北靖爲遊牧民族，善御馬，體型強壯，被稱“蠻夷”，都城平城。現任皇帝蕭牧，很是俊偉。不過而立之年，卻勵精圖治，愛民如子，深受百姓愛戴。身旁有兩位皇弟輔政，蕭墨與蕭震，一文一武，配合相當默契。正因如此，北靖榮升爲蒼穹第一大國。
雖兵力強盛，但國內商品不足。糧食等用品必須靠外購，而路運一次數量少，路程長，所以只能每年夏季依靠東海從南越進貨。長此以往，則必受南越限制，一旦停止貿易，後果不堪設想。於是近些年，爲了能得到更多的商品途徑，北靖跟天辰愈漸友好。
南越人世代生活近海，長的水靈清秀，擅長貿易，商業發達，海上交易繁多，因此也是三國中唯一擁有正規海軍的國家。海城是南越的都城，是蒼穹最繁華的城市。白天數不清的商鋪競相買賣，夜晚華燈初上，娛樂開始，彩燈搖曳，歌舞昇平。舒適富裕的生活讓南越人只一味沉醉於紙醉金迷，聲色犬馬，而忘記了這世上根本不曾消失的殘酷戰亂，血腥殺戮。
夏雲天，南越國君，是個胸無抱負，終日流連花叢的無道庸君。由於無兄弟，才得以繼承皇位。以爲僅靠祖宗留下的財富與根基便可屹立於蒼穹大陸，不思進取。事實上，南越是靠朝中的忠誠良將才能維繫它所剩無幾的輝煌，所謂百足之蟲死而不僵，雖不斷衰落，內臟已枯，可光鮮的表面依舊可以維持。自滿的南越人根本意識不到平靜深處那已按捺不住的狂風暴雨。
天辰，有“天府之國。”的美稱，都城在蜀城。溫和的氣候，肥沃的土壤，讓天辰成爲“天下糧倉”。不似北靖人的野蠻，也沒有南越人的嬌弱，天辰百姓勤勤懇懇，辛苦勞作，用自己的雙手創造無憂的生活。雖不貧窮，也絕不奢侈，“驕奢淫逸，坐吃山空。”是勤勞的天辰人民心中永恆的警鐘。
天辰的皇室是龍性，龍氏有四兄弟。大皇子龍天溟是當今皇上，溫文儒雅，才氣過人，二皇子龍天澤，賜爲“齊王”，野心勃勃，爲人陰狠，極有手段，三皇子龍天澈，先帝親封爲“睿王”，甚是器重，因爲十年前兼併之戰的出色，被天下人尊爲“戰神”，深受敬仰，四皇子龍天浩，賜爲“晉王”，胸無點墨，心無大志，只知一味跟隨胞兄龍天澤。
在天辰百姓心中，內有龍天溟，外有龍天澈，兩兄弟是國家安定團結的功臣，缺一不可，自此都滿懷感激與敬佩，進而，天辰君民一心，十分和諧，豈有不壯大之理？
三國之中，只要有一國動了野心，眼下的平靜便會逐漸消失。更何況蕭牧與龍天澈是同類人，都心懷天下，壯志凌雲，堪稱人中龍鳳。必然想要大展身手，一統天下，只是時機未到，仍需耐心觀察形勢，不可妄動。
所謂天下大勢，合久必分，分久必合，此乃世間規律，無可避免。
（本章完）