華萊特站在牛頭人村落的門口，看見的卻是牛頭人衛兵手中拿的是樹棍、獸骨之類的武器。村落裡的牛頭人穿着破破爛爛的獸皮在勞作着，這些情景和那個泰格族的城主完全不一樣。華萊特轉過身惡狠狠的看着那個送他們過來的狼族隊長芬哈。
芬哈記得城主的吩咐，他順手把他身邊的狗頭商人卡丹拉過來說：“城主說的情況是聽他說的，具體情況我們也不瞭解。這個傢伙竟然騙我們，哼找死。”芬哈說着一刀將卡丹斬成兩段。
商隊的到來早已經驚動了村落的牛頭人，有一個年老的牛頭人在一些牛頭護衛的擁促下來到了村口。華萊特看着那個老牛頭人緩慢的向他走了過來，華萊特的眼睛開始溼潤了。
老牛頭人沒有在華萊特身邊停留，而是來到芬哈的身邊說道：“芬哈，你怎麼又來了，看我老了就來欺負我是不是。”
芬哈聽拉卡這麼說趕緊辯解到：“您別誤會，我這次是帶這個人來找你的，他說他是約克團長的兒子。”
拉卡聽到芬哈說華萊特是約克的兒子後他的身體開始顫抖，失散二十年的孫子回來了麼，是真的麼，這支沒落的牛頭人族還有崛起的希望，拉卡顫抖着看向華萊特。幾千年紛亂的大陸將被這次重逢帶起一片新的血雨腥風。
五千年前，魔族和冥族共同入侵紅月大陸，大陸上所有種族在精靈族和龍族的帶領下反擊魔族和冥族。由於龍族人口稀少和獸族、精靈族的善戰和勇敢，所以獸族和精靈族擔當起了主力進攻部隊的責任。
精靈族和獸族給予魔族和冥族致命的打擊，同時獸族和精靈族也損失慘重。最後在龍族、精靈和獸族的帶領下全大陸進行最後的反擊，在中心山脈的最後一戰，龍族全族出動大陸各種族在龍族組成的攻擊陣型下將魔族和冥族徹底擊潰。
最後魔王和冥王犧牲自己的生命，開啓了通往魔界和冥界的通道，魔冥大軍才得以保存最後的實力。
在魔族和冥族趕出大陸的那夜，各個種族在歡騰慶祝，沒有人想到毀滅性的危機在降臨。
第二天一早，人類就在精靈威脅論和獸族威脅論的謬論的呼聲中開始了大陸混戰。人族背信棄義向精靈族和獸族發起了進攻。
因爲中心山脈大戰龍族損失了三分之二的人口，所以在人族發起進攻的時候，龍族明智的選擇躲藏起來修養生息。精靈族也因爲之前的損失明智的選擇了後退，精靈族一直被追擊到西部高原，精靈族才組織了防線將人族阻擋在高原之外不能攻上高原一步。
最後人類放棄了進攻精靈族，集中力量攻擊頑強抵抗的獸族。隨着人類把所有的力量共同進攻，獸族開始抵擋不住全線後撤。獸人在後撤時翻過十萬大山後，由於人類的進攻和疾病等原因使獸族損失慘重，甚至有些種族就在人類的追擊中和疾病中全族滅族了。
獸族被緊隨其後的人族不斷的屠殺，一個一個獸人的倒下讓整個獸族有了一種滅族的危機。就在這時牛頭族和熊族的族長組織起全族的精壯戰士，其中包括一些健壯的女牛頭人和女熊人，他們組成了最後有編制的十萬大軍，他們爲獸族築起了最後的防線。
所有的牛頭人和熊人在祭祀的幫助下，全部狂化，並且加持了嗜血和耐久光環，與人族追擊的百萬大軍相抗。那場戰鬥的慘烈程度甚至超過了在中心山脈的最後一役，這一戰樹立起了人族對牛頭族和熊族的尊重。
十萬獸族戰士在納米平原與人族展開血戰，戰鬥一直持續了三天三夜。十萬獸人戰士最後只有一千多人生還，而人族的百萬大軍也被獸族消滅了六成左右。在血戰的同時獸族的先知用盡所有的生命力，預知了人族糧草的存放位置，狼騎兵和豹騎兵夜裡火燒了十里糧車。受了兩次打擊的人類聯軍互相推脫責任，軍心渙散無力再戰，最後退出十萬大山。
