺了數十人，斬了孫權兩員大將，並且大呼自己的名字，衝到孫權麾下。
孫權沒想到他帶了十萬大軍來圍城，張遼還敢衝出城來戰鬥，頓時嚇得不知所爲。由於他的兵是分散圍城的，所以眼前兵不多。看張遼越衝越近，他掉頭就跑，跑到一個高坡上，手持長戟自守。張遼站在下面，大聲呼喊，叫孫權下來決一死戰。
孫權當然不敢和殺神一樣的張遼決戰，不過看到張遼的兵少，立即指揮手下將他們圍了起來。
張遼見敵人圍來，立即率兵突圍，帶着數十人衝出了包圍圈，這時其它在重圍中的人大呼道：“將軍不管我們了嗎？”
張遼一看其它人還在包圍圈中，又引兵殺回包圍圈，將所有人都救出，才一齊退回城中。雖然只是出去殺了一圈，斬敵不多，但這一戰從早上打到中午，孫權手下的重重兵馬竟沒能奈何得了張遼，吳軍銳氣盡喪。
張遼引兵回城，合肥守軍看到將軍如此神勇，士氣大振，於是努力修補城牆，防守城池。孫權又圍了十多天，發現城攻不下來，只能退走。
不過孫權退兵的時候犯了一個嚴重的錯誤，那就是他本人沒有先撤，而走在了隊伍的最後面。這種親自斷後的事，要讓曹操、孫策來幹絕對沒問題，可是孫權不是這塊料。
張遼一看孫權在最後面，大軍都過河了，他還沒過，頓時樂壞了，立即率手下騎兵出城突擊，將孫權重重包圍了起來。
甘寧與呂蒙等人發現張遼來襲，立即與敵人力戰，淩統則率左右親近扶孫權突出重圍，再回去與張遼血戰。淩統的左右親信全部在這場戰役中戰死，他本來也身受重創，估計孫權已經跑遠了，才退走。
孫權逃跑時乘駿馬上橋，橋面已經全蹋了，一塊板都沒有，幸好有個叫谷利的太監，讓孫權縱馬，他拿着鞭子在後面猛抽，那馬吃痛才從橋上跳了過去。而橋對面，賀齊率三千人迎孫權，才讓孫權撿回一條命。
孫權逃回後進船中飲酒壓驚，賀齊等人一齊哭道：“至尊身爲人主，行事當慎重，今天這事，差點就沒命了，我們大家也都嚇壞了，請一輩子記住這個教訓！”
孫權親自向前給賀齊擦眼淚道：“這事兒我不光會記寫在腰帶上，時刻提醒自己，還會銘記於心，一輩子不忘。”