“他們要把我們怎麼樣?”從沒有和這些被稱作木精靈的西爾凡精靈打過交道的比爾博小聲的問着身邊的巴林。
“誰知道呢，森林王國這些心思捉摸不透的傢伙，或許會把我們關起來，或許會把我們抓回去殺掉，反正不會是請我們去參加宴會。”巴林沒好氣的說着，從他不屑的語氣中，可以聽出矮人對這些精靈的惡感。
事實上，不僅是巴林對這些精靈沒有什麼好感，這裡的精靈同樣對矮人也沒有什麼好感，關於兩族之間的恩怨可以追溯到上個紀元，按照精靈們的說法，是貪婪地矮人們偷取了他們的寶藏，並且和他們掀起了戰爭，但是在矮人方面，卻對那場戰爭有另外一種版本的說法，精靈國王要求他們打造和提煉金銀，稍後卻又拒絕付給他們報酬。
和其他的精靈不同，這些森林王國的精靈們，不論是作爲底層的木精靈，還是統治者他們的灰精靈一族，對於財寶有着超乎尋常的執着，特別是對白銀和潔白的寶石，這也是比翁覺得這些精靈不配稱作精靈，語氣中對他們充滿不屑的原因。
木精靈們押送着比爾博和矮人們，一直往東行進了有一個時辰左右，在穿過了一條巨大的河流之後，來到了一個巨大的石門前，石門裡面是一個巨大的洞穴，它還深入地底，擁有許多的隧道和殿堂，在洞穴的四面八方還有數不盡的小開口。
開始還以爲洞穴裡面會和半獸人的洞穴差不多，但是真正進去後，看着被魔法火焰照亮的整潔通道，還有牆壁上精美的浮雕，同樣算是居住在地洞裡的比爾博忍不住驚歎了一句“這裡可真美，就像是一座地下王國一樣。”
“哼，那是因爲你還沒見過孤山。”索林冷哼了一聲說道，被身後的精靈狠狠地推了一下。精靈國王就坐在一個木製的寶座上，從他雕樑畫棟的廣大石刻殿堂中管理一切。
很快的，矮人們被押送到了森林王國的領袖，瑟蘭迪爾的面前，和愛隆王那種半精靈不同，瑟蘭迪爾是一個純正的辛達族精靈，他手中拿着橡木雕刻成的權杖，高坐在一個木製的寶座上，金色的長髮上，還帶着點綴着紅葉和漿果的王冠。
“鬆開他們吧，在這裡不需要繩索，沒有人能從森林大殿裡逃脫。”瑟蘭迪爾輕輕地瞥了一眼被繩子綁住的遠征隊員後，對看押着他們的士兵們命令道。
還有等比爾博表示感謝，就聽瑟蘭迪爾語氣不善的對着索林質問道“索林，我認得你，索爾之孫，索恩之子，你和你的這些同胞？爲什麼來到這裡，還不停的試圖攻擊我正在享受宴會的子民？連續了三次之多？”
“我們沒有攻擊他們。”索林回答“我們只是想要向他們祈求一些食物，在這之前，我們已經餓了很久了。”
“你們在森林裡做什麼？”瑟蘭迪爾繼續問道。
“找食物，還有飲水，因爲我們已經餓了很久了。”索林回答道。
“不要和我裝傻了，索林，你知道我想問什麼？你們爲什麼進入森林？來到這裡？”對於索林的回答感到不滿的瑟蘭迪爾有些憤怒的問道。
不願意暴露自己目的，也不屑於撒謊的索林閉上了嘴，轉過頭去頑固的不想回答。
“你們呢？誰能告訴我？到底爲什麼來到這裡？”瑟蘭迪爾將目光從其他的矮人身上一一掃過，當看到比爾博的時候，稍微停留了一下。
矮人們都怒視着瑟蘭迪爾，沒有一個人回答他的問題，就連想要說話的比爾博，也被他們瞪了一眼給阻止了。
“哼，一羣又臭又硬的石頭，把他們帶走，關起來，看他們什麼時候願意開口，就算要等一百年也不在乎！”瑟蘭迪爾惱火的命令着。
心知不好的巴林連忙出聲到“森林王國之王啊，我們到底做了什麼？在森林中迷路、又飢又渴、被蜘蛛獵捕難道犯了罪嗎？莫非這些蜘蛛是你的寵物和看門犬，因爲我們殺死了它們，才觸怒了你？”
“未經我們許可，在森林裡面閒逛就犯了罪，難道你們不知道，你們是在我們的國度，走在我的同胞所鋪設的道路上嗎？你的同伴在森林中三次追逐、騷擾我的子民們，最後還驚醒了森林中那些的骯髒邪惡的蜘蛛，在你們造成了這麼多困擾之後，給了我必須詢問清楚你們來意的理由，如果你們不願意說，我就把你們關進牢中，看看你們什麼時候學會講理和禮貌！”巴林的話再次激怒了瑟蘭迪爾，隨後，他就命令士兵將矮人們和比爾博別關到獨自的牢房中，不過出於精靈的仁慈，還是給他們提供了食物和飲水，只是嚴禁他們離開牢門一步，除非其中有人讓步，願意告訴他想要知道的事情。
“這些無禮的矮人，和他們的祖先一樣，固執的令人厭惡！”在矮人們被押下去之後，瑟蘭迪爾氣哼哼的說了一句。
“如果不固執，那就不是矮人了，還請您原諒他們的無禮，森林王國之王。”甘道夫走了出來，滿是歉意的說着，在他的身後，還跟着澤拉斯和比翁。
在和澤拉斯微微點頭致意了一下之後，瑟蘭迪爾將目光轉向了甘道夫“如果不是因爲你的請求，我是不會就那麼輕易地寬恕他們的，說說吧，他們到底是爲了什麼來到這裡？”
“渡鴉再次出現在了那座山的上空。”甘道夫回答道。
“渡鴉......你是說？他們的目標是孤山？”瑟蘭迪爾顯然也知道那個預言。
“是的，當渡鴉再度出現在孤山的上空，都靈的子孫將會重現山下王國的繁榮。”甘道夫回答道。
“這不可能，那條惡龍仍舊盤踞在那裡，就憑着那些矮人，根本毫無機會！”瑟蘭迪爾質疑着。
“所以我們來到這這裡，請求你的幫助。”甘道夫說道。
“我是不會讓自己的子民爲了矮人而送命的。”瑟蘭迪爾果斷的拒絕了。