澤拉斯和比爾博兩人爬出了第九條溝谷，又前進了一大距離之後，直到天已經黑下來了的時候，才終於來到了一片空地，在空地正中央，有一條看來十分慵懶的褐色小溪，兩旁夾雜着古老的柳樹，柳樹替這條蜿蜒的小溪遮檔着陽光、河中也倒着許多枯死的柳樹，充塞着無數掉落的柳葉，這塊空間彷佛全部被柳樹所佔據；河谷中吹過一陣溫暖的秋風，所有的柳葉都在枝丫上飄動着、草地發出窸窣的聲音、柳樹的枝幹跟着咿呀作響。
“老天爺啊，柳條河，我們總算是到了。”比爾博拿出了地圖，藉着月光對照着看了看四周後提議道“看樣子今晚我們要在這裡休息了。”
“嗯，只能這樣了。”澤拉斯點頭同意，爲了防止意外，澤拉斯一路上都在強頂着森林的神秘力量，用精神感知着周圍動靜，現在也同樣感覺到了一些疲憊。
在簡單的吃了點東西之後，比爾博自告奮勇的擔任上半夜的警戒任務，澤拉斯就先躺下休息了，不過才睡了沒多久，就被比爾博的呼救聲給吵醒了。
“救命，澤拉斯，救命！”不知道什麼時候掉進了河裡的比爾博，一邊撲騰着一邊大聲的呼喊着。
“河水不深，比爾博，你只要站起來就可以了。”一個閃現來到了河邊的澤拉斯，走過去拉起了正在水裡瞎撲騰的比爾博。
“哦，我的老天爺啊，澤拉斯，小心身後那棵樹！”比爾博驚恐的指着澤拉斯的後面大叫着。
“樹？”澤拉斯轉過身才看到一棵巨大的柳樹，揮舞着幾條粗長地枝條正向着自己掃過來，連忙在面前頂起了一個護盾。
“嘭！”枝條接二連三的撞到了護盾上，結果連一絲波紋都沒有泛起，就立馬縮了回去。
“想跑？”澤拉斯皺起了眉頭，手中燃起了一團火球向着連接着枝條的樹幹丟了出去。
火球瞬間擊中了大樹的枝幹，發出劈啪聲，老樹的樹皮在火焰的舔食之下開始變的焦黑，整棵柳樹開始不停的顫動，似乎發出了求饒和疼痛的低語聲。
“這是，打人柳？好像又不完全一樣，竟然有意識會求饒。”這纔有空注意這棵大柳樹的澤拉斯，忽然想到了霍格沃茲的那棵打人柳，不過這一棵要比那棵大得多，正想着要怎麼處理它的時候，一陣歌聲響了起來。
“呵啦！快樂啦！叮鈴當叮啦！叮鈴當叮啦！跳一跳呀！跟着柳樹啊！湯姆-邦，快樂的湯姆，湯姆.邦巴迪爾！嘿！快樂來啦！羅哈哈！親愛的哇！季節的風如同羽毛一般輕柔的啊。沿着山坡飛舞，在陽光下跳舞，在門前等待着冰冷星光的替補。我的美人兒啊，河婦之女啊，纖細一如柳枝，清澈好比泉水哇！老湯姆爲你帶來盛開的蓮花，步履輕盈的往家跑，你是否聽見他的歌聲啊？嘿！快樂來啦！羅哈哈！快樂的受不了，金莓，金莓，快樂的黃莓笑！可憐的老柳樹，惹到了大人物！湯姆急着要回家，夜色趕着白天走！湯姆摘來蓮花送回家。嘿！來啦羅哈哈！你是否聽見他的歌聲啊？”
很快的，澤拉斯和比爾博眼前的小徑上出現了一頂高高的舊帽子，它的帽緣很寬，帽帶上上還插着長長的藍色羽毛，戴着帽子的人手舞足蹈的跳了出來。
兩人都有點不太確定這人的種族，只能看出來，這傢伙的身材比身爲霍比特人的比爾博要高壯一些，但是又比人類的澤拉斯矮了不少，不過他發出的聲音相當的洪亮，粗壯的腿穿着一雙黃色的大靴子，一路橫衝直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛，這人蓄着一臉褐色的鬍子，穿着藍色的外套，雙頰紅的跟蘋果一樣，還有一雙又藍又亮的眼睛，他的臉上有着無數由笑容所擠出的皺紋，手中則是拿着一片大樹葉，上面盛着許多的白荷花。
“尊貴的巫師啊，能請您饒恕這棵可憐的老柳樹麼？雖然它無禮又魯莽，但是應該也罪不至死。”來人開口說道。
“你是誰？爲什麼要替這個可惡的傢伙兒求情？”渾身溼漉漉的比爾博看着來人，好奇的問道。
“在下湯姆.邦巴迪爾，面前算是這棵老柳樹的鄰居。”湯姆說着，對着比爾博揮了揮粗壯的手臂，一股暖暖的風吹過，烘乾了比爾博身上的衣服。
“哦，謝謝你，湯姆先生。”比爾博連忙道着謝。
“這沒什麼，畢竟都是老柳樹惹出的麻煩，”湯姆說着，將目光轉向了老柳樹呵斥道“我早就說過，你不應該醒來的，好好的吃土，大口地喝水，深掘你的樹根不好麼？現在惹到了大人物，活該你倒黴！”
老柳樹激劇烈的晃動着，發出了嗚嗚的聲音，像是在承認着自己的錯誤，又像是在哀求着什麼。
“你對我說沒用，要求這位尊貴的先生原諒你，我纔可以幫你。”湯姆指了指澤拉斯，對着老柳樹說道。
聽到湯姆的話，老柳樹晃動了兩下，然後對着澤拉斯將整個樹幹都彎了下來。
“算了。”看着老柳樹求饒，本來就沒準備消滅它的澤拉斯揮了下手，熄滅了樹皮上燃燒的火焰。
“啊，尊貴的先生，感謝您的仁慈，如果可以的話，請跟我一起回家，我會在桌上擺滿黃乳酪、純蜂蜜，白麪包和新鮮的奶油，熱情的招待您的到來。”湯姆對着澤拉斯鞠了一個躬，熱情的邀請到。
“感謝您的邀請，湯姆先生。”對湯姆充滿了好奇的澤拉斯欣然同意了下來。
在湯姆的帶領下，澤拉斯和比爾博沿着一條彷彿忽然出現的小徑，一路來到了森林的盡頭，踏上了一圈翠綠的草地，河水到了這邊變得十分的湍急，似乎笑嘻嘻的迎接他們，而天上的星光照耀在躍動的河水上，地上的草地又軟又整齊，似乎有人經常在整理，就連背後的森林也被修剪的整整齊齊，好似一座籬笆一樣，原本枯燥的小路，也變成了兩旁點綴着石頭的美麗道路，一路通往一座圓丘的頂端，在更遠處是另一座山坡，以及溫暖的燈火。