巨鷹們飛出了迷霧山脈，帶着冒險隊伍漸漸往地面降落。
地面上看起來有許多像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地和一條穿越此地的河流。
而在河流的旁邊矗立着一塊幾乎像是小山一樣的巨巖，從空中望下去彷佛是遠方山脈的最後守衛，又或像是迷霧山脈中最高大的石巨人丟到這邊的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨巖上，放下了它們攜帶的乘客，然後便飛昇而起，回它們的家園去了。
這塊岩石的一側有許多看似人工開鑿的階梯通往河邊，明顯形成了一個渡口形態，在渡口上還鋪了巨大的石板，通往河對岸的草地。
冒險隊伍的成員望着夜空中巨鷹們離去，便也開始討論起了衆人眼下的境遇，當然主要是甘道夫在說話。
“各位，現在我們終於安全的躍過了迷霧山脈，我記得這裡叫做卡洛克渡口，這條河稱作灰泛河，距離北方我們該走的道路還有一段距離，如果不是因爲我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。”
甘道夫先爲冒險團隊的所有人介紹了現在所在之地，顯然他還是知道這裡是哪裡，或許他曾經也在這裡走動過。
“這一帶沒有什麼人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬了進來，我記得只有一個我認識的人，在這附近不遠的地方住着，這岩石上的石階也就是他鑿築。”
“現在，我們沒食物、行李，也沒有座騎，而且那些半獸人依舊在我們身後。肯定還會繼續追蹤我們！或許我們可以去尋他求得幫助。”
“不過，他並不怎麼喜歡矮人，當他生氣的時候很嚇人。但是，如果你們能夠取悅他。他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。”
甘道夫說到這裡似乎又猶豫了一下，顯然他知道的那個人確實不怎麼好相處，而他偏偏要帶着矮人過去尋找他的幫助。
可現在除了這個人，確實也沒辦法解決冒險隊伍的最嚴峻問題，所以思量了一下，甘道夫又繼續道，“當我爲你們介紹他的時候。你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，或許一次兩個人？你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情。”
“你剛剛說的，就是我們要去見的人嗎？”
“你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？”
“……”
矮人們聽到了甘道夫的話語，倒也對那個人好奇了起來，又聽到了甘道夫這麼鄭重的囑咐他們，他們也都七嘴八舌的問起了類似這樣的問題。
“是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切。”
甘道夫被矮人們的話語弄得有些頭大起來，口中分別對矮人們的問題回答着，繼而他才又用巫師手杖把那些吵鬧的矮人推了推。繼續開口道，“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。”
比爾博聽到了甘道夫的介紹，心頭忽然又莫名驚恐了，尖聲驚叫了起來，“什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的傢伙嗎？”
比爾博還以爲是那種山裡的剝皮獵人，而比爾博他們這些霍比特人倒也有些和兔子相似。喜歡住在山洞裡，有時候也會被剝皮獵人當作了兔子。
所以霍比特人對於這種獵人。也會天然的產生幾分畏懼。
“不，不、不、不。不是的！”
甘道夫連忙攔下了這個霍比特人的話語，“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！”
“他是個換皮人，他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他是個強壯的黑髮男子，嗯，這倒是和海文有些相似，現在想來也許他也是來自東方大陸也說不定。不過在此之前，我只知道他可能是人和熊的後裔，又或者是這個大陸人類初民的後嗣，我也不太確定，我一直認爲後一個猜測比較正確。”
“嗯，我也沒有問過他這個問題，他可不是那種會耐心回答問題的人，他還擁有火腿一樣粗的手臂，濃密的黑鬍子，我只能告訴你們這麼多，這應該就夠了。”
“反正，他居住在前面的橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類外型的時候，飼養了很多牛羊馬匹。他不吃它們，同樣也不獵殺或是捕食野生動物，他還養了許多兇猛野蜂，大半時候就靠着乳酪和蜂蜜過活。”
“所以我們如果可以得到他的幫助，那應該就可以重新得到坐騎和食物補給，好了，就這樣吧，我們必須去尋找他試試！”
甘道夫似乎也很久沒見過這位換皮人了，所以他不免回憶了一點比翁的事情，然後目光又在朱凌路的身上停駐了一下。
但這個事情倒不是很重要，反正他確定現在冒險隊伍必須去比翁的木屋，尋找比翁的援助。
而朱凌路聽了甘道夫的話語，也是隨之笑了笑，不過根據原本劇情中關於比翁的介紹，朱凌路本來懷疑他可能是一個德魯伊，能變身動物，又喜好自然之物。
可現在聽了甘道夫的介紹，朱凌路忽然懷疑，這位換皮人比翁會不會真是從東方大陸來的，那麼現在的東方大陸會不會是巫族時代呢？
記得之前薩魯曼說東中土大陸是什麼洪荒、蠻荒的，朱凌路當時怕自己多說多錯，也就不敢再問，所以現在朱凌路還真是什麼都不清楚。
當然，這些和朱凌路還是沒什麼關係，朱凌路也就是習慣性的四維發散了一下。
而霍比特人比爾博和其他十三個矮人，也沒再多問什麼，雖然他們的心頭還是對這個比翁有很多需要思考的疑惑。
繼而在甘道夫的帶領下，一行人走過了卡洛克渡口，便又往前走了過去……