卻說曹*打下鄴城，衆將請曹*入城。曹*方欲起行，只見刀斧手簇擁着一人來至面前，曹*視之，乃陳琳也。曹*對陳琳問道：“汝前爲本初作檄，但罪狀孤可也；何乃辱及祖父耶？”陳琳答曹*道：“箭在弦上，不得不發耳。”左右勸曹*將陳琳殺之；曹*見陳琳憐其才，乃赦之，命陳琳爲從事留在軍中聽用。
卻說曹*有一子名曹丕，字子桓，時年十八歲。曹丕初生時，有云氣一片，其色青紫，圓如車蓋，覆於其室，終日不散。有望氣者，密對曹*說道：“此天子氣也。令嗣貴不可言！”曹丕八歲能屬文，有逸才，博古通今，更善騎射，好擊劍。時曹*破冀州，不隨父在軍中，先領隨身軍士，徑投袁紹家，下馬拔劍而入。有一將當住曹丕說道：“丞相有命，諸人不許入袁紹府邸。”曹丕叱退，提劍入後堂。見兩個婦人相抱而哭，不向前欲殺之。正是：四世公侯已成夢，一家骨肉又遭殃。嚇得兩個夫人亡魂皆冒！
卻說曹丕見二婦人啼哭，拔劍欲斬之。忽見紅光滿目，遂按劍而問那婦人：“汝何人也？”一婦人告曹丕道：“妾乃袁將軍之妻劉氏也。”曹丕問道：“此女何人？”劉氏說道：“此次袁紹二子袁熙之妻甄氏也。因袁熙出鎮幽州，甄氏不肯遠行，故留於此。”曹丕拖此女近前，見披髮垢而。不以衫袖拭其面而觀之，見甄氏玉肌花貌，有傾國之色。遂對劉氏說道：“吾乃曹丞相之子也。願保汝家。汝勿憂慮。”道按劍坐於堂上。
卻說曹*統領衆將入冀州城，將入城門，許攸縱馬近前，以鞭指城門而呼曹*道：“阿瞞，汝不得我，安得入此門？”*大笑。衆將聞言，俱懷不平。曹*至袁紹府門下，問守衛官兵道：“有誰曾入此門來嗎？”守將見曹*發問便答曹*道：“世子在內。”曹*喚出曹丕責之。劉氏出拜曹*道：“非世子不能保全妾家，願就甄氏爲世子執箕帚。”曹*教喚出甄氏拜於前。曹*看見甄姬說道：“此真吾兒婦也？”遂令曹不納之。
曹*既定冀州，親往袁紹墓下設祭，再拜而哭甚哀，顧謂身邊衆文武官員說道：“昔日吾與本初共起兵時，本初問吾曰：‘若事不輯，方面何所可據？’吾問之曰：‘足下意欲若何？’本初曾有言：‘吾南據河，北阻燕代，兼沙漠之衆，南向以爭天下，庶可以濟乎？’吾答本初道：‘吾任天下之智力，以道御之，無所不可。’此言如昨，而今本初已喪，吾不能不爲流涕也！”衆皆嘆息。曹*以金帛糧米賜紹妻劉氏。乃下令說道：“河北居民遭兵革之難，盡免今年租賦。”一面寫表申朝；曹*自領冀州牧。
一日，許褚走馬入東門，正迎許攸，許攸喚許褚說道：“汝等無我，安能出入此門乎？”許褚聽許攸之言達怒說道：“吾等千主萬死，身冒血戰，奪得城池，汝安敢誇口！”許攸聽許褚如此說罵許褚道：“汝等皆匹夫耳，何足道哉！”許褚聽言大怒，拔劍殺了許攸，提許攸人頭來見曹*，曹*見了大驚！許褚見此說道“許攸如此無禮，某殺之矣。”曹*仰天長嘆道：“子遠與吾舊交，故相戲耳，何故殺之！”深責許褚，令厚葬許攸。乃令人遍訪冀州賢士。冀民有人對曹*進言道：“騎都尉崔瑣，字季珪，清河東武城人也。數曾獻計於袁紹，袁紹不從，因此託疾在家。”曹*即召崔琰爲本州別駕從事，崔琰拜謝曹*。曹*問崔琰道：“昨按本州戶籍，共計三百三十萬餘衆，可謂大州也。”崔琰說道：“今天下分崩，九州幅裂，二袁兄弟相爭，冀民暴骨原野，丞相不急存問風俗，救其塗炭，而先計校戶籍，豈本州士女所望於明公哉？”曹*聞言，改容謝之，待崔琰爲上賓之禮。
