估計外面已經快要到中午了，隨着穿透濃煙和迷霧的陽光越來越多，周圍的光線正在逐漸的增強，特別是西方的一股強風將魔多惡臭的濃霧吹往高空之後，原本只能看幾十米遠的比爾博，已經可以藉着光線看清幾裡之外的地形了。
腳下的山溝往前正在逐漸曾上升的趨勢，同時也越變越窄，在它的東邊則是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原，前方的水道差不多到了盡頭，成了佈滿岩石的斜坡，一道巖壁如同高牆一樣延伸向東，從伊瑞德力蘇綿延出來另一個綿長的支脈。
在這兩山之間是一個狹窄的隘口，卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之後則是烏頓幽深的山谷，位在摩拉南之後的烏頓山谷是索倫的僕人防衛黑門的堅強陣線，裡面是錯綜複雜的隧道和兵器庫，此時，魔王正倉促地召集大軍，準備在此面對西方衆將的攻擊。
在兩邊的山坡上建造着許多的堡壘、要塞和高塔，篝火終年不熄，沿着隘口又再興建了一道土牆，除此之外還有極深的壕溝，只能靠着一道橋樑通過，往北幾裡的地方是西方山脈的支脈，上面矗立着古老的德桑城堡，不過，現在也成爲烏頓山谷中衆多的半獸人駐地之一，在這微光中看得出有一條道路蜿蜒而下，在距離比爾博一里左右處轉向東，沿着山脈凹陷的地方通往平原，以及遠處的艾辛口。
當比爾博看着眼前的地勢時，他發現自己往北的旅程幾乎可說是完全無希望了，右邊的平原十分黯淡，滿是煙塵，雖然他沒看見任何的營帳或是部隊移動的跡象，但是，那整個區域都無遮無攔的暴露在卡拉其安格南上碉堡的監視之下。
“要往哪邊走呢？”比爾博滿是糾結的思考了半天，最終還是決定冒險穿過平原，於是在附近留下了一個記號之後，比爾博向着右邊繼續出發了，
越往前走，路上的巡邏和搜索也變得越來越頻繁，當比爾博有驚無險的躲過了數波搜索，到達山坡的邊緣之後，天色已經漸漸的暗了下來，看了看前方有些空曠的平原，比爾博停了下來，在附近找了一個隱蔽的山洞休息，準備休息一下，等到天色完全黑下來之後再走。
躲進山洞裡的比爾博像是把‘針刺’抽了出來，看到它沒有發出預警的藍色光芒，才舒了口氣，重新包紮起傷口，即使是在十分微弱的光線之下，胳膊上那的已經壞死的腐肉，還是看的比爾博一陣心驚，在胡亂地撒了些藥粉之後，就急忙把它重新包了起來。
“真希望澤拉斯現在就出現在這裡。”比爾博有些虛弱的嘆了口氣，緩緩地閉上了眼睛小憩了起來。
而在另一邊，頂多也就是十幾裡之外的地方，比爾博心心相念的澤拉斯，正在咕嚕的帶領下向着比爾博追蹤而來。
“史麥戈，找到方向了麼？”澤拉斯皺着眉頭說道，在他的周圍，都是一些被燒成了焦炭的半獸人屍體。
“就快了，巫師大人，就快了，這些半獸人的臭味遮住了霍比特人的氣息，請再給我一點兒時間。”咕嚕趴在地上不停地嗅着，仔細的分辨着殘留的氣味，此刻的它渾身傷痕，看起來就像是剛剛經受了一場酷刑一般。
“最好快點兒，這些半獸人的活動越來越頻繁了，也不知道比爾博還撐不撐的住。”澤拉斯有些着急的催促着，無論是從哨塔周圍戰鬥的痕跡還是咕嚕的描述來看，比爾博此刻的狀態都絕對好不到哪去。
“好的，巫師大人，就快了，就快了！”咕嚕不敢有絲毫的抵抗，滿是順從的說道。
至於澤拉斯和咕嚕是怎麼遇到一起的，事情還要從幾天前比爾博饒了咕嚕一命，讓他回隧道里去找澤拉斯說起。
一開始的時候，咕嚕還因爲誓言的原因，沿着隧道往回返去，但是沒有多久，隨着路上越來越多的蜘蛛屍體，讓咕嚕感到了畏懼，再加上一些其他的想法，於是咕嚕違反了自己的誓言，並沒有向說好的那樣，繼續去找澤拉斯，而是從隧道里退了出來。
“啊，那個該死的霍比特竊賊，又逼着可憐的史麥戈進入這可怕的隧道，去找巫師大人，寶貝兒，這不公平，不公平。”走在隧道里的咕嚕不斷地抱怨着，自言自語着，並時不時地拋出幾個石塊兒發泄着自己的不滿。
“可是又有什麼辦法呢？寶貝兒，蜘蛛女王都被殺死了，史麥戈如果想活命的話，只能按照巴金斯大人說的做！”另一個有些懦弱的聲音說道。
“什麼巴金斯大人，那就是霍比特竊賊，該死的賊，蜘蛛女王也是那個黏糊糊的鼻涕怪物殺死的。”陰戾的聲音。
“可是那個鼻涕怪物和巴金斯大人是一夥兒的！”有些懦弱的聲音。
“都說了不要叫他大人！不要忘了他偷走了我們的寶貝，說不定就是因爲我們的寶貝，他才能控制鼻涕怪物！還有，寶貝兒，他和鼻涕怪物現在都不在這裡，我們爲什麼還要聽他的呢？”陰戾的聲音說道。
“可是還有巫師大人啊，如果我們不聽他的，等巫師大人追了上來，我們肯定會被殺死的。”有些懦弱的聲音說道。
“巫師大人，巫師大人，啊是啊，還有巫師大人，”再說到澤拉斯的時候，即使那陰戾的聲音之中，也夾雜了一絲恐懼，他沉默了片刻，然後滿是期待的問道“寶貝兒，你說，巫師大人有沒有可能已經被殺死？那個怪物，雖然我不知道是什麼，但絕對是比蜘蛛女王更加可怕的怪物。”
“你說巫師大人被殺死？真的能被殺死麼？”懦弱的聲音有些不敢置信的問道。
“或許我們應該退回去，寶貝兒，說不定鼻涕怪物已經離開了，那樣我們也許還有機會拿回我們的寶貝，只要拿到它，控制了鼻涕怪物，我們就不用害怕了。”