一個月後在一個山洞裡傳出了嬰兒的哭聲，被恩凱抱回族羣的倖存者從睡夢中醒來有開始哭鬧了。沒有兒女的恩凱在這一個月中漸漸的感覺離不開這個嬰兒了所以決定收養他並給嬰兒起名叫華萊特。
收養小華萊特的地精部族羣擁有訓練巨獸戰鬥的秘技。所以讓這個部族沒有在不斷的搶劫當中滅亡。這個部族害怕其他種族窺探訓練巨獸的秘技，所以住在大山的深處悄悄的積蓄力量，力求保證部族不被滅亡。
這些地精吃的食物有很多，地裡長的、數上結的、天上飛的、水裡遊的，可這些食物小華萊特現在根本無法食用。恩凱夫婦爲了小華萊特的食物也費了不少腦筋，最後恩凱夫婦在訓獸欄中找到了一個剛產崽的迅鹿，恩凱夫婦擠迅鹿的奶給華萊特喝。小華萊特可能遺傳了獸族的基因，所以他吃奶真可以用牛飲來形容了。
在小華萊特牛飲迅鹿奶的時候，紅月大陸暗流涌動。戰斧傭兵團及夫人在任務中雙雙陣亡，出任務的傭兵全部陣亡，傭兵團長新生的兒子和任務物品一起失蹤。戰斧傭兵團爲了紀念約克團長將戰斧傭兵團改名戰魂傭兵團。
瑞克帝國和獸人摩擦不斷，東方的颶風帝國以防範獸人爲由，加進擴軍加大士兵訓練力度，南方的黑雲帝國表面靜悄悄，其實皇子與太子之間的競爭越來越激烈，紅月帝國不知和精靈族達成什麼協議，在紅月帝國的法師團中竟然出現了許多精靈族的法師。
三年對於混亂的大陸根本不算什麼，但是對小華萊特來說卻是十分重要的。現在小華萊特已經可以到處跑了，華萊特口裡不住的喊着爺爺叔叔。華萊特跑到恩凱身邊搖着恩凱的手讓恩凱陪華萊特玩。恩凱慈愛的拉着華萊特的手，給華萊特介紹被栓在獸欄中的魔獸。
這三年地精部族有了很大的發展，地精戰士基本上都有一把鐵質的武器了，而且還產生了一個風狼騎士。上次有個地精盜賊團來搶劫，可當他們看到風狼騎士的時候，二話不說轉頭就跑了。華萊特可愛的小嘴說話甜的很，所以恩凱在徵得族長的同意後，決定把獨門的馴獸術交給華萊特。華萊特的生活很幸福也很美，唯獨不美的就是他頭上的兩個包有長大的趨勢。
又是三年的時光過去。這天地精們都在忙碌，沒有地精注意到兩個身影從居住地溜了出去。走出地精戰士的偵查範圍的華萊特拉着里奧高呼自由了。族裡三歲的孩子就和大人學習怎樣馴獸術或者戰鬥，所以遊戲時間基本上沒有。這次華萊特帶里奧出來就是想看看外面的世界。里奧是華萊特誘騙的小弟，也是族長克里叔叔的兒子。至於華萊特誘騙里奧的過程那是相當的簡單了。
一天華萊特拍着里奧的肩膀說：“里奧你看咱倆誰長的高啊。”
里奧像看傻子一樣的看着華萊特說：“我很確定的告訴你，你比我高，而且我爸爸告訴我說，你長大了會比兩個我還高呢。”
華萊特笑嘻嘻的說：“既然我比你高，那以後你就叫我老大吧，誰讓我比你高呢，哎，痛苦啊。”
里奧一想華萊特確實比他長的高大，就豪不猶豫的答應了。就這樣誘騙小弟成功了。
這次外逃他倆可是計劃了相當長的時間呢，當然逃跑的里奧是被華萊特“請”出來的。華萊特和里奧向他們自由的方向前進，至於自由在何方他們就不知道了，自由應該在被風吹的地方。
華萊特領着里奧向着山中前進。路上他倆不時的發現赤尾兔、黑翼蜂等一些小型的魔獸。有時他們從赤尾兔身邊經過也不會引起赤尾兔的驚慌，從而避免了被攻擊的命運。慢慢的他倆見到的魔獸越來越多，甚至可以看見迅鹿羣了。
當天夜裡華萊特和里奧找了一些在部落裡常吃的野菜野果充飢，然後找了棵大樹，在樹上休息了一夜。在野外要在樹上休息，是華萊特聽恩凱講的，現在正好用上了。
第二天天一亮，興奮的華萊特就把里奧搖醒了，繼續他倆的自由之旅。他倆興奮時恩凱和克里卻急得像熱鍋上的螞蟻。自從知道他倆偷跑出來後，恩凱和克里就沒有坐下休息而是在原地不停的轉圈在着急。在衆地精勸阻下他倆纔沒有立刻出去找。本來以爲他倆出去玩玩就會回來，誰知道一夜過去了竟然還沒有回來。里奧和恩凱交代了一下族裡的事情，就帶着一些地精戰士分兩路出去尋找了。不提恩凱和克里帶人怎麼尋找，就說華萊特帶着里奧繼續向中心山脈的內部前進。