而此時曹*見已定冀州，便使人探袁譚消息。時袁譚引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河間等處，聞袁尚敗走中山，乃統軍攻之袁尚。此時袁尚無心戰鬥，徑奔幽州投二兄袁熙。袁譚盡降其衆，欲復圖冀州。曹*使人召之，袁譚不至。曹*大怒，馳書絕其婚，自統大軍徵之，直抵平原。袁譚聞*自統軍來，遣人求救於荊州候劉表。荊州候劉表連夜請漢興王劉備劉玄德商議此事。劉備見此說道：“今曹*已破冀州，兵勢正盛，袁氏兄弟不久必爲曹*所擒，救之無益；況曹*常有窺荊襄之意，我只養兵自守，未可妄動。如今如若撕毀停戰約定，對我軍不利也！”荊州候劉表聽此也無奈的說道：“然則何以謝之？”漢興王劉備說道：“可作書與袁氏兄弟，以和解爲名，婉詞謝之。”荊州候劉表然其言，先遣人以書到袁譚處。書略曰：“君子違難，不適仇國。日前聞君屈膝降曹*，則是忘先人之仇，棄手足之誼，而遺同盟之恥矣。若冀州不弟，當降心相從。待事定之後，使天下平其曲直，不亦高義耶？”又與袁尚書曰：“青州天性峭急，迷於曲直。君當先除曹*，以率先公之恨。事定之後，乃計曲直，不亦善乎？若迷而不返，則是韓盧、東郭自困於前，而遺田父之獲也。”袁譚得了劉表書信，便知劉表無發兵之意，又自料不能敵*，遂棄平原，走保南皮城，想依仗南皮城牆堅固高大，死守南皮與曹*決戰。
曹*帥大軍追袁譚直至南皮，時天氣寒肅，河道盡凍，糧船不能行動。曹*下令本處百姓敲冰拽船，百姓聞令而逃。曹*大怒，欲捕斬之。百姓聞得，乃親往曹*營中投首。曹*見此問百姓道：“若不殺汝等，則吾號令不行；若殺汝等，吾又不忍：汝等快往山中藏避，休被我軍士擒獲。”百姓皆垂淚而去。
次日袁譚引兵出城，與曹軍相敵。兩陣對圓，曹*出馬以鞭指袁譚而大罵道：“吾厚待汝，本欲讓你爲吾女婿！今汝何生異心？”袁譚聽此說道：“汝犯吾境界，奪吾城池，賴吾妻子，反說我有異心耶！”曹*聽此大怒，使典韋出馬。袁譚使彭安接戰。兩馬相交，不數合，典韋斬彭安於馬下。袁譚軍敗走，曹*率軍掩殺！袁譚見此急退入南皮城，從此關閉城門與曹*對峙南皮城下。曹*見此急遣軍四面圍住。袁譚見此着慌，知自己必然不是曹*的對手！便使軍師辛評去見曹*約談投降之事。曹*見了辛評說道：“袁譚小子，反覆無常，吾難準信。汝弟辛毗，吾已重用，汝亦留此可也。”辛評說道：“丞相差矣。某聞主貴臣榮，主憂臣辱。某久事袁氏，豈可背之！”曹*知辛評心意已決必不可留，乃遣辛評而回。辛評回見袁譚，言曹*不準投降之事。袁譚見此怒叱辛評道：“汝弟現事曹*，汝懷二心耶？”辛評聞言，氣滿填胸，昏絕於地。袁譚令扶出醫治，但辛評此人心性太大，須臾之間而死。袁譚悔之晚矣。軍師郭圖見此對袁譚獻計道：“來日盡驅百姓當先，以軍繼其後，與曹*決一死戰。”袁譚從郭圖之言行事。
當天夜晚袁譚盡驅南皮城中百姓，皆執刀槍聽令。次日平明，大開四門，袁譚親帥大軍在後，驅百姓在前，喊聲大舉，一齊擁出，直抵曹*營寨。曹*見此兩軍混戰，自辰至午，勝負未分，殺人遍地，死屍堆積如山，血流漂杵！曹*見未獲全勝，棄馬上山，親自擊鼓，爲三軍將士擂鼓助威。三軍將士見之，奮力向前，袁譚軍再次大敗。百姓被殺者無數。曹洪奮威突陣，正迎袁譚，而此時曹洪也無往日戰法，見了袁譚便舉刀亂砍毫無章法可依，袁譚竟被曹洪殺於陣中，郭圖見大陣已亂，急馳入城中。樂進望見，拈弓搭箭，射下城壕，人馬俱陷！曹*大軍趁勢把南皮城攻陷！
