世人稱萬物變換自有其規律，善極反害，惡極反利。然古之明君豈有不善者，或曰：“善則善矣，然不至極。”古之君王，於亂世之中建朝者，乃曠世英雄也，雖有殺戮，然不可謂之賊民。但好事之屬曰：“視古之大賢者，無賊一樹一木，何況乎人哉。是非某不予矣判之，獨記一段故事，一盛世明君與其拂士之事，名曰《天下》。善與惡，後人自有評判。某亦無它，唯閒餘之時徒增笑耳。
初，天下大亂，無國之分，家中有財勢者，劃地爲王，圈養奴隸，一世爲奴，則祖祖輩輩皆爲奴。民生活艱難，能活則矣，無人深想平等之事。然有一人，自稱是日月星辰，誓爲天下帶來光明，後有一羣能者輔之，使其建一國，名曰辰，義爲將民引入光明的星辰。爾後，陸續有賢者建立王朝，以辰爲中心，正北冰雪覆蓋，長年不化之地，稱之雪。東北方以山地爲主，地勢險要之國，稱之離。正東臨海，海中一島，長年被海霧所包圍，稱之暮。正南方，長年雨水充足，樹木繁茂，稱之林。正西方向，初建之時，繁花似錦，然長年西風侵蝕，現已被風沙所蓋，謂之嵐。六國鼎立，已有百年矣。
三百二十八年前，葉辰於軒轅景釋一同建立辰國。葉辰爲王，軒轅爲臣，但葉辰予以軒轅一個承諾：只要辰國存在，軒轅一族就會興旺不敗。此話不假，軒轅一族在辰國是第一大族，能人輩出。全天下無人不知軒轅一族，軒轅一族現任族長軒轅諾更是個讓人欽佩的人。國與國談判，辰往往讓軒轅諾去，除了他的震懾力，更因爲衆人恐於軒轅刀法的威力。曾有人戲說：“能將軒轅刀法徹底學會的人，天下無敵。”但除了軒轅景釋，軒轅家三百二十八里無一人徹底學會軒轅刀法。
葉辰在建國之時，爲防止政治腐化，每一任國主須由選舉而出，不僅武藝高超，深謀遠慮，更需一顆仁愛之心，辰國也因此發展迅速。現任辰國君主，仁政愛民，在位已三十年，深受人民愛戴。國與國發生矛盾，他也總是和解。對此，雖然有一些人不滿，但廣大人民仍送他仁和之稱。
仁和二十九年，因領海問題，辰與暮發生糾紛，辰派遣軒轅諾前去談判，談判七日，最終和解。當天軒轅諾收到家書，急於趕回國而走近路，路過暮國一個小村莊，在一條小河邊撿到一個棄嬰，不忍拋棄，遂帶回國。
（本章完）