在遙遠的東海之外，湯谷之北，有一座黑色的島嶼。之所以從高處看，這座島嶼是一片黑色，主要是因爲離太陽神羲和沐浴之地湯谷近，常年烈日暴曬，所有的植物都被曬黑了。然而神奇地是，這裡的植物有着非常頑強的生命力，即使長年累月赤日炎炎、驕陽似火，但是這裡的植物的生命力卻反而非常頑強，任憑風吹日曬，這裡自是生機勃勃一片。唯一不同的便是，所有的植物、動物都是黑色的。五百年前，這裡出現了一位叱吒風雲的人物——雨神屏翳。在炎帝神農氏時期，百年罕見的大災難降臨了，一連數月 ，天上竟然沒有一滴雨降落，田裡的禾黍都要枯萎了。旱情最嚴重的的地方，川竭山崩，皆成沙磧 ，連人畜都要渴死了,更不用說汲水澆地了。神農氏頭髮快愁白的時候,一位蓬頭垢面、行爲舉止古怪的野人，上披草領，下系皮裙，手裡還拿着根歪瓜裂棗的柳枝的人，走到炎帝面前毛遂自薦道：“我是屏翳，曾隨師父道人在崑崙虛西王母瑤池中修煉多年。家師常化爲飛龍，難遊衡嶽，我亦化爲赤虯，跟在他身後，學會了布雨的本領。”
“果真？若你能解神農氏之憂，我必拜爾爲國師！”炎帝聞之大喜，讓他馬上顯示一下。
只見屏翳取出一種粉末狀的藥物吞下，立馬化爲一條赤虯，飛上天空。剎那之間，天上烏雲密佈，一場衆人期盼的傾盆大雨銀河直瀉，狂風暴雨一連數日 。眼看那些要枯死的莊稼，又重新恢復了鬱郁生機。炎帝大喜，立即封屏翳爲雨師，專管布雨施霖之事。
後來，屏翳與炎帝的小女兒結婚併成了仙，一同上了三重天成了人們日日膜拜的雨神。雨師屏翳與炎帝的小女兒育有一子，名喚赤松子，赤松子外貌奇醜無比。由於赤松子很小的時候，父母便都昇天爲仙，所以從小無人管束，自稱“玄冥之子”，憑藉着布雨施霖之天賦在人間爲所欲爲。由於人們經常喜歡評論他的外貌，使得赤松子的心理從小便開始產生了報復的扭曲心理，今日將這人的莊稼全部淹死，明日將那人的家禽全部洪水沖走。黃帝與蚩尤一戰，那赤松子全力協助蚩尤，赤松子施起法術，令天昏地暗，暴雨狂風，蚩尤趁機進攻，九連九勝黃帝。後黃帝會集羣臣，想出了破敵之法，大敗並活抓了蚩尤。隨後，黃帝命人四處追捕赤松子，赤松子倉皇而走，最終逃到了父親從小生活的東海之外的黑色島嶼上。赤松子逃到黑色島嶼後，暗暗發誓要蓄積勢力，重新與黃帝一戰。於是，赤松子便不斷培養培養黑暗勢力，黑色島嶼的人力也因此不斷增加，從起初的零星幾人，短短几十年間，便成爲了一個上萬人口的小國，赤松子於是自命爲雨師，將黑色島嶼命名爲雨師國。
然而可惜的是，並不是所有人都有布雨施霖的天賦，赤松子悉心教導數十年，雨師國卻僅出現幾位能繼承其部分本領的巫師，導致赤松子始終不能發動起與黃帝的一戰。最終，赤松子在鬱鬱寡歡不得志的哀怨之中懷恨而死。臨行之言，便是囑咐所有弟子，謹記雨師國的使命：顛覆中原的統治。
在玄冥赤松子之後，雨師國便一日不如一日。直到精通巫蠱之術的慕月來到雨師國後，雨師國纔出現了轉機。慕月由於從小便喜好專研巫蠱，被瑤光遷到大荒北部後，內心很是不服。便私下尋到了傳說中的東海雨師國，來到雨師國後，慕月潛心專研雨師國的巫術秘籍。出乎意料的是，慕月竟然是天生雨師之術的繼承人，無論是學什麼，慕月皆能無師自通。後來，雨師國的國主英年早逝，慕月便利用自己的巫術逐一收服了雨師國的五位繼承人，從此，慕月便成爲了雨師國一代新的領袖人物。隨着雨師國的不斷壯大，慕月擔心樹大招風，所以便將雨師國的精英都隱藏到了度朔陰山之中，成爲了人世之間隱藏的一股強大的黑暗勢力。