軒轅灲的失敗與流狸、黑團、黑嫂、夭夭、苗啊喵、苗喵兒、木優、亭詩畫、安玲玲等俠客相助天界脫不了關係。
這些武功、法力同樣強的高手給予黑天使之軍想象不到的打擊，軒轅灲麾下的十萬黑天使、十萬逆甲兵、十萬夜殺者被消滅。
軒轅灲的自殺，也得到了神皇的默許，如此不孝兒不配在活在世上，不配稱爲軒轅皇族的王子，神皇對他徹底失望了。
本打算與軒轅灲會和的鬼界察毒派，眼見日落之谷的軍力全軍覆沒，立即退倒了東襄城與東神界聯合，聽從炎昊的指揮。
三個月內，天界有了十二營飛羽兵的相助在遠程打擊上有了新的能量，東神界在天榮城前損失了數十萬軍力，卻沒能攻下天榮城。
蘇赫武帶出的三十萬軍力反而被天林城內的天界軍隊打敗，敗勢中青甲第四軍全體倒戈相助，而蘇赫武軍背後更殺出了王子精靈勇率領的親軍。
三路夾擊讓蘇赫武軍徹底失敗，蘇赫武本人被精靈勇和軒轅羽殺死，餘下士兵向精靈勇投降求饒。
少了蘇赫武軍的三界聯軍再不是從前模樣，精靈勇的出手代表精靈王已經站在了后羿的一邊，再也不會相助炎昊和西帝了。
東襄城前一戰，赤血魔王、林傲凡各率麾下大軍前往助戰。
天魔聯合對東神界發動了進攻，神秘高手“老馬”被后羿打敗放走，重新出山的女劍聖逍無雲被后羿再次打成重傷，而冒死殺來的逍若風也被后羿費了功力。
一戰之中，后羿接連打敗兩位無劍絕境高手令東神界軍陣駭然。
在消耗了大量法力之際，后羿率軍強行衝入東神界號稱的百萬軍陣。以一招失傳的血月霸王切（赤月會領袖絕招）和流星射日橫掃戰場。
天界大軍、猛將席捲殺上，東神界所謂的百萬軍陣（實則六十萬兵力）徹底崩塌。
東襄城大戰中，從魔界趕來支援炎昊的藍魔貓一軍被夭夭、苗啊喵、苗喵兒、木優、流狸打敗。藍魔貓也在力戰中被五位女將打成重傷。麾下士兵將主將被擒立時潰散。
藍魔貓在夭夭要把他“做成貓肉餡大餛飩、貓肉排骨湯、滾水貓腦，最後貓皮做個圍脖送給后羿最受寵的小媳婦……就這麼決定了”的威脅下。選擇投降再也不針對天界了。
藍魔貓的幡然醒悟令炎昊徹底心灰意冷，敗局已成。
鬼界察毒派弟子在此戰中被全殲，察毒派掌門察爾當、宗主察有力、青龍長老、黑龍長老、白龍長老，以及掌門夫人端木莓，及門下六十位精英盡數折損在此戰中，他們被武玄風、崔星辰、亭雨眠等星將陣斬。
東襄城被天界大軍攻下，潰敗的東神界軍隊奔向了都城，沿途被天界大軍數次截殺。
端木良花與炎昊重傷後殉情。以死亡了卻了顛覆天界的大夢。
東神界都城下，東神界大軍被神庭、仙界、地界及天界大軍以破壞神界內部團結爲名擊敗，炎權所部以北斗七星軍團爲首徹底投降。北斗七星軍團從一開戰就選擇了消極待命，直到退出戰場投奔神庭。
炎權被神皇廢除了炎帝之名和權利，東神界盡數劃歸到神庭一方。炎權帶着他的神後、逍無雲、逍若風和禁軍衛隊前往原東神界下屬的一座星球成爲新的王者，炎昊和端木良花的體被帶走復活。
神庭、仙界、地界大軍轉而攻向了無界邊境，仍然以破壞神界和平之名，大魔界率軍加入了戰場。
只剩下無界西帝一方，而無界的動作遠超乎了后羿的所料。
西帝趁后羿主力軍與炎權、炎昊決戰分身不暇之際，先是帶領無過尊者、無來妙士、四大弟子、十大護法、六十執士、百位力士率無界主力大軍六十萬。集傾界之力突襲天玄關。