戰火併沒有因此平息，人族的利益之爭被擺到了檯面上。在人族和獸族簽訂休戰條約的第三天人族內戰爆發，經過幾十年的混戰人族最終被紅月大帝統一。
紅月大帝大封有功之臣，結束了戰火的紅月大陸終於恢復了生機。四千年是漫長而又短暫的，在四千年裡獸族一直想翻過十萬大山奪回以前的領土，人獸大戰斷斷續續了四千年，但每次都被紅月帝國打退。
精靈族不知爲何四十年沒有任何的動作，人族也不去招惹這個昔日強敵，相對安穩。一千年前獸人再次翻過十萬大山進攻人族，此次不知爲何獸人長驅直入打到了中心山脈。立國四千年的紅月帝國終於受不住打擊，迅速劃分爲數十個國家，獸族並沒有因爲紅月帝國的瓦解而站穩腳跟，而是在人族反抗“侵略者”的呼聲中被人族聯軍又一次擊退，因爲獸人的大意，此次獸人又被打回到四千年前時的情形，這次獸人一蹶不振。
獸人被擊退後，人族進行了長達百年的戰亂，最後人族建立了四大國，分別是紅月、黑雲、颶風、瑞克。在四大國之間的緩衝地帶存在數十個小國，它們是大國戰爭的產物。傭兵之國也在國戰中應運而生。
當我們的主角出生時，大陸又在風起雲涌，這回不是獸族進攻，而是各國都不滿於現在的領土。經過數百年的財富積累，各國國主有了一統大陸的野心和實力。紅月大陸沒想到的是經過五千年的修養，魔族和冥族又有了進攻大陸的野心。
紅月大陸魔法世紀931年，在十萬大山中發生着血腥的一幕。只見一面畫着一隻狼眼的大旗下站着一個蒙面人，他冷冷的注視着山路上發生的戰鬥。山路上一羣狂化的牛頭人手持戰斧在與十倍於己的敵人戰鬥。能聚集如此多的牛頭人傭兵的傭兵團，大陸上只有一個戰斧傭兵團。
說起戰斧傭兵團的團長也可以算上一個傳奇，約克二十歲走出獸人部落組建傭兵團，經過十五年的鬥智鬥勇將戰斧傭兵團發展成了大陸第十大傭兵團。更爲大陸傳爲美談的是身爲獸人的約克•火團長竟然娶了一位精靈長老的女兒。上個月傳出約克團長喜得貴子，此次整個戰斧傭兵團接了一個傭兵任務，到瑞克國交完任務順便到牛頭部落，讓新生的小牛頭人接受祝福，在紅月帝國與瑞克帝國的邊境遇到了襲擊，這夥盜賊也是最近十多年來突然冒出來的。他們作風毒辣，不反抗則以，如果敢反抗則殺光除車伕外的所有人。看來今天是個血腥的日子。
兩夥人殺的昏天黑地，完全沒有發現山崖上一個小洞口裡有個腦袋在看着下邊發生的一切。因爲盜賊團今天出動的人都是高手中的高手，而且盜賊中還有些黑蒙面的人，黑衣人統一使用單手長劍，劍招狠毒，招招見血。
很快戰斧傭兵團的人被壓成一圈，圈中間是一輛華麗的馬車，奇怪的是馬車上突然快速的長出一棵大樹，樹長到十多米的時候，車門打開了，從車內走出以爲精靈法師。此人就是約克的夫人木系魔導士尼采，尼采走向馬車，馬上就有兩個盾劍士將她保護起來。鑲有綠寶石的魔法杖輕輕擡起，尼采清唱：“自然的女神啊，用你的手捆綁萬惡的罪人吧——木縛術。”
咒語一停只見地下冒出無數的觸手綁向盜賊。除了黑衣人之外的盜賊都被綁的牢牢的，盜賊驚恐的看着自己的身體被包裹，最後窒息而死。騰起的黑衣人隊形不亂，接着以圓形圍着傭兵團。牛頭人團長心裡十分着急，因爲對面的黑衣人正是大陸上有名的殺手集團一滴血的成員。看他們手中所持的劍的劍柄可以看出這些人都是黃金級的刺客，看人數這些人已經是一滴血的一半精英了。約克着急的同時也暗恨他的副團長兼軍師的雷歐出的餿主意。