因爲地精一般生活的都很偏僻，所以他倆並沒有遇上什麼冒險團隊。如果他倆碰上冒險團隊的話相信他倆的生命也就到頭了。他們倆也不知道前面會碰到什麼樣的危險，經常看見恩凱嘴裡說的魔獸讓他們倆覺得興奮，興奮也就忘了恩凱還告訴他們倆這些魔獸都是相當危險的。
興奮和新鮮感促使着他們倆一直往山的深處前進。不知道爲什麼周圍的魔獸對這兩個弱小視而不見，任由他們從身邊經過，就算是狡猾的金眼狐都對他們倆沒有任何興趣。
華萊特和里奧就像是逛魔獸公園一樣，帶着新奇和興奮走了一天。晚上還是以野果野菜充飢，平安的過了一夜。
昏睡中的華萊特突然覺得大地在搖晃，旁邊的里奧驚恐的看着樹下。華萊特順着他的目光往下一看也是嚇了一跳。只見地下奔跑着各種各樣的魔獸，劍背豬、迅鹿、黑鱗馬、黑水牛、金眼狐，還有很多華萊特不認識的魔獸。華萊特迅速捂住了里奧的嘴，並做了一個禁聲的手勢，里奧睜大了眼睛狠狠的點頭。
下面的魔獸好像受了什麼驚嚇，不顧一切攻擊着阻擋他逃跑的所有魔獸。很快狂奔的魔獸羣過去了，華萊特和里奧在樹上等了好長時間纔敢向地面看看。正當華萊特要接近地面的時候，遠方傳來了兩聲獸吼。華萊特和里奧又趕緊爬回了樹上緊緊地抓着樹幹，看着吼聲傳來的方向。
嘭嘭、轟轟傳來吼聲的方向不斷傳出樹木被撞倒和魔法爆炸的聲音。聲音向華萊特他們這邊快速的移動過來。在震耳的魔法爆炸聲中，華萊特看清了對戰中的兩個魔獸。對戰鬥中的這兩隻魔獸華萊特一點都不瞭解，所以回頭看了看里奧，里奧給了華萊特一個白眼。里奧心裡想：“教馴獸的是恩凱爺爺，連你這個親孫子都不知道這是什麼魔獸，我這個學生怎麼會知道呢。”
華萊特捱了個白眼就回過頭繼續觀察戰鬥中的魔獸。只見那匹長着血紅色翅膀的狼，肚子大大的，根據爺爺教的這條狼應該要生產了。
戰鬥在華萊特眼前激烈的進行着。那條長着一對小翅膀的藍色大蛇攻擊非常猛烈，而且異常毒辣，只見她不時的向那匹狼的肚子攻擊，血狼平時是沒有弱點的，只有生產時的大肚子纔是血狼的唯一弱點。
華萊特一開始就緊張血狼的處境，爲什麼他也說不清楚，長大了就知道這感覺叫同情弱者。里奧卻是喜歡那條藍色的大蛇暗自也爲大蛇捏把汗。
戰鬥越來越激烈，而紅狼卻明顯的顯示出支持不住了。藍蛇看有機可乘直接放棄了魔法攻擊，而用強悍的肉體猛撞紅狼。只見藍蛇瘋狂的舞動尾巴狠狠的去抽打紅狼，紅狼拖着笨重的身體躲避着砸來掃來的蛇尾，還要時刻注意藍蛇吐出來的毒氣和藍蛇那充滿毒素的大嘴，紅狼的形勢絲毫不容樂觀。紅狼的動作漸漸的有些放慢了，突然紅狼長嚎一聲身體隨之滿了更多。藍蛇見到這個難得的機會，更猛烈的攻擊紅狼又一次藍蛇的尾巴抽中了紅狼的肚子。紅狼的肚子受到攻擊馬上閃到一邊，雙目注視着藍蛇，猛的又是仰頭長嚎，只見紅狼的周圍出現了一層血盾。紅狼躲在血盾裡面，不管藍蛇怎麼攻擊血盾都文絲不動。
時間飛快的流失突然血盾內紅光大盛，紅光慢慢散去顯出了紅狼的身形。這時的紅狼身形比剛纔大了很多，但卻沒有剛纔精神，紅狼狠狠的看着藍蛇。藍蛇在看見紅光之後，就停止了攻擊，靜靜的看着眼前的一切。血狼在那嚎叫了兩聲，好像在那訊問藍蛇爲什麼要攻擊它，藍蛇也嗞嗞的迴應着。紅狼沒有再問，只見紅狼身形一閃，就撲到了藍蛇的身上張口狠狠的咬了下去，藍蛇並沒有反抗，任由紅狼把它的蛇頭咬掉了。