當日曹*引兵入南皮，安撫百姓。忽有一彪軍來到，乃袁熙部將焦觸和張南二人也。曹*自引軍迎之。焦觸和張南二將自知不是曹*的對手，倒戈卸甲，特來投降曹*。曹*爲了收買人心盡封爲列侯。又有黑山賊張燕，引軍十萬來降，曹*封爲平北將軍。下令將袁譚首級砍下號令河北袁紹故地，敢有哭者必斬。頭掛北門外。一人布冠衰衣，哭於頭下。左右拿來見曹*。曹*問那人姓甚名誰，那人答道：“吾乃青州別駕王修也，因諫袁譚被逐，今知主公袁譚身死，故來哭之也。”曹*見此說道：“汝知吾令否？”王修答道：“知之。”曹*見此問道：“汝不怕死耶？”王修答道：“我生受其辟命，亡而不哭，非義也。畏死忘義，何以立世乎！若得收葬主公袁譚之屍，受戮無恨。”曹*見此仰天長嘆說道：“河北義士，何其如此之多也！可惜袁氏不能用！若能用，則吾安敢正眼覷此地哉！”遂命收葬袁譚之屍，以諸侯之禮厚葬在袁紹陵墓之旁！曹*見王修如此忠義，便待王修爲上賓，以爲司金中郎將。因問王修道：“今袁尚已投袁熙，取之當用何策？”王修閉口不答。曹*也不見怪說道：“王修真忠臣也。”問軍師戲志才，戲志才說道：“可使袁氏降將焦觸和張南兩人等自攻之。”曹*便用其言，隨差焦觸和張南、呂曠和呂翔兩兄弟、馬延和張顗，六將各引本部兵，分三路進攻幽州；一面使李典和樂進兩將會合張燕，攻打打併州，直取高幹。且說袁尚和袁熙兄弟二人知曹兵將至，料難迎敵，乃棄城引兵，星夜奔遼西投烏桓去了。幽州刺史烏桓觸，聚幽州衆官，歃血爲盟，共議背袁向曹之事。烏桓觸先言道：“吾知曹丞相當世英雄，今往投降，有不遵令者斬。”依次歃血，循至別駕韓珩。韓珩乃擲劍於地，大呼說道：“吾受袁公父子厚恩，今主敗亡，智不能救，勇不能死，於義缺矣！若北面而降曹*，吾不爲也！”衆皆失色。烏桓觸大怒說道：“夫興大事，當立大義。事之濟否，不待一人。韓珩既有志如此，聽其自便。”推韓珩而出。烏桓觸乃出城迎接三路軍馬，徑來投降曹*。曹*見之大喜，加爲鎮北將軍。
忽探馬來報：“樂進和李典聯合張燕共二十五萬兵馬連夜攻打併州，無奈高幹集中幷州兵馬牢牢守住壺關口，急不能下。如今戰時危及，糧草將斷！若此我軍則大敗也！”曹*見此便自勒兵三十萬前往幷州與高幹決戰。樂進和李典、張燕三將接着曹*，說於拒關難擊。曹*集衆將共議破高幹之計。荀攸說道：“若破高幹，須用詐降計方可。”曹*然之。喚降將呂曠和呂翔兄弟二人，附耳低言如此如此。呂曠等引軍數十，直抵關下，叫高幹道：“吾等原系袁氏舊將，不得已而降曹。曹*爲人詭譎，薄待吾等；吾今還扶舊主。可疾開關相納。”高幹未信，只教二將自上關說話。二將卸甲棄馬而入，對高幹說道：“曹軍新到，可乘其軍心未定，今夜劫寨。某等願當先。”高幹聽此答喜，從其言，是夜教呂曠和呂翔兄弟二人當先鋒，引萬餘軍前去。將至曹*營寨，背後喊聲大震，伏兵四起。高幹知是中計，急回壺關城，無奈此時樂進和李典已奪了關、高於奪路走脫，往投單于。曹*領兵拒住關口，使人追襲高幹。高幹到單于界，正迎北番左賢王。幹下馬拜伏於地，言曹*吞併疆土，今欲犯王子地面，萬乞救援，同力克復，以保北方。左賢王說道：“吾與曹*無仇，豈有侵我土地？汝欲使我結怨於曹氏耶！”叱退高幹。高幹尋思無路，只得去投劉表。行至上洛，被都尉王琰所殺，將頭解送曹*。曹*封王琰爲列侯。