宛城，是在荊州北部南陽郡北，距離司隸、豫州潁川郡很近，乃是三方接壤的要地。
由於十餘年來，黃巾、諸侯互相攻伐，導致南陽北部並不在荊州劉表的勢力範圍裡。
如今劉備的勢力範圍，延續與劉表。主要範圍在漢江以南，並在漢江以北有兩處重要城池，就是新野和樊城。
而漢江是長江最長的支流，常與長江、淮河、黃河並列，合稱“江淮河漢”。
漢江是襄陽的重要屏障，樊城、新野皆背水。
如今，宛城被小勢力張繡所佔據。
這一日，宛城的張繡得到了十萬秦軍來攻的消息。
張繡心慌慌，他深知自己連一方諸侯也算不上，但又不捨坐擁一方權勢。
“子伯，這天寒地凍，秦子進竟然親帥大軍來攻打與我，這可怎麼辦！”張繡找來他的謀士婁圭商議。
婁圭看張繡臉色都白了，手腳都在顫抖，便是一陣嘆息。這幾年張繡過貫了奢華的生活，已經失去了當年的銳氣。便道：“秦公勢大，北約皆滅，不如早降。”
張繡猶豫不決，道：“前番以派人前去襄陽，劉皇叔答應與我爲盟。”
婁圭就看出張繡不願輕易投降，就道：“可派人求救與劉皇叔，若荊州發兵，事有可爲。”
於是，張繡派出快馬，前往襄陽求救。
襄陽城。
劉備得到張繡的消息後，急忙召見諸葛亮商議。
諸葛亮如今執掌軍政大權，如魚得水，聽張繡消息，就說道：“可派二將軍前去救援。”
少頃，關羽來到。
諸葛亮就吩咐道：“二將軍此去，以守代攻。就在城外駐紮，成掎角之勢。宛城有張繡經營多年，城池高大，秦子進急切無法奪取，就爲我們贏得了時間。”
其實劉備答應和張繡結盟，就是要讓其作爲橋頭堡、前哨站，抵擋秦軍入侵荊州。
就在這一天，關羽點起五萬大軍，文聘、李嚴爲副將，前往救援張繡。
張繡得到劉備發兵的消息後，心裡稍安，就專心加固城防，抵擋秦軍。
對於關羽來說，好多年了，劉備這邊只有那麼二三千人。這次，終於又能夠率領大軍出征，因此二爺心氣極高，對於勝利充滿渴盼。
他就分調文聘、李嚴各領一軍，成品字形進兵。
大軍漸近宛城，天色漸晚，關羽便傳令全軍安營紮寨。
“今夜好生休息，明日或有交戰。”關羽道。
“喏。”衆將告退。
關羽問伊籍道：“秦軍現在何處？”
“早前消息，秦軍在宛城東部扶子山谷內駐紮。”
關羽冷哼一聲，摸了摸鬍子，道：“此必定是秦子進得知吾來，不敢輕易進兵。”
伊籍急忙道：“將軍切不可大意。”
關羽不以爲意，揮退了伊籍。
伊籍前腳剛走，關平就進來了，道：“父親，抓住一名敵軍細作。”
關平乃是關羽隨劉備投奔秦峰時候，於路上收的義子。那時候關羽無安居之地，因此未帶在身邊。直到劉備得到新野後，這才召來。
抓住細作就能審問敵人軍情，關羽就讓押進來問話。
關平踹了一腳，秦軍細作撲通跪地，主動開口道：“將軍有所不知，小人其實不是細作。”
關羽哈哈笑道：“你不是細作，又是何人？”
那人道：“小人有機密事見將軍，反被伏路軍抓住，乞退左右。”
關羽摸了摸鬍子，就令衆人解開繩索，又令左右退出大帳。
那人活動了活動手腳，立刻從貼身裡衣裡摸出一份書信，道：“小人乃是顏良將軍心腹，今替主人送密信。”
關羽正等着這人說個所以然來，沒想到竟然是這樣，不免驚訝，就接過書信來看。
書信中寫道：罪人顏良拜上，書呈關將軍麾下：顏良得袁公提攜於微末，叨竊厚恩，無以爲報。袁公遭秦子進之計，陷身於海島之上，顏良思念，何日忘之？
今隨秦軍南下，秦子進甚不相疑。賴關將軍親提大兵而來，來日若遇敵人，可以詐敗。顏良當在後，以舉火爲號，先燒秦軍糧草，率舊部會同文丑，掩殺秦軍後路，則秦子進可擒也。不敢說立功報國，只希望能夠救袁公於危難。
關羽看完後，大喜過望，當時就說道：“蒼天助我成功！”他重賞來人，就說道：“你可回去報顏良將軍得知，依期會合。”
顏良的心腹走後，關羽立刻召伊籍前來商議，道：“剛纔見到顏良心腹，有密信在此，如此如此這般這般……。”
伊籍看了書信，心裡暗驚竟然有這等事情，思索後，道：“秦子進多謀，或是秦子進的計策，恐其中有詐。”
關羽另有看法，道：“我深知顏良文丑爲人，皆河北義士，初聽他們投降秦峰，多不相信。如今才得知，他們只爲有機會救袁本初，這纔不得已而降秦。今日我領大軍到此，機會難得，此二人匯合與我，抓拿秦峰救主，有何疑乎？”
“將軍不可草率。”伊籍勸說道。
關羽不悅，遂不聽原劉表舊部的話。就委派伊籍道：“你可連夜去宛城，告知張繡，明日讓其領兵，與我匯合一處進攻秦軍。”
到了第二天。
關羽匯合張繡，七萬大軍，聲勢極大，沿路前往扶子山谷秦軍駐紮所在。
比及來到山谷，已經是午後。
忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，秦軍漫山遍野出谷而來。
雙方佈下陣勢，對陣方圓。
秦軍陣前旗門開處，秦峰金盔金甲，策追雲駒，提槍而出。左右典韋、許褚、趙雲、呂布等人，將星閃耀。
劉備軍這邊。
關羽縱馬而出，見到對面是秦峰，又見顏良文丑不在，心中大喜，就對左右吩咐道：“如秦軍衝鋒，我軍便退後。若見山後火起，就聽我鼓聲回身反殺，自有兵來接應。”
分付完畢後，關羽躍馬而出，青龍偃月爭輝，喝道：“奸賊，不在家中等死，敢犯我邊境！”
秦峰大槍一轉，道：“大耳朵可來了，讓他出來答話。”
關羽罵道：“我大哥漢室宗親，當朝皇叔，乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶！”
秦峰大怒，手中金槍一招，左有趙雲，右有呂布，兩路兵衝出。
秦軍只出兩路，自然是大舉進攻的前奏。
關羽這邊，就依照計劃，立刻佯裝不敵退兵。
關羽退兵不到十里，就看到秦軍背後火起，喊聲不斷。
二爺大喜過望，道：“這定然是顏良、文丑發動了，擂鼓，回身反殺！”