守衛天玄關的統將李月海、風戰星將慕容樊、空沉星將張天明、地陷星將孟力等十二位天將盡皆戰死，二十餘萬天兵陣亡。
百變星將桂邵聰率餘部撤退到關後四座城寨節節抵抗，天玄關一戰無界也損失了弟子空靜、四位護法、十六位執士及十二萬士兵。
此戰爲天界有史以來最慘烈敗事。也是唯一一次的戰敗。
當后羿率天界主力大軍回援天玄關，天羿城內的精銳大軍援助僅剩的一座城寨時，西帝卻又奇妙的傳送陣法，帶着十萬聖獸部隊、弟子空明、空生和六大護法、五十位力士抵達天羿城，破壞了天界都城外的全部傳送通道，封鎖了天羿城內的傳送通道和法陣。
而天羿城在傳送了戍衛軍、天界御林軍緊急馳援邊關城寨後，傳送通道已經處於停歇狀態，再加上無界西帝率軍突襲，這才導致天玄關一帶的天界主力大軍無法回救天羿城。
如此。又是后羿失算，天界又是一敗。
兵力空虛的無界同樣遭到了神界聯軍的襲擊。無過尊者與無來妙士和率無界大軍沒有撤回無界領域防守，縱然在天玄關、無花城駐守與天界大軍對持。
無界西帝率軍穿越到天羿城外就是打算攻破城池。奪下天帝宮和冰火府，擒住一羣后妃，迫使天帝后羿投降認輸。
天羿城上此時已由蕭月率領的女兵軍團守護，花豔如甚至做好了要與西帝同歸於盡的決定。主力盡離的天羿城面對無界強敵兵臨城下，天羿城的命運岌岌可危。
萬幸接到感召石系統傳來的嫦娥急報後，后羿帶領八百冰火親衛軍用空間位移術回到了天羿城坐鎮，天界主力大軍已經在天玄關形成了絕對的優勢，天界御林軍、戍衛軍正在軒轅劍英、十大劍靈的率領下緊急回援天羿城。
由於天羿城掌管着天界所有城鎮傳送通道的開啓，天羿城的傳送樞紐一被破壞，整個天界的傳送通道都失靈了。
雅欣百般想法都無力修復，除非能將聖獸部隊打敗修復城外的傳送通道，方可回覆。
后羿剛回到了天羿城，邊巡查天羿城邊躊躇思量退敵對策之時，天羿城南側一段城牆後的街道被無界法力高強的空明指揮的一支聖獸部隊強行突入，他們企圖襲擊后羿以獲全功。
后羿率領八百冰火親衛軍上前截殺，一路將五千聖獸部隊消滅，擊殺空明於天羿城下，再次打出了天界冰火軍的神威。然而天羿城外的西帝部隊並沒有因此遭受重創，而後羿麾下的五百冰火親衛軍卻在此戰陣亡。
天羿城的形式仍然不容樂觀，以天羿城現有的十萬精銳女兵，后羿集六大天后、十二星妃之力就算打敗了無界大軍，這些后妃也會半數折損，后羿絕對做不出拿媳婦的命去換天羿城的蠢事。
然而，后羿又如何守住天羿城呢？軒轅劍英的大軍最快也要明日黃昏時分方能從天玄關抵達天羿城。林靜兒已經擅自用法寶戒指離開天羿城前往大魔界求援，大魔界的傳送通道可是好使的哦！雖然接通天羿城需要大把時間，但肯定比軒轅劍英的軍隊抵達要快。
望着包圍天羿城的九萬五千聖獸部隊，和無界西帝等高手，后羿第一次感到了軍略上無力左右的重壓。
對待無界上的大意令后羿接連犯下三個致命錯誤，第一個天玄關駐守兵力上的相對薄弱，未料及無界的傾界之力出動。
第二個天羿城精銳大軍的緊急馳援，以及第三個后羿以爲勝算在握沒有調動足夠的兵將補充天羿城的防守。)