夜下。
孟達帶領五千兵馬，正在接近秦軍大營。他此次出來，是爲了配合李嚴行動的。雖然他很不願看到李嚴立下頭功，但他是要來的。
“報……，將軍，大事不好了。李嚴將軍中計了，被活抓了，陽平關失守。”
孟達得到消息，心裡一驚，但他很快冷哼一聲，便對心腹之人道：“諸葛亮自從執掌大權後，就重用荊州之人，輕視我蜀中將士，纔有此敗。”
心腹道：“將軍乃是皇叔入蜀的功勳之人，如今卻和王威、霍峻等荊州敗將同列，實在不公。”
孟達道：“今日李嚴失了陽平關，我天蕩山便成重中之重，就讓主上知道，我蜀將的能力。”
於是，孟達帶兵返回天蕩山戒備，另一方面，他也是派出傳訊兵，去諸葛亮那裡通報此事。
另一方面。
黃忠、文丑、顏良三人進了陽平關。就派人押解李嚴前往漢中，去秦王那裡報捷。
漢中。
府邸。
這一日，秦王召集軍前會議。
老賈詡出班道：“大王，大軍冬季的物資，已經陸續抵達齊備。”
雖然秦峰連年征戰，但國力並沒有因此空虛。荀彧叔侄、費禕、蔣琬等人，皆是丞相之才，在後方貫徹執行秦峰的政策，各地經濟農業生產建設，都是長足的發展。
這來自於秦峰後世的治世理念，三國時代的生產理論落後，生產力落後，但只需注入先進的理念，就能取得爆發式的大發展。另外，秦峰打破士族的權柄後，人民的生產力得到了解放，而中高階層也開始納稅，因此稅收富庶，還在歷朝盛世之上。
秦峰有感內政，十分滿意，親筆寫下嘉獎荀彧等人的命令，便放到所有奏章的最上面。典韋搬起來，交下去，自然快馬送回京師。
雖然秦峰在前線，但重大的事件和政務的決策，皆要送到軍前，由他來定奪。因此秦峰雖然領軍在外，龐大的領土，卻是一直在執掌之中。
這時，李嚴押解到了。
衆人得知陽平關大捷，頓時喜悅。
呂布道：“吾等都勸大王不要送酒，大王送去美酒，反而大獲全勝！”
黃忠的使者拜道：“老將軍還特意讓我代爲拜謝大王，雖然飲酒誘敵，但實在不知時機何時能到。比及大王美酒送來，老將軍們就知道時機到了，果然李嚴出戰。”
衆人唏噓不已，這才知道黃老將軍飲酒是計策，這才知道大王送酒乃是支援。如此君臣知心，相得益彰。
“黃老將軍，實乃孤的廉頗。”秦峰十分高興。
使者又道：“黃將軍已經和顏將軍，文將軍商議，顏將軍守陽平，文將軍防範定軍山的張任，黃將軍領軍去取天蕩山。”
秦峰計議已定後，就調張遼前去支援黃忠，又調徐晃前去定軍山。若天蕩山獲勝，各部匯合，同取定軍山。
待得各方安排妥當，秦峰這才召見李嚴。
李嚴垂頭喪氣進了大帳。
秦峰也不問投不投降，就道：“送往鄴都學習去吧。”
李嚴也是一員將才，若是學習改造的好，自然可以用。
另一方面。
定軍山、米倉山之間的南山，最接近蜀地，是諸葛亮的本部。
諸葛亮得到陽平關失守的消息後，勃然變色。
法正進言道：“軍師，陽平關失守後，對我軍極其不利，不如早退。”
諸葛亮搖了搖頭，“此刻撤退，無法全身而退。”於是，諸葛亮找來王威和霍峻，讓他二人領軍五千，前往天蕩山支援。
於是王威與霍峻二將連夜投天蕩山來，見到了孟達，說來增援。
孟達本是劉備入蜀的功勳之人，然劉備重用諸葛亮，而諸葛亮將其與王威，霍峻等人同列，因此頗爲不悅。
見到二人來，孟達忽然道：“吾麾下兵馬養精蓄銳已久，你二人可帶兵去，奪回陽平關。”
王威急忙道：“軍師有令，只宜堅守、不可妄動。”
孟達一聽諸葛亮三個字就惱，又感王威、霍峻無能之輩，卻是與這等人同列。這時候，山下鼓聲大震。
“報……，將軍，敵將黃忠引兵來到山下搦戰！”
孟達笑看王威和霍峻，道：“荊州老賊不諳兵法，只恃勇耳。既然你等不敢去取陽平關，切看我下山去取。”
王威道：“黃忠乃是荊州大將，有謀，非匹夫之勇也。”
孟達冷道：“王將軍此說，是懷念荊州嗎？”
王威和霍峻聞言，臉色微變。他們是荊州系的，被這麼一問，雖然惱怒，但一時間不知如何作答了。
孟達道出自己的判斷，“黃忠匹夫連日疲憊行軍，遠道而來，孤軍深入我境，此何見有謀？”
王威急忙道：“將軍不可輕敵，還需謹守軍師命令，只是堅守。”
孟達道：“今日敵人來到山下，我往擊之，此乃以攻代守，也是守爾。你二人既然膽怯，可領兵守山，我只帶精兵三千下山。”
少頃孟達下山。
他在陣前細看，就看到秦軍個個面色潮紅，喘息不斷，頓時冷笑，大罵，“荊州賊人，敢來我蜀？”
王威和霍峻在山上聽到，臉色難看。
孟達抖擻精神，直取黃忠。
雙方鬥了十餘回合，黃忠喘息不斷，撥馬便走。
孟達哈哈一笑，“老匹夫，老而無力，還敢爲將。”
孟達立刻揮軍掩殺。
秦軍大敗。
黃忠退兵二十里，見到天黑便安營紮寨。誰知當天晚上，孟達前來夜襲。黃忠又敗了二十里，將士疲憊，草草安營。誰知還沒有到天明，孟達又來突襲。
一夜之間，黃忠敗退了六十里。
孟達大喜過望，便傳訊天蕩山，讓王威、霍峻其中一人，前來支援。
誰知二人沒有發兵，只是傳訊，“黃忠連續敗退六十里，其中必定有詐。”
孟達冷笑，“荊州人膽怯，且看我蜀人建功。”
於是，孟達繼續追殺黃忠。
黃忠屢戰屢敗，一直退回了陽平關，孟達逼近關前下寨，黃忠堅守不出。
就在黃忠敗退回陽平關後，消息來到了秦峰這裡。
“報……，大王，大事不好了，黃老將軍屢戰屢敗，已經敗回陽平關了！”
秦峰大驚失色，急忙聚衆議事，道：“原本未免黃老將軍前後受敵，故有文丑、徐晃領軍戒備定軍山的敵人。然此刻，黃老將軍敗回了陽平關。若諸葛亮聯繫天蕩山、定軍山的蜀軍，南北夾擊，文丑、徐晃危亦。”