這陣陣的怪叫聲可怕老頭嚇壞了，這老頭本來就膽子小，再加上這是半夜三更，就更讓他害怕了。他悄悄的起了身，想下地去拿件防身的傢伙，可是他剛起身，窗外的那個黑影卻突然有了動作，直接從窗戶穿進了屋內，本來這也不算什麼，只不過讓人震驚的是，這黑影順着窗戶穿進屋內的炕上後，那窗戶竟然一點都沒有破損！
這一下可把老頭嚇壞了，這簡直就太不可思議了，黑乎乎的東西從窗戶外穿到炕上，竟然沒弄壞窗戶，簡直就是靈異事件一般。老頭震驚之餘，打量着這個不速之客，卻發現這個傢伙長着一張漆黑的臉，尖尖的鼻子，三分不像人，七分好像鬼，正呲着一口大尖牙衝老頭低吼着。
老頭子一下就昏倒在了炕上，這是被嚇昏過去了，也難怪，在這種情況之下，任誰也會被嚇得半死的。
當老頭再次睜開眼睛之後，他發現他的兒子已經不見了，兒子的被窩裡還是熱乎的，可見兒子也是剛剛被那個怪物給弄走。此時窗戶破了一個大洞，老頭的兒子應該就是被那怪物從這個大洞弄出去的。
老頭一看兒子被怪物抓走了，頓時失聲痛哭起來，哭了好半天，老頭連尋死的心都有了。由於太擔心兒子的安危了，他就想從窗戶跳出去追趕那個怪物。
可是當他走到窗戶前時，卻發現在玻璃上居然有幾個血紅的大字，再往炕上看去，炕上也有很多的血跡，窗戶上那幾個血字，應該就是沾着炕上的鮮血寫出來的，只見窗戶的玻璃上用鮮血寫着：“黑三爺到此一遊”幾個字。
老頭頓時被弄懵了，他沒聽說過“黑三爺”是哪一號人物，不過看看自己身上沒有血，而那個所謂的“黑三爺”，也總不會把自己的身上弄出血，來寫這幾個字的。那就只有一個可能了，自己的兒子身上流的血，被用來寫這幾個血字了。
老頭見狀更加擔憂起來，心路一窄，差點就在屋子裡自盡了。可是他又放不下年幼的兒子，無奈之下只好坐在炕上大聲痛哭起來。
由於山村裡的夜晚很是寂靜，這老頭家的窗戶又破了一個大洞，再加上老頭哭喊的聲音很大，怕以屋裡的哭喊聲很快就傳到了外面，被鄰居聽到了。鄰居們不知道發生了什麼事，都趕到了老頭的家裡，一時之間，老頭的屋裡擠滿了好奇的村民。
在衆人的詢問中，老頭講說了剛纔發生的事情，衆人聽了無不驚駭莫名，當看到玻璃上用血寫着的幾個大紅字時，其中有一個年歲大的村民差點就昏倒在了地上，這個村民知道“黑三爺”是什麼東西。
當這個上了年歲的村民說出“黑三爺”的身份時，屋裡的人都嚇得面如土色，一個個張大了嘴巴說不出話來。原來，這個叫“黑三爺”的怪物，並不是什麼妖怪，而是陰間的一個惡鬼，據說他和閻王爺還有親戚，是閻王爺的一個遠房侄子。要知道跟閻王爺沾親的，那得是多牛逼的人物，別說是普通老百姓了，就是陰間的厲鬼，也都怕這個“黑三爺”。
老頭一聽這話，頓時就絕望了，讓他弄不明白的是，這個“黑三爺”怎麼會無緣無故的就找上了他，還把他的兒子給抓去了。
無奈之下老頭都給那個年長的村民跪下了，求他多吐露一些詳情。那個年長的村民人倒也不錯，告訴了老頭，那個“黑三爺”很多年前就想轉世爲人，只是他前世作孽太過深重，就算他是閻王爺的親戚，也不好重生爲人。不過他也不知道從哪裡弄來了邪惡的方法，就是找十一個童男，修煉三年以後，就可以讓他直接變成人了，不過那十一個童男就慘了，被他用於修煉三年之後，這些童男就全都得死於非命，死後鬼魂無家可歸，永世不能再投胎了。
老頭聽完，哭的更厲害了，心疼他的兒子，簡直痛不欲生。他問那個年長的村民，可有解救之法，那個年長的村民只是嘆了口氣，搖了搖頭，告訴老頭，那個“黑三爺”實在太難對付，而且還有閻王爺作爲他的靠山，雖然閻王爺也不齒他的行徑，但畢竟有親屬關係，再怎麼也會偏向於他。所以說就算是找來能除妖捉鬼的道士，人家也未必敢跟這個“黑三爺”分庭抗禮。