黑衣人又開始試探性的攻擊，被衆人圍着的精靈法師又開始吟唱，突然一道銀芒閃過，吟唱聲截然而止，只見精靈法師尼采緩緩的倒地，她的胸口上插着一隻沒有任何光芒的骨箭。約克團長扭頭看到這一幕，一雙牛眼瞬間變得血紅，一聲怒吼傳出約克團長瘋了般衝向黑衣人，其他牛頭人傭兵也在約克的一聲怒吼中狂化，向黑衣人們猛衝過去，戰鬥進行的很快，不一會牛頭人全部戰死，而黑衣人也死傷過半。這是一個血的瞬間。
山頂上的黑衣人撫摸着手中的弓，輕聲的讚歎着牛頭人戰士的強悍，以銀級戰鬥力的牛頭人戰士竟然可以全部戰死爲代價換得一部分黃金級刺客的死。牛頭人戰鬥潛力實在是驚人。
黑衣人們圍住了馬車，山上的黑衣人運用漂浮術也來到馬車旁。他打開車門到車內翻找什麼東西，結果他怒吼一聲，把女法師剛纔用生命之泉催長的大樹砍倒。隨後對剩下的黑衣人吼了一聲：“找。”那些黑衣人迅速在車周圍翻找起來，每一寸土地每一寸樹幹樹枝都被找遍卻一無所獲。
黑衣人頭領見沒有任何收穫無奈下令撤退。最後黑衣人頭領從懷裡拿出一張卷軸撕開向剛纔戰場一扔，戰場上一片火海，他運用漂浮術迅速離開了戰場。山崖上的那個小腦袋看着黑衣人全部離去暗自鬆了一口氣。剛纔被魔法嚇壞的不敢近前的盜賊也慌亂撤走。
大火燒了很長時間才熄滅。此時的山路上除了散落的武器還能證明這裡發生過戰鬥，沒有其他的戰鬥痕跡可尋，山崖上慢慢爬下一個尖尖嘴巴，尖尖耳朵，全身絨毛的地精。
只聽一個較老聲音說：“幸好我們到山洞裡去找鐵掌熊了，不然在山路上碰上這場戰鬥咱倆恐怕也在大火中消失了。”
“是啊，恩凱叔叔，真的好險啊。我們到剛纔打鬥的地方看看能否找到沒有損壞的武器，拿回去武裝一下部落。”
一老一少兩個地精走到了還有些餘熱的戰場中，用木棍翻找着灰塵下的武器，不一會就找到了幾把沒有破損，並且品質不錯的刀和劍。兩個地精很是高興，因爲有了這些武器，他們部落的戰鬥力又提高了很多，這樣發展下去說不定到他倆死的時候，他們的部落就可以擺脫被其他地精搶劫的命運了。
打掃戰場的兩個地精揮汗如雨，當把整個戰場打掃得差不多的時候，已經找到了十多把沒有損壞的，地精可以使用的刀劍了。突然，老地精的身體一矮，掉到了一個坑中。
老地精出神的站在坑中並沒有急着離開那個坑，那個忙碌中的年輕地精發現了恩凱的異樣。他向恩凱走過來關心的問：“叔叔，沒事吧，來，我扶您上來。”
恩凱說：“我沒事，你等等，我發現點事情”邊說邊半蹲下身用手去摸腳下。
觸手之處一陣涼爽，與地面的溫度完全不同，恩凱把坑裡的灰塵清理了一下，發現這個坑就是那個精靈法師種巨樹的位置。這個坑是因爲樹根被大火焚燒形成的，奇怪的是燃燒剩下的樹根表面不像地面那樣熱而是一種清涼。恩凱覺得奇怪，就說道：“克里，我們把這個樹根往下挖一挖，看看下面有什麼，我覺得下面一定有東西。”
兩個地精各拿刀劍對着樹根開挖。不知不覺中天黑了下來，兩個地精的挖掘工作也有了效果，他們挖到了一個樹洞，在樹根中的樹洞。樹洞中躺着一個人族嬰兒，這個嬰兒長得十分可愛，唯獨不美的就是頭上長了兩個小包。恩凱抱起嬰兒發現嬰兒在熟睡中。克里抱起了嬰兒身下躺着的盒子，打開盒子發現裡面是一件內甲。恩凱現在纔想明白那個精靈法師爲什麼不戰鬥一開始就參加戰鬥，而是在種樹，原來她把最重要的東西保護好之後才加入戰鬥。那麼那些黑衣人要找的就是這件內甲了。
恩凱和克里商量了一下決定先收養這個嬰兒等長大了再送給人類收養。
恩凱說：“現在最重要的是先離開這個是非之地。”說着恩凱抱着嬰兒，克里揹着刀劍鑽進了樹林消失了。
清風吹過沒人知道這裡什麼時候發生過戰鬥，也沒有人知道戰鬥中還有一個嬰兒倖存。