此時華萊特的目光並沒有被戰鬥吸引，而是被紅狼移動後所留下的紅色小毛團吸引了。一旁的里奧關心着戰局，當里奧看見蛇頭掉了的時候心裡有一種失落感。然而藍蛇倒下那一刻，里奧卻發現有什麼東西從藍蛇的尾巴處滾了出來滾到了草叢裡。紅狼咬死藍蛇後又回到了剛纔站立的地方，伸出舌頭舔着地上紅色的毛團。突然紅狼的眼睛看向了華萊特他們藏身的大樹。
看到紅狼轉頭華萊特就知道壞事了，只覺眼前一花，華萊特就來到了剛纔看到的紅色毛團旁邊。紅狼又舔了一下毛球，這回華萊特看清了，那是小紅狼。紅狼擡頭看着華萊特，從狼嘴中吐出人言：“人類麼？不對啊，我在你身上發現了精靈血統和獸人的體魄，不知道爲什麼你的生命力很強。”
紅狼好像下了一個很大的決心對華萊特說：“人類，我剛纔的戰鬥你看到了麼？剛纔由於要生產所以我開啓了噬命盾，經過剛纔的磨難使我進階成爲九階魔獸，現在我的生命力被血盾吸收的差不多了，我沒有辦法保護我新出生的孩子。要想讓我的孩子生存下去只能讓它與你簽訂魔寵契約，你願意與它簽訂共生契約，讓它做你的伴生獸麼？”
華萊特雖小但是卻知道很多關於魔獸的事情。伴生獸，就是魔獸自願的情況下與人類或者其他社會種族簽訂的平等契約，人獸的生命共享只要有一方死亡，那麼另一方也會因爲生命力耗盡而死亡。伴生獸由於有主人的幫助，所以會比其他同階的魔獸厲害半階。伴生獸契約的簽訂條件很簡單，它只有一個前提那就是雙方自願。然而，高階魔獸是高貴的，所以很少有高階的伴生獸。還有一個獲得高階伴生獸的辦法，就是魔獸很小的時候就簽訂共生契約。
華萊特剛纔看見紅狼的戰鬥，知道紅狼戰鬥力很強，所以紅狼的階品一定不低。所以華萊特痛快的點了點頭，這時有一隻毛毛的手拉了拉華萊特，華萊特回頭一看是里奧。原來里奧發現華萊特被紅狼叼走後很害怕，想逃跑可又不能把華萊特獨自扔下，所以爬下樹慢慢的挪過來，拉了拉華萊特，示意華萊特和他一起走。
華萊特對里奧點了一下頭，然後對紅狼說：“我願意。”
紅狼示意華萊特到剛出生的小狼身邊去，華萊特想走過去，卻被裡奧拉住，不肯讓他上前。華萊特對里奧笑着說：“膽小鬼不用怕大狼是讓我和小狼籤共生契約。”
里奧不信，還是拉着華萊特，華萊特也不解釋直接硬拉着里奧過去了。里奧這個六歲的小地精怎麼拉得住華萊特，顫抖着被拉到了小紅狼的旁邊。華萊特開始念共生契文，里奧才相信是真的，鬆開了拉着華萊特的手。
華萊特唸完契文，只見華萊特和小狼之間形成了一條血線，小狼慢慢的飄浮到空中，華萊特咬破手指將一滴血滴在小狼的額頭上，血滴隱沒入小狼的額頭。小狼慢慢的飄浮到華萊特身邊融入到華萊特身體裡，契約成立了。
華萊特胳膊上出現了一個紅狼的圖案，這就是伴生獸的標誌。平常伴生獸就在這個標誌中休息，當主人呼喚它時，它就會出現在主人的身邊。伴生獸在精神領域和主人交流。
紅狼見契約成立，問華萊特：“你住在哪裡？怎麼到這來了。”
華萊特不好意思的說：“我住在一個地精部落，由於在族裡太悶了，所以拉着我小弟里奧出來散心。因爲越往這邊走見到的魔獸種類越多，所以一直走到這碰見了你。”
紅狼聽着華萊特的介紹，就有點後悔把它的孩子交給這個愛冒險的小孩，可惜已經沒有辦法改變事實了。紅狼走到被咬掉的蛇頭旁邊，用爪子從蛇頭中挖出一個半個拳頭大的魔晶，然後把魔晶扔到華萊特腳下，示意華萊特把魔晶收起來，華萊特收好魔晶，紅狼問了華萊特所在部族大體的方向要送華萊特回去。
華萊特拉着里奧爬到了紅狼背上，里奧卻從紅狼背上跳了下來，迅速的跑到了藍蛇身體旁邊，他從草叢中抱起了一顆藍色的蛇蛋，看見蛇蛋，紅狼的眼睛由綠變紅狠狠的盯着蛇蛋，里奧抱着蛇蛋跑了過來，紅狼並沒有攻擊蛇蛋，紅狼晃了晃頭對里奧說：“你這個小地精還不快點，一會把你自己扔在這，讓你成爲其他魔獸的食物。”
里奧抱着蛇蛋被華萊特拉上了紅狼的後背，剛剛坐穩就覺得眼前的樹木飛速後退。