“那是，黑箭？”鷗音認出了巴德手裡的箭矢，畢竟那曾經矮人們引以爲傲的傑作。
“那就是可以穿透龍鱗的黑箭？”不同於親眼見識過黑箭的鷗音，相對年輕的菲力和波弗，都只是聽說過這種武器，就在矮人們驚歎着的時候，澤拉斯也同樣盯着那柄漆黑的箭矢，因爲在上面，隱約感覺到了一絲熟悉而奇異的命運之力......
確定了密門的大概範圍，矮人們也就沒有了休息的心思，直接開始了搜索，他們用繩索攀爬上了懸崖，幾乎搜遍了整個懸崖，都沒有找到密門的存在，這讓剛剛振奮起來的矮人們，心情再次變得低落下來，然後就在落日的餘暉快要徹底消失，矮人們準備放棄的時候，在懸崖半腰的比爾博卻有了新的發現。
“快看那邊！”比爾博指着山谷深處的一個山坳喊道，在那裡，有一個被隆起的山脊給遮擋起來的山坳，由於這個山坳的入口高高在上，因此從底下根本完全看不見，從更遠的地方看起來也只會像是一個黑暗的裂隙，可是就在剛剛，太陽那即將消失的最後一抹餘暉卻照亮了那裡，視力極佳的比爾博看清了那山坳的面貌，在裡面，又一片十分平整的明顯是人工雕琢的痕跡。
“哦，我的鬍子在上，密門一定在那裡！”比爾博不遠處的葛羅音顯然也看到了那塊兒地方。
這個發現讓遠征隊再次興奮了起來，他們爬下了懸崖，不顧疲勞的將剛剛弄好的營地再次收拾了起來，向着山谷深處進發，和之前不同的是，這一次沒有任何一個矮人抱怨。
沒有路的山谷本就不是很好走，更合快太陽已經落了下去，矮人們接着朦朧的月光，小心翼翼地靠着右邊的山壁，一個接一個往走着，知道最後山壁消失，他們纔來到之前他們在懸崖上看到的那個山坳，從山坳裡面遍地的青草可以看得出來，這裡從未遭受過惡龍的侵襲。
“你們看那！”比爾博指着山坳裡面的山壁說道。
“哦，這一定就是密門了。”看着十分平整光滑，一看就是被人工雕琢過的山壁，雖然那裡也沒有任何門柱，門樞或是鑰匙孔，門把的裝置，但矮人們還是很肯定這次終於找到了入口。
“我們要怎麼能把他弄開？”對着山壁敲打了兩下的德瓦林開口問道。
“也許我們可以把它推開？”葛羅音提議道“過來幫我一把。”
矮人們一擁而上，使出了吃奶的力氣向裡推着山壁，可是根本沒有任何作用，他們也嘗試着往外拉了幾下，可山壁還是紋絲不動。
“要不試試把他敲開？”朵力從包裹裡翻出了一把礦工鋤提議道，想不出其他辦法的矮人們都同意了下來，他們翻找出了更重各樣的工具，對着山壁就是一陣敲敲打打，巨大的敲打聲打破了山坳的寧靜，可是山壁出奇的堅硬，折騰了一番的結果，不是礦工鋤的握把斷折，就是鋼鐵的尖端像是鉛一樣的扭曲變形。
在損壞了十幾把礦工鋤之後，巴林阻止了大家繼續挖下去“哦，停下吧，這根本沒用，而且動靜也太大了些。”
“巴金斯先生，作爲我們隊伍裡的飛賊，你就不能想想辦法麼？”葛羅音對一直盯着山壁卻沒有動手的比爾博抱怨道。
“難道說需要有什麼咒語？”被點到名字的比爾博走到了山壁前，想起了澤拉斯曾經給他講過的那些故事，再矮人們滿是希望的目光中，對着石壁唸到“芝麻開門！”可是山壁仍舊沒有任何變化......
就這樣，一直折騰到半夜，山壁都沒有發生任何的變化，身心俱疲的矮人們甚至已經連重新搭建營地的力氣都沒有，直接將收尾的任務交給了之前沒怎麼出力的比爾博，躺在了草地上休息起來。
“巴金斯先生，你還沒睡麼？”凌晨起來方便的朵力在回來的時候看到比爾博仍坐在山壁前，小聲的問道。
“哦，你們說坐在門口想辦法和進到洞穴裡面是我的工作，因此我正坐在這裡想辦法！”比爾博頭也沒回的回答道，而事實上，他腦中此刻所想的卻的並非是眼前的工作，而是在地平線彼端的西方大陸，以及夏爾的那座小丘和在其下的地袋洞。
“趁着天還沒亮，快去睡會兒吧，巴金斯先生。”朵力好心的提醒道。
“嗯，謝謝你，朵力，我這就去睡。”被打斷了發呆的比爾博此刻感到一股倦意襲來，翻出一個毯子將自己裹了起來......
在天矇矇亮的時候，矮人們就紛紛爬了起來。
“今天就是秋天的最後一天了。”索林一邊吃着東西，一邊看着眼前的山壁感嘆道。
“是啊，秋天之後就是冬天，時間過得真快。”比弗接話道。
“德瓦林，你這樣說可不公平，不要忘了，這一路上，巴金斯先生已經幫我們度過很多困難了。”就在比爾博覺得有些難過的時候，巴林的話讓他舒服了很多。
“那是他應該做的，不是麼？畢竟合約上寫的很清楚。”德瓦林反駁道。
“好了，快點吃飯東西繼續幹活了，今天是最後一天，我們必須把這密門給弄開。”一心想着打開密門的索林打斷了兄弟兩人的爭執。