老頭聽到這裡更加的絕望了，無奈之下只好呆坐在椅子這上，那些村民們也不忍離去，紛紛勸慰老頭。老頭最後問那個年長的村民，那個黑三爺能跑去哪裡，實在不行的話，老頭要親自冒險去救他的兒子。
那年長的村民也說不出個頭緒來，只說那“黑三爺”行蹤無常，很難尋找的。一句話把老頭說的如墜深淵，僅剩下的一點希望也宣告破滅了。
在衆人離開老頭家裡後，老頭好幾天都茶飯不思，差點沒死在家裡。過了一段時間後，老頭無意中聽說，那個抓走他兒子的“黑三爺”，就藏身在離這村子很近的後山裡，正在那裡偷偷的用十一個童男在修煉，只要熬過了三年，他就能變成人了。
老頭聽了興奮不已，他明知道不是那黑三爺的對手，但是也還是一個人進了後山，抱着必死之心，也要救出他的兒子來。可是到了後山後他就傻了眼，因爲整個後山很大，再加上那黑三爺把十一個童男藏得很是隱蔽，而這個黑三爺白天又從來不會現身的，只有夜晚的時候纔出來修煉，所以老頭一連找了好幾天，也沒有找到。
這天晚上，老頭再一次進了山，在尋找了大半夜後，終於在一處極爲隱蔽的山洞邊上，找到了些蛛絲馬跡。他聽到山洞裡有不少男童的哭叫聲，雖然聲音很是微弱，但是在寂靜的深山裡，還是能聽到，順着這些哭叫聲，老頭髮現了那個隱藏得極深的山洞，終於找到了黑三爺的藏身之處。
老頭仗着膽子，一個人就摸黑進了山洞，可是這個山洞裡又黑又潮溼，老頭磕磕絆絆的向前走出了幾十米遠，這才聽到那些男童的哭叫聲越來越大了，老頭心裡又是恐懼又是興奮，他小心的往前摸索着，生怕一個不留神，就心動了那個邪惡的“黑三爺”。
當老頭到了山洞的盡頭後，眼前出現了一處寬敞的空間，老頭小心的躲在了一塊巨大的石塊後面，隱藏住了身體，往對面望着。
只見在這個寬敞的空間裡，地上正站着十一個男童，全都靠着石壁站好，一個個嚇得小臉煞白，連大氣都不敢出。在這個寬敞的空間裡，石壁上有好幾團鬼火，把這裡照得通亮，老頭能很清楚的看清對面的十一個男童，他在這些男童中仔細的尋找着，終於看到了他兒子，就在這十一個男童中間。
老頭一時激動，竟差點撲上去救他的兒子。正當他想從這巨石後面衝出去時，這十一個男童的面前卻突然飄過來一個黑影來，藉着那一團團鬼火的光亮，老頭看的很是清楚，飄出來的這個黑影，正是去他家裡抓走他兒子的惡鬼，“黑三爺”。
老頭氣得渾身顫抖，恨不得把這“黑三爺”活撕了，可是他也知道，別說他一個老頭子了，就是把全村的人都喊來，也不夠這“黑三爺”一個手指頭劃拉的。老頭無奈之下，只好暫時躲在暗處，等候時機再想辦法救他的兒子。
此時老頭不敢大口喘氣，因爲他也聽說過，鬼怪能從人的呼吸中感受到人的存在，所以老頭用衣服堵住了嘴，生怕活人的氣息驚動了對面的黑三爺。
在暗中觀看了一陣後，老頭嚇得差點昏死過去，如果不是救兒心切，他早就嚇得逃出山洞去了。只見那黑三爺竟然張開了嘴，在一個童男的面前輕輕的吸了一口氣，只聽這個童男痛苦的叫喊着，一直等到黑三爺不再衝他吸氣了，這個童男這纔好受一些，再往他的臉上看去，此時已經是小臉煞白沒有一點血色，差點就支撐不住坐在地上了。
只見黑三爺吸完了這個男童身上的精氣後，很是得意的抿了抿嘴，又對着下一個男童吸去……
黑三爺就這樣一個接一個的吸，他沒有一下把這些男童的精氣吸盡，而是每個都吸很少量，以保證這些男童不會死去。當吸到老頭的兒子時，這老頭心疼得差點哭出聲來，但是由於懼怕黑三爺，也只好強行忍住。
在黑三爺把十一個男童的精氣都吸了一遍後，突然間一揮手，他的手中突然多出了一些蠍子、小蛇之類的噁心之物，他把這些東西抓在手裡，再到那十一個男童近前，用手掰開他們的嘴，一個個的餵食這些毒蟲。
老頭子看到這一幕，已經不敢再看下去了，他把身形隱藏在那塊巨石的後面，一直等到那個“黑三爺”滿意的走開，這纔敢悄悄的從巨石後面溜出來，準備營救他的兒子。