爲了獲得西王母的不死藥，慕月暗中派雨師國的小公主雨姬到靈山拜師學藝，由於雨姬天生長着一張嬌小慈善的容貌，到達靈山後，雨姬很受歡迎。當時靈山的族長乃是巫咸的父親巫祖，巫族對雨姬也甚是喜愛，不僅親自傳授雨姬巫術，還將雨姬納入了靈山一族，賜予雨姬巫姓。當時，巫冰與巫雪二人，是巫咸最器重的兩名的弟子，與巫咸青梅竹馬，本來是巫祖認定的未來的兒媳婦。但是，自巫姬來了之後，她們二人知道一切都變了，由於懷着嫉恨之心，所以看待事情的眼光與他人會略有不同。但凡巫姬有所行蹤詭秘之時，她們二人便會密切關注着一切。也正因爲二人的心態變了，巫祖認爲巫冰和巫雪二人沒有容人之心，未來不能擔負起領導靈山一責，因此也漸漸疏遠了巫冰和巫雪二人。
貳負乃是當時天界跑得最快的神，喜好弒殺。他有個兒子，叫崖羽。崖羽原本老實善良，但後來被他父親的手下崖危所殺，帝俊不忍心看貳負傷心，便讓西王母讓他兒子復活。西王母告知巫祖，讓他派人用不死藥將崖羽救活。巫姬知道這個消息後，便私下偷偷地將這個消息傳達給了慕月，而這一切，都被巫冰和巫雪兩人看在眼裡。但是連巫冰和巫雪都不知道的是，那慕月竟然讓巫姬在那不死藥中夾雜了其他的藥劑。所以，當巫祖派巫咸、巫姬等人到崑崙虛用不死藥救活崖羽時，誰知那崖羽救活了之後，竟然神智迷亂，掉進了崑崙虛下的弱水池中，成了一隻形狀像牛，紅身、人臉、馬足，叫聲如同嬰兒哭啼般的猛獸。而當巫冰和巫雪正將要把這一切告知巫祖時，巫祖已經被憤怒的貳負天神處死了。巫祖雖然巫術高深莫測，或許已接近修仙之資，但是畢竟目前只是西王母之用人，所以被那貳負之臣處死後，西王母也沒得說什麼。巫祖死後，巫冰和巫雪將他們所知道的一切都告訴了巫咸與靈山衆人，卻不曾想，大家都一致認爲是巫冰和巫雪二人沒有容人之心，要將這個罪責怪在巫姬頭上。而巫姬也一直堅持，如今的雨師國早已沒落，自己真的只是爲了學習巫術纔來靈山的，甚至願意以死明志。巫咸早對那巫姬產生了愛慕之意，見那巫姬要以死明志，便堅定地維護巫姬。此番舉動，令巫冰巫雪兩位同胞姐妹，心如死灰。心灰意冷之下，巫冰與巫雪二人決意離開靈山，從此再不踏足靈山半步。西王母在巫祖死後，爲了安撫靈山後人的情緒，便讓巫咸擔當起統管靈山之責，並將靈山最優秀的十位弟子，皆召入瑤池，在瑤池供職，代替巫祖研製不死藥。由於靈山十巫皆巫術高強，不僅經常下山幫助百姓解決瘟疫兇獸之患，且皆在瑤池供職，久而久之，靈山十巫之名便開始名揚天下。那巫姬在與巫咸長期相處的過程中，日久生情，竟與巫咸真正地產生了愛慕之意，不僅逐漸斷了與慕月的聯繫，還與巫咸共結連理，爲巫咸產下了一女巫洵。
然而好景不長，巫洵生下後不久，就爆發了神農氏與少昊氏的戰爭。而那神農氏的領袖巫師正是昔日巫咸所尊崇的師兄——巫共。巫共是巫咸的同宗兄弟，從小天賦異稟，在巫祖的教導之下，巫術突飛猛進。別人需要學習三年的巫術，他只需一年；別人需要學習7年的巫術，他只需要三年。所以巫祖十分器重巫共，準備將自己畢生所學皆傳授與了巫共。然而，巫共卻是一個急功近利又好大喜功之人，僅學了三年巫術，便揚言要下山匡扶救世。巫祖苦勸無效，只好由着他下山。最終，當巫共發動五行元素之力破壞了承載西北蒼穹的天地之柱時，巫咸只好帶着靈山十巫前往不周山。心懷天下蒼生，面臨着毀天滅地的危機，靈山十巫無奈之下，只好用血肉之軀築起了玄冰之柱，挽救了世界的危機。