再加上比爾博的一些親戚們，夏爾其它地區也有許多人被邀請來參加，甚至有幾個是從夏爾的邊界外專門趕來的，比爾博一身正裝的站在新蓋的白色大門接待賓客，還大方的爲所有前來參加的賓客，都準備了豐厚的禮物，這也導致了有些喜歡貪小便宜的傢伙，會偷溜出場地外，再悄悄的從大門進來。
等到每一個客人都進入到宴會場地之後，歌曲、舞蹈、音樂和各種各樣的遊戲也跟着開始了，當然也少不了對於霍比特人來說，最爲重要的食物和飲料，雖然宴會流程裡的正式餐點是三頓：午餐、午茶和晚餐，不過，對於霍比特人來說，這樣的流程幾乎沒什麼作用，頂多也就到點的時候，大家坐下來，一起吃飯而已，在其它的時間，人們照樣還是不間斷的隨意取用各種餐點和飲料，從早上十一點到晚上六點半之間，根本就沒有停止過。
“我站在那兒，面對着三個可怕的食人妖，他們爭吵着，要怎麼把我們煮來吃，是一口就把我們吞了，還是一個一個的壓成肉醬，他們喋喋不休的吵個沒完沒了，就在我們以爲在劫難逃的時候，迎來了天亮的第一道曙光.......一下子，他們就都變成了石頭。”被一羣小孩子圍在中間的比爾博，正在聲情並茂的講着他的冒險故事，小傢伙兒們也聽得很着迷，看他們一個個緊張的小表情，彷彿自己就在現場一樣。
“然後呢？”“後來怎麼樣了？”“你們又遇到其他的怪物了麼？”見比爾博停了下來，小孩子們繼續央求着，想要聽更多的故事。
“後來，當然還有很多的故事，不過，如果你們不想要錯過甘道夫的焰火表演的話，只能以後再給你們講了。”比爾博笑呵呵的，指着正在空地中央準備着煙火的甘道夫說道。
“哦，煙火表演，煙火表演！”故事可以經常聽到，煙火表演卻不是經常能夠看到，機靈的小孩子們很快就做出了選擇，歡呼着從比爾博的身邊跑開，向着甘道夫圍了過去。
甘道夫的煙火表演在夏爾地區可是久負盛名，聽到小孩子們的歡呼，無論是正在唱歌的，還是跳舞的霍比特人，都停了下來，甚至就連一些正在用餐的霍比特人，也紛紛放下了手中的餐具，滿懷期待的向着甘道夫那邊看去。
看每一個煙火上都帶有的標誌就知道，這一次表演用的煙火，全都是由甘道夫精心設計和製造的，有着各種各樣的特殊效果，當然，除了有些特殊的道具和火箭，因爲有着一定的危險性，只能由甘道夫親手點燃外，他還很大方的向圍上來的小孩子們，分送了各式各樣的，幾乎沒什麼危險性的爆竹、花火、沖天炮、火樹銀花、矮人燭花、精靈火瀑、地精響炮等等......
“嗖......嘭......滋滋......”甘道夫也沒有讓大家久等，挑選出了一隻煙花，放在地上點燃了引線，隨着一陣哨鳴，一個巨大的煙花在空中炸開，煙火表演正是開始了。
甘道夫接連不斷的點燃了很多的煙火，有的煙花引燃時，像是出谷的黃鶯編隊在空中飛行，在魔法的影響下，還會發出美妙的樂聲，還有煙火甚至變成了綠色的樹葉，黑煙成了火樹的樹幹，一瞬間讓人體驗到春去秋來花開花落的奇觀，發出閃光的樹枝也不甘示弱的綻放出鮮豔的煙花，落在驚訝的人們身上，在這些火花燙傷他們之前，甘道夫的輕輕地晃動法杖，就讓火花全都在甜美的香氣中消失的無影無蹤，還有的煙花在點燃時，會如瀑布般涌出的閃光蝴蝶在樹叢間穿梭，火焰構成的石柱從地面噴出，隨即化身成飛鷹、帆船或是展翅翱翔的天鵝。一陣紅色的雷暴讓天空落下了黃色的細雨；銀色的長槍如千軍萬馬般射向天空，隨即又如同萬千長蛇一樣發出嘶嘶巨響落入河中。
在節目中的最後，甘道夫還準備了一個特別的項目，他先是輕輕揮動的法杖，熄滅了全場的燈光，緊接着一陣濃煙出現，幾團亮光升起擴散，在夜空中化成遠方看去的山影，山頂接着開始發出光芒，隨即它吐出了紅色和綠色的火焰，從火山中飛出一隻金紅色的巨龍，體型雖然和真龍有段距離，但他栩栩如生的外貌讓人不寒而慄，巨龍的口中吐出火焰，發出巨吼，接着又在人羣頭上連吐了三次烈焰，全部的人都不由自主的趴了下來，試圖躲過這陣烈焰，巨龍發出轟隆巨響飛過衆人頭上，最後來個後空翻，在臨水區上空炸成一片燦爛的火花。
“孤山，惡龍......就像是昨天發生的一樣，真沒想到甘道夫還有這樣的手藝。”喝的有些醉醺醺的巴林不知道什麼時候走到了比爾博的身邊，雙眼迷離的看着天空中的煙火滿是回憶的喃喃道，以前只是從比爾博那裡聽說過，這還是他第一次看到甘道夫的煙火表演。
“是啊，雖然已經看過很多次了，可每一次都會有新的驚喜。”比爾博也用樣的爲甘道夫的表演驚歎着。
“這次的表演怎麼樣？是不是大吃一驚？”會場上的燈再度亮了起來，完成了表演的甘道夫笑呵呵的走了過來。
“的確是大吃一驚，不過你好像把比爾博的客人們都給嚇壞了。”巴林看了看會場裡仍舊顯得驚恐不安的霍比特人，對甘道夫提醒道。
“哦，是麼？抱歉，比爾博，好像的確有點兒太過火了，但願沒有擾亂你的宴會。”忽略了這種情況的甘道夫，有些歉意的說道。
“放心吧，只是輕微的驚嚇，我知道怎麼讓他們恢復過來。”比爾博毫不在意的說着，然後走到了場地中央大聲的喊道“各位，晚宴開始了！”
隨着這一聲大喊，彷彿魔咒一般，參加宴會的霍比特人的驚恐立刻消失於無形，就連因爲害怕，趴在地上的人們，都立馬站了起來，彷彿什麼都沒有發生一樣，拍拍衣服上的塵土，若無其事的向着餐桌走去。