“原來是這樣啊，那我們之後該怎麼做，其他人呢？是等他們自己反應過來，還是說要用什麼辦法提醒他們？”比爾博問道。
“既然你已經察覺到了不對，那麼，這考察也就沒什麼繼續下去的必要了，就像你所說的，我們在這裡停留的時間已經太長了，來吧，跟我一起去見一下凱蘭崔爾夫人，既然是她設置的考驗，那麼，也理應由她來結束這一切。”澤拉斯說道。
“我們要到哪裡去見她？”比爾博剛問完，彷佛迴應他的問題一般，凱蘭崔爾夫人就這麼忽然出現在兩人的附近，她穿着白袍的美麗身影在樹下向這邊走着，微笑着對着兩人輕輕點頭示意了一下，並作了一個跟上來的手勢，然後轉身向着南坡的樹林走去。
“走吧，一起跟上去吧。”澤拉斯對一臉詢問的比爾博說完，就和他一起跟了上去。
澤拉斯和比爾博跟在凱蘭崔爾夫人的身後，一路走過了南坡的樹林，通過了一圈綠色的籬笆，又穿過了一個沒有任何樹木生長的秘密花園之後，來到了一個佈滿了深綠色草坪的小山谷裡，這裡還有着一條從花園外噴泉流出的潺潺小溪，在旁邊，有一個雕刻的如同小樹一般的臺座，上面有着一個凹槽，又寬又淺，旁邊則是另一個銀色的水罐。
在澤拉斯的眼神鼓勵下，比爾博鼓起勇氣，對着凱蘭崔爾夫人說道“咳咳，尊貴的凱蘭崔爾女皇，我想說，我們在這裡停留了不短的時間，整個遠征隊德成員，都已經完成了休整，現在，該是我們說告辭，然後繼續去完成這次遠征任務的時候了。”
“比爾博.巴金斯，精靈之友，你真的已經準備好繼續出發了麼？”凱蘭崔爾夫人看向比爾博開口確認道。
“是的，凱蘭崔爾女皇，我已經準備好了。”比爾博認真的回答道。
“說實話，比爾博先生，我的確沒有想到，你真的能在種安逸的生活中，仍舊牢記着自己的使命，難怪米斯蘭達經常說，霍比特人是一個總是能給人帶來驚喜的種族。”凱蘭崔爾夫人滿是讚歎的說道。
“澤拉斯先生，可以把那件東西，暫時先歸還給我麼？”凱蘭崔爾夫人看向澤拉斯問道。
“當然，很抱歉一直過了這麼久，現在才歸還。”澤拉斯說着取出了一面小鏡子，交給了凱蘭崔爾夫人。
凱蘭崔爾夫人接過了小鏡子，將它放到了下個小樹一樣的臺座上面的凹槽裡，念動了幾句咒語，鏡子就變成了一面銀盆，接着，凱蘭崔爾夫人道小溪中取了一些泉水撞銀盆裝滿，然後又對着它吹了口氣，當睡眠的漣漪停下來之後，凱蘭崔爾夫人說道“比爾博先生，有興趣看一看這鏡子裡面的景象麼？”
“我知道那面鏡子可以看到不同地方的畫面，可是，那又有什麼意義呢？”比爾博有些疑惑的問道。
“這面鏡子並不只是能看到一些地方的畫面而已，”凱蘭崔爾夫人說道“當它的功能全部解鎖之後，就可以顯現出更多的東西，對於某些人，我可以讓他們看見想看的東西，但是這面鏡子也會顯示出意料之外的事物。如果你放任鏡子自己尋找任何事物，我就不知道會有什麼樣的結果，因爲它所顯示的是過去、現在，和未來可能的情況。但即使是最睿智的人，也無法確定他究竟看見了些什麼。你想要看看嗎？”
不知道是不是錯覺，在凱蘭崔爾夫人說完這些話之後，山谷中似乎變得有些陰暗起來，讓周圍的氣氛都變得有些凝重，比爾博猶豫了起來，他思索了片刻，結果仍舊沒有拿定主意，只得又把目光看向了澤拉斯。
“去吧，凱蘭崔爾夫人的魔鏡有着不可思議的魔力，靜下心來去看，關於你的那個疑問，也許，可以從那裡的到一個答案。”澤拉斯輕聲說道。
“我的疑問麼？”比爾博默唸着，終於下定了決心，走到了銀盆的前面向裡看去。
在比爾博的視線中，水面上先是出現自己的影子，接着自己的影子一陣晃動，變成了一副複雜的模糊畫面，畫面很快的變得清晰起來。
比爾博看見了一塊微明的土地，遠方的山脈襯在黑色的天空之下，一條長長的灰色小徑延伸出視線之外，極遠的地方有個人影緩緩的走來；一開始人影很小，但慢慢地變大變清楚，很快的，比爾博就意識到，那正是他所想念的老朋友甘道夫。
就在比爾博幾乎就要脫口喊出他的名字時，又發現對方穿的並不是往日裡常見的那身灰袍，而是白袍，一種即使在黑暗中也會閃閃發光的白色袍子，而且，他手上的也不是自己所熟悉的甘道夫所持有的那柄木質法杖，而是一柄白色的法杖，再加上他的頭非常低，從畫面上根本看不清楚長相，這讓比爾博開始懷疑起來，鏡中之人到底是不是甘道夫，就在他繼續看去，想要一探究竟的時候，畫面中的人轉了個彎，很快就消失在鏡子中。
比爾博深吸了一口氣，繼續往鏡子中看去，他想要再看一遍剛纔的畫面，確認那個人到底是不是自己的老朋友甘道夫，結果卻沒能如願，鏡子中這次出現的是不同的畫面，畫面中，自己的養子弗羅多，在瑞文戴爾的客房中，滿是憂鬱來回踱步，手裡還拿着一根羽毛筆，彷彿在思索着什麼，他旁邊的桌面上，還擺放着許多沒有完成的手稿，比爾博集中了精神，想要看清那手稿上的寫了些什麼，畫面卻又是一陣晃動，弗羅多的影響跟着消失了。
緊接着，鏡子中又出現了一大串連續的畫面，很多不同的片段一閃而過，有矮人，有蜘蛛，有水湖，有孤山，有惡龍，還有自己的生日宴......這一幅幅似曾相識的畫面讓比爾博很快就意識到，這都是自己所經歷的事情，他屏息凝神，更加專注的盯着鏡面，想要看清之後會發生一些什麼。