就像是快進一樣，鏡子裡的畫面跳轉的很快，很快就到達了自己和遠征隊從瑞文戴爾出發的時候，接着是雪山的雪崩，摩瑞亞礦坑裡的遇襲，甘道夫和炎魔一同墜入深淵，一行人進入了羅斯洛立安，然後，就在畫面跳轉到自己望向鏡子的時候，鏡子中忽然出現了一片迷霧，將所有的畫面都遮掩住了，過了十幾秒，迷霧才漸漸散去，鏡子中出現了一片大海的影響。
大海上烏雲匯聚，鏡子裡的畫面都跟着暗了下來，接着就是一陣電閃雷鳴，一片巨大的風暴在海面上肆虐，很快的，風暴結束，血紅的殘陽從烏雲中露出頭來，一艘破爛的鉅艦從西方航出，然後畫面變成了一條巨大的河流穿越過的大都市，在接下來，又變成了一座足足擁有七層高塔的要塞，然後又是一艘擁有黑帆的船隻。
接下來，畫面又回到了海上，時間似乎變成了清晨，海面上反射着金光，陽光照着一面白色聖樹在太陽下茁壯的徽記之旗幟，一陣預警着戰爭的狼煙升起，太陽又以血紅的面貌再度落入灰色的迷霧中，一艘小船航進這迷霧中，上面點綴着許多的燈火，它漸行漸遠，最後消失了。
畫面到這裡似乎就迎來了終結，鏡面一閃，重新出現了比爾博自己的身影，等了一分多鐘，見鏡面上再沒有新的畫面出現，比爾博嘆了口氣，帶着滿腹的疑問，將目光從上面移了開來。
結果他剛轉過半個身子，眼神的餘光突然間看到鏡子裡變得一片漆黑，彷佛有一個黑洞在他面前開啓了，比爾博猛然回頭，緊盯着這一片虛無，在那無底深淵中出現了一隻慢慢變大的獨眼，直到它幾乎充滿了整個水盆，獨眼籠罩在火焰之中，本身也散發着如同妖貓一樣的黃色光芒，仔細地凝視一切，而那彷彿通向了無盡虛無的瞳孔，就是比爾博最先瞥到的那個黑洞。
比爾博一瞬間就想到了，曾經和澤拉斯一起深入黑暗平原的時候，從黑塔上見到過那個獨眼，這比爾博感到了不安，想要轉身避開那個視線，可是卻發現自己的身體竟然不受控制，一動也動不了，甚至連聲音都無法發出。
在比爾博驚恐目光中，畫面中的那隻眼睛開始轉動，開始四下搜尋着，比爾博很確切的知道自己絕對是目標之一，但他也知道，除非他起了這念頭，否則對方是看不見他的，口袋裡的魔戒彷彿變得炙熱無比，即使隔着厚厚的衣服，依然有一股灼燒感，與此同時，魔鏡似乎開始沸騰起來，陣陣水霧跟着冒起。
“聖光啊，驅逐這些黑暗中伸出的爪牙！”注意到了比爾博情況的澤拉斯高念着咒語，一團聖潔的白光亮起，魔鏡中的畫面終於平息了下來，那顆巨大的獨眼消失不見，重新變成了比爾博的影響，而比爾博也發現自己可以活動了。
“是魔王，哦，老天啊，澤拉斯，他看到我了，黑暗魔王剛纔看到我了！”比爾博驚恐不安的向澤拉斯說道。
“冷靜點兒，比爾博，我們早知道會有這麼一天的，不是麼？索倫的力量雖強，可也並沒有到不可戰勝的地步，我們這次的遠征不就是爲此而開始的麼？”澤拉斯平靜而又充滿自信的聲音，讓比爾博冷靜了下來。
“你說的沒錯，澤拉斯，你會陪着我一起，對麼？”比爾博問道，
“當然，我的老朋友，如你所願，我會陪着你，直到徹底戰勝索倫爲止。”澤拉斯認真無比的說道，然後把目光轉向了凱蘭崔爾“那麼你呢？凱蘭崔爾夫人，比爾博剛纔看到的畫面你也應該看到了，那麼，精靈們最終的決定，會是什麼呢？”
“這是一個艱難的決定，澤拉斯先生，您應該知道，我是精靈三戒的持有者之一，也知道這枚戒指的力量，對於我們的重要性。”凱蘭崔爾夫人舉起了自己的右手，露出了上面的戒指，聲音縹緲的說道“這也是爲什麼？得知你們這次遠征的時候，我們會如此不安，畢竟，如果你們失敗了，我們就會曝露在魔王的魔掌之下，但，如果你們成功了，我們的力量也將會減弱，羅斯洛立安將會消逝，歷史的洪流將會把此地給沖刷殆盡，我們必須按照命運所指引的那樣，要麼遁入西方，要麼就會成爲居住在山洞或是谷地中的民族，遺忘一切，也被一切所遺忘。”
“什麼？怎麼會這樣？”比爾博大吃一驚的問道。
“這是命運的抉擇，比爾博.巴金斯先生，屬於精靈的時代將要過去了，人類的時代將會來臨。”凱蘭崔爾夫人有些哀傷的說道。
“澤拉斯，難道就沒有別的辦法麼？”比爾博看向了澤拉斯，想要從自己這位神通廣大的朋友那裡，得到一個新的答案。
“命運啊，我對着力量一直不是很瞭解，但是，我的老師告訴過我，既定的命運是既定的，不定的命運是不定的，在命運真正來臨之前，你永遠都不會知道，命運是既定的還是不定的。”澤拉斯說道。
凱蘭崔爾皺着眉頭思索了片刻，彷彿看到了一個答案，卻又彷彿什麼都沒想清楚，最終，只得搖了搖頭嘆息道“請原諒我的駑鈍，澤拉斯先生，這答案，對於我來說實在太過深奧了。”
“的確有些深奧，但這就是我目前所知道的關於命運的最好描述，至於怎麼去理解，很抱歉，我無法幫到你，畢竟，很多東西，只能靠着自己去理解。”澤拉斯有些無奈的說道，雖然他對這句話有一些理解，但是他自己也不確定，自己理解的到底正不正確。
“關於命運的問題，不是一時半會兒能弄清楚的，比起這個，我們還是說說剛纔那個問題，凱蘭崔爾夫人，對於我們這次的遠征，精靈最終的決定是什麼呢？”澤拉斯繼續開口問道，比爾博有些猶豫的看了看澤拉斯，見他態度堅定，又滿是擔心的看向了凱蘭崔爾